提要:??尽管市场经历几轮调整,却丝毫不阻挡内房股近日犹如破竹的牛势,多家内房股在5月都曾创下新高,不少内地房企迅速反应,趁市场畅旺时增发集资,以改善其现金流情况。??内房股频频增发??根据《第一财经日报》获得的销售文件,华润置地(1109.HK)擬透过先旧后新的方式,以每股25.25港元至25.65港元...
??尽管市场经历几轮调整,却丝毫不阻挡内房股近日犹如破竹的牛势,多家内房股在5月都曾创下新高,不少内地房企迅速反应,趁市场畅旺时增发集资,以改善其现金流情况。
??内房股频频增发
??根据《第一财经日报》获得的销售文件,华润置地(1109.HK)擬透过先旧后新的方式,以每股25.25港元至25.65港元的价格区间,增发3.8亿股,集资额为95.95亿至97.47亿港元,而增发价格较停牌前27.15港元有5.5%至7%的折让,认购方仅限机构投资者和专业投资者,而认购方有90天禁售期。
??而有消息称,由于此次市场反应不俗,华润置地的增发股份可能由3.8亿股增加到4亿股,但由于大部分投资者都以增发价下限或接近下限的区间投标,所以此次增发价格可能最终以25.25港元定价,集资额可高达101亿港元。
??销售文件称,此次华润置地的增发集资所得,将用于未来收购增加土地储备、未来发展成本及一般营运资金,配售代理为中金、摩根士丹利、摩根大通、中银国际。华润置地于5月12日早上9点开始停牌,停牌前收报27.15港元。
??除了华润置地外,消息称,禹洲地产(01628.HK)也正在筹备增发集资事宜,据销售文件称,禹洲地产透过华泰金融及海通国际,以每股2.2至2.3港元的价格,增发3.6亿新股,集资额达7.92亿至8.28亿港元,增发价格较5月12日收市价2.51港元,有8.4%至12.4%的折让。禹洲地产此次的集资所得,将用于强化股本及增强市场地位,认购方将有90天禁售期。
??此次增发潮的头炮,是由复星国际(00656.HK)5月12日早上率先打响的,公司以每股20港元的价格,较前一交易日折让4.53%,以先旧后新的方式增发4.65亿股,集资93亿港元,用于一般公司资金用途,还包括保险业并购。

