传五洲国际拟定价1.22元 称未受谣言影响

来源:人民网
2013-06-07
提要:原计划于6月5日公布全球发售价的“准内房股”五洲国际并未如愿,直至6月6日晚间,有市场消息传称,5日截飞的五洲国际,拟将招股价定于1.22港元,以全球发售11.4亿股计,集资额共计约13.9亿港元。然而,此间还有消息指出,五洲国际九成的国际配售已超购,一成的公开发售则轻微不足...

原计划于6月5日公布全球发售价的“准内房股”五洲国际并未如愿,直至6月6日晚间,有市场消息传称,5日截飞的五洲国际,拟将招股价定于1.22港元,以全球发售11.4亿股计,集资额共计约13.9亿港元。 

然而,此间还有消息指出,五洲国际九成的国际配售已超购,一成的公开发售则轻微不足额,也就是说其实际集资额或将较“传言”中的13.9亿略低,分析人士同时指出,认购不足额也可能是定价日“迟到”的主要原因。 

  对于新股认购情况以及推迟定价,五洲国际首席财务官陈思翰则谨慎地告知人民网:“目前处于上市敏感期,不方便透露更多信息,但可以肯定的是公司上市计划并未受到市场‘谣言’的任何影响。”

陈思翰所指的“谣言”则是近日横空而出的一封电邮,近段时间来,数家港媒援引该电邮的内容称,“五洲国际的附属公司和资产的历史组成,历史营业记录前后的 经营,存在无法变更,无法补救的重大违法违规情况,如严重走税漏税,会计问题如没有披露重大负债,违反外汇规定成立公司经营等问题。” 

  值得一提的是,该邮件并没有附带所谓的证据,只是声称在有需要及适当时候,会将掌控的证据以保密方式交给有关当局。五洲国际旋即发表声明驳斥,称其招股书的所有内容全为属实,且有足够的证据及资料作出澄清,同时公司还将保留有关的法律追究权利。 

  尽管五洲国际给予了即时回应,但对于事件的影响,中房信研究总监薛建雄向人民网分析指出,一般而言,市场放出这样的消息对内房股往往能产生一定影响,因为比起对内地房企的信任,投资者更倾向于偏信此类“传言”。 

  事实上,在“谣言”风波之后,星岛日报报道也有提到:“惟部分投资者信心有所动摇,个别证券商传有‘抽飞’情況。” 

  无独有偶,在一系列事件后,五洲国际的定价日也遭延后,根据招股书显示,预期定价日约为2013年6月5日(星期三),惟无论如何不迟于2013年6月9 日(星期日),这也意味着倘联席全球协调人与五洲国际未能于本周末协定发售价,那么五洲国际全球发售将不会进行并告失效。

与此同时,在招股书的风险提示中,五洲国际也有表示:“有意的投资者应注意,于定价日厘定的发售价可能(但预期不会)低于本售股章程所述的指示发售价范围。” 

  五洲国际原计划的发售价区间在每股1.15港元至1.50港元之间,集资额或在13.1亿港元至17.1亿港元之间。需要注意的是,由于上市前的大举扩 张,从2011年末到2013年第一季度,五洲国际的负债由人民币12.23亿攀升至26.5亿,其中7.68亿(约9.7亿港元)须于一年内偿还,且其 最高的信托贷款利率有达16.8%。

而五洲国际还表示,此次上市集资所得净额的60%将用於已签订备忘录的土地收购、建设及开发,30%用於其他项目建设及开发。由此可见,规模并不大的五洲国际犹处扩张期,因而新股发售价对缓解公司的资金链显得尤为重要。

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