建业地产发行4亿美元优先票据偿旧债

来源:证券时报网
2013-05-24
提要:  建业地产(00832.HK)公布,将于6月21日赎回一批于2015年到期,年息12.25%的3亿美元票据,涉及本金额3亿美元。资金将来自最新发售的5年期,年息6.5%的4亿美元优先票据。  赎回后,该批2015年到期票据将全数注销。公司现发行4亿美元201...

  建业地产(00832.HK)公布,将于6月21日赎回一批于2015年到期,年息12.25%的3亿美元票据,涉及本金额3亿美元。资金将来自最新发售的5年期,年息6.5%的4亿美元优先票据。

  赎回后,该批2015年到期票据将全数注销。公司现发行4亿美元2018年到期,年息6.5%的优先票据,集资除用作赎回2015年到期票据外,还用于新增及现有物业项目资金(包括土地出让金)及一般企业用途。

  该批票据由附属公司担保,星展银行、德银、摩根大通、摩根士丹利、野村及瑞银为发售及销售的联席账簿管理人及联席牵头经办人,同为原始买家。

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