提要：5月18日早间，中国奥园地产集团股份有限公司宣布，该公司拟进行美元优先票据国际发售。公告披露，票据定价（包括本金总额、发售价及利率），将根据发行票据独家全球协调人瑞银以及联席牵头经办人兼联席账簿管理人瑞银、农银国际、国泰君安国际及美银美林所进行的累计投标结果厘定。另悉，票据条款及条件仍有待厘定，有可...
5月18日早间，中国奥园地产集团股份有限公司宣布，该公司拟进行美元优先票据国际发售。
公告披露，票据定价（包括本金总额、发售价及利率），将根据发行票据独家全球协调人瑞银以及联席牵头经办人兼联席账簿管理人瑞银、农银国际、国泰君安国际及美银美林所进行的累计投标结果厘定。
另悉，票据条款及条件仍有待厘定，有可能包括附属公司担保人提供担保，加上以公司及若干该等附属公司所持有股份作抵押。
落实票据条款后，预期瑞银、农银国际、国泰君安国际、美银美林及中国奥园等各方将会订立购买协议。据此，瑞银、农银国际、国泰君安国际及美银美林将为票据初始买家。
如果最终签订购买协议，中国奥园将会就发行票据作出进一步公告。但是，票据将不会向香港公众人士提呈发售，亦概不会配售票据予本公司任何关连人士。
中国奥园表示，拟将票据所得款项用于再融资该集团现有债务。该公司可能会调整上述计划以回应市场状况的变化，并重新分配所得款项用途。
