4月23日，中信建投证券发布恒大地产(3333.HK)研报，给予买入评级，上调6个月目标价至7.8港元。几天前的4月20日，海通证券发布恒大研报,给予恒大“买入”评级，上调目标价至7.74港元，国泰君安证券发布恒大研报，给予增持评级，上调目标价至6.5港元。4月22日，中信证券发布恒大地产研报，给予恒大“买入”评级，上调目标价至7.72港元。短短四天，四大机构发布恒大地产研报，均给予买入评级，市场前景看好。
商之大者 翼伏将飞
中信建投研报认为：恒大是兼具规模和多元化的行业领跑者。公司坐拥1.5亿平米全国最大土储资源，并积极进军一二线，14年一二线城市拿地占比76%，区域布局优化，并通过合作形式减少土地支出，15年有望冲击1800亿销售额，将成为具有成长性的千亿规模房企。
中信建投表示地产行业正全面进入白银时代，地价和房价间可腾挪空间日益下降，拥有与规模相适应的运营效率的企业才能生存。
昨日中信证券报告亦认为：行政管制逐渐放开，各融资渠道逐渐向全行业开放，资金成本缓慢下行。房地产行业迎来“拼能力”的全新世代，整个行业走向拼产品溢价，开发速度，成本控制和管理效能的新竞争格局。紧密型集团和集中化管理打造出可扩张、高效、低漏出的经营架构，塑造了企业快速低价打造标准化精品的独特能力。恒大管理风格独一无二：高薪激励，赏罚分明，纪律第一，监察严密。这样的公司文化使得每一个区域运转灵活，又最大限度避免额跑冒滴漏，保证产品质量。恒大也因此成为了有效布局城市最多的地产企业。
沪港通开通 港股利好
市场分析认为，香港股市的平均市盈率相对于纽约股市和内地沪深股市均偏低，具有明显的估值优势。许多在内地和香港同时上市的中资企业，它们的H股估值要低于A股估值。价值优势吸引大量资金通过“港股通”等渠道南下流入香港市场。
中信建投表示内地在港上市龙头企业成为内地券商巨头的重点关注对象，内房股老大同时也是沪港通标的股的恒大地产，获得关注更重，经中信建投测算，恒大RNAV为对应港股8.81港元/股，当前股价具备支撑，2015/16/17年每股收益(EPS)将达0.97、1.10元、1.27元(人民币)，给予买入评级。
今日，恒大地产(3333.HK)收报5.46港元，单日升幅2.2%，最高报5.60港元，刷新四年新高。本周升幅已达15.9%，自去年底沪港通开通以来，累计升幅更是高达81.4%。对比国泰君安证券、海通证券、中信证券、中信建投证券近日发布的研报目标价，仍有较大上升空间。
