融创36.62亿竞得青岛嘉凯城项目 溢价率128.875%

来源:新浪乐居
2017-08-02
提要:??新浪乐居讯2016年11月28日,青岛李沧嘉凯城项目于浙江产权交易所挂牌转让,竞买保证金3.2亿元,股转起始价格为16亿元,公示信息显示负债为65.46亿元,项目可开发体量约90万。??最终该项目股权由融创以36.62亿获取,溢价率128.875%,总获取成本102.08亿,折合楼面地价1134...

??新浪乐居讯  2016年11月28日,青岛李沧嘉凯城项目于浙江产权交易所挂牌转让,竞买保证金3.2亿元,股转起始价格为16亿元,公示信息显示负债为65.46亿元,项目可开发体量约90万。

??最终该项目股权由融创以36.62亿获取,溢价率128.875%,总获取成本102.08亿,折合楼面地价11342元/平。另外,该股权转让会主要参与的企业有:万科、保利、融创、恒大。

??股权转让公告部分信息:

??1、标的公司基本情况 

??名称:青岛嘉凯城房地产开发有限公司 

??住所:青岛市李沧区黑龙江中路 568-5 号  

??法定代表人:蒋形波 

??注册资本:人民币 12 亿元 

??经营范围:房地产开发,房屋租赁,建筑材料批发零售,钢材批发零售。 

??股权结构为:上海公司持股 100%。

??青岛嘉凯城是为开发青岛时代城项目而设立的项目公司,项目计容总建筑面积约178.79万平方米。截止到2016年10月31日,安置房、保障房以及商品房S1地块已全部竣工,商品房S2、D1地块处于在开发状态,已建未售的商品房计容建筑面积约8万平方米;剩余未开发的商品房计容建筑面积约90万平方米。 

??2、交易标的:上海公司持有的青岛嘉凯城 100%的股权。 

??3、该交易标的产权清晰,目前标的公司51%的股权已经质押给渤海银行进行融资,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。 

??4、交易标的审计情况 

??根据中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(中兴财光华审会字(2016)第 315025 号),截至 2016 年 6 月 30 日,青岛嘉凯城总资产总计703,094.57 万元,负债合计 615,172.19 万元,所有者权益合计 87,922.38 万元。 2016 年上半年,营业收入 64,536.93 万元,净利润-4,029.19 万元。 

??5、交易标的评估情况 

??根据万隆(上海)资产评估有限公司以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日出具的资产评估报告 (万隆评报字(2016)第 1778 号),青岛嘉凯城的净资产账面值为 87,922.38 万元,评估值为 120,039.70 万元,评估增值 32,117.32 万元,增值率为 36.53%。 

??本次转让青岛嘉凯城100%的股权交易挂牌价为不低于人民币16亿元,独立董事对本次交易发表了独立意见。 

??前情回顾:

??11月3日晚间,嘉凯城(000918,收盘价11.17元)发布公告称,公司董事会日前审议通过《关于转让青岛嘉凯城房地产开发有限公司股权的议案》。公司拟将全资子公司嘉凯城集团(上海)有限公司所持有的青岛嘉凯城房地产开发有限公司(以下简称青岛嘉凯城)100%的股权挂牌转让,转让价格不低于16亿元。

??资料显示,青岛嘉凯城是为开发青岛时代城项目而设立的项目公司,项目计容总建筑面积约178.79万平方米。截至2016年10月31日,安置房、保障房以及商品房S1地块已全部竣工,商品房S2、D1地块处于在开发状态,已建未售的商品房计容建筑面积约8万平方米;剩余未开发的商品房计容建筑面积约90万平方米。

??10月13日,嘉凯城曾发布公告表示,全资子公司上海嘉凯城通过参与浙江产权交易所挂牌转让,以4.20亿元取得浙能房地产有限公司持有青岛嘉凯城公司 35%股权。按照上述交易估算,彼时的青岛嘉凯城公司100%仅为12亿元,而按照此次嘉凯城拟挂牌转让的价格16亿元计算,不到2个月的时间里,青岛嘉凯城公司已增值4亿元。

??而对于转让青岛嘉凯城公司的目的,嘉凯城表示,公司根据住宅业务发展战略转青岛嘉凯城股权,可加快存量去化、增强流动性,有利于公司的长远发展。如按照设定的挂牌条件成功转让,与受让方完成全部交易,收回全部款项,为公司下一步发展提供了较为雄厚的资金储备,并将对公司利润和现金流产生积极影响。

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