提要：  新浪乐居讯(编辑孔艺华)越秀地产1月17日成功发行3.5亿美元5年期和5亿美元10年期公司债券，5年债券票息为3.25%，10年债券票息为4.5%。  本次发债是越秀地产首次在境外发行企业债券，据越秀方介绍，在为时两天的亚洲和欧洲路演中，多家国际知名基金公...
新浪乐居讯(编辑 孔艺华)越秀地产1月17日成功发行3.5亿美元5年期和5亿美元10年期公司债券，5年债券票息为3.25%，10年债券票息为4.5%。
本次发债是越秀地产首次在境外发行企业债券，据越秀方介绍，在为时两天的亚洲和欧洲路演中，多家国际知名基金公司及保险机构均表现强烈兴趣，特别是对10年期的债券尤为感兴趣。
按越秀地产最初的融资计划，债券规模为5年期5亿美元，路演后调整为“5年期3.5亿美元另加10年期5亿美元”。而价格指引则从最初5年期T 280，10年期T 300收窄为5年期T 255，10年期T 275，降低了25个基点，最终认购总额约30亿美元。
在此前，越秀地产母公司“越秀集团”亦曾进行了一次境外融资。本月3日，越秀集团正式完成定向发债。共计向中国工商银行(澳门)股份有限公司及中国农业银行股份有限公司香港分行发行2018年到期、票面息率爲5.65%的中长期公司债券，共融资港币10亿元
