??恒大股价4月23日收报5.46港元，单日升幅2.2%，最高报5.60港元，再度刷新四年新高。本周升幅已达15.9%，自去年底沪港通开通以来，累计升幅更是高达81.4%。
??中信证券报告认为：恒大地产模式很适合中国地产业。房地产行业开发流程基本成熟，工艺流程可以不断修订，产品质量需要不断提升，但基本模式已经无需再行定义。房地产企业需要勤奋的执行者，恒大地产正是这样的房企典范。另外，恒大地产的管理模式有能力在一二线城市立足，同时也足以适应三线市场。
??近年来恒大地产集团在体育和民生领域广泛多元化布局。从中长期而言，新房开发产业终有终结之日，探索新模式比不探索要好。公司多元化布局若发展势头良好，则不仅创造未来盈利增长点，更证明公司紧密型、集中式管理模式优越有助于提升公司估值。中信证券预测，2015年恒大将把握机遇，在并购整合上作出新突破；与国内大型央企、国企的多业态合作大幕开启，实现优势互补；轻资产已初具规模，存量物业将盘活。恒大2015年、2016年、2017年每股核心净利润0.69元、0.97元、1.68元（人民币），同比增53%、41%、73%，NAV每股9.86港元。
??恒大地产主业：成长冲劲十足，储备积极优化。公司坐拥 1.5 亿平米 的全国最大土储资源，近年来注重区域优化，积极进军一二线， 14 年拿地一二线占比为76%，并通过合作形式减少土地支出。2014年实现销售金额 1315 亿，同比增 31%，保持高效增长。2015年全年计划新开40个项目，主要集中在二季度和三季度，合理的区域分布将有效降低公司的经营风险，2015年可售货值约2900 亿，按历史60%去化率计算，全年有望实现销售金额1800 亿，如果实现，将有望成为千亿房企中增长速度最高的企业。有望冲击 1800亿，若成功将成为最具成长性的千亿规模房企。
