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提要：保利地产1季度实现营业收入133.07亿元，归母净利润12.93亿元，同比分别增长44.10%和58.63%；税前毛利率为42.35%，同比提高8.22个百分点，每股收益0.12元。公司以5P战略宣告重新梳理战略布局。作为产业链覆盖最为完善的龙头地产公司之一，保利地产在住宅、商业物业、房地产基金、养老地产等多领域上具备优势地位，而央企集团整合如火如荼，也为公司整合央企地产资源带来想象力。我们维持2015-16年1.40和1.64元的业绩预期，重申买入评级，目标价格上调至16.85元。