提要：  新浪乐居讯：绿地香港控股有限公司(“绿地香港”或“公司”；香港联交所股票编号：337)今天欣然宣布将仅向专业投资者发行7亿美元债券，债券发售价为债券本金额之99.655%，按年利率4.75厘计息，债券将在2016年10月18日到...
新浪乐居讯：绿地香港控股有限公司(“绿地香港”或“公司”；香港联交所股票编号：337)今天欣然宣布将仅向专业投资者发行7亿美元债券，债券发售价为债券本金额之99.655%，按年利率4.75厘计息，债券将在2016年10月18日到期。
扣除公司应付的包销佣金及其他估计发售费用后，本次债券发行的所得款项净额估计约为6.945亿美元，将用于现有债务再融资、拨支现有及新增物业项目及一般企业用途。
汇丰银行及摩根大通为债券发行的联席全球协调人。汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利、中银国际、德意志银行、花旗及高盛(亚洲)有限责任公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
预期债券将获授穆迪的“Ba1”评级、标准普尔的“BB ”评级及惠誉的“BBB-”评级。此外，绿地香港的控股股东绿地控股集团有限公司已获授穆迪的“Baa3”企业家族评级、标准普尔的“BBB”长期企业信用评级及惠誉的“BBB-”长期外币发行人违约评级及高级无抵押评级。
绿地香港管理层表示，“本次成功发行债券是绿地香港与国际资本市场的完美对接，为公司带来了来自国际投资者的长期低息融资，有助于进一步提升公司的财务状况和资本架构，也给予了公司足够的资本实力来把握中国房地产市场的商机。我们一定会努力拼搏，用最大的回报来感谢投资者对我们的信任和支持。”
