碧桂园拟发行29.5亿元资产支持证券 利率5.10%

来源:观点地产网
2016-01-14
提要:1月14日下午,碧桂园控股有限公司宣布,公司全资附属公司增城市碧桂园物业发展有限公司(发行人)于2016年1月11日决定向中国合资格投资者发行本金额为人民币29.455亿元的资产支持证券。

  1月14日下午,碧桂园控股有限公司宣布,公司全资附属公司增城市碧桂园物业发展有限公司(发行人)于2016年1月11日决定向中国合资格投资者发行本金额为人民币29.455亿元的资产支持证券。

  中信证券股份有限公司为发行的牵头管理人。证券的发行利率为5.10%,期限为4年,将以发行人的若干合同收款权作支持。

  碧桂园称,发行的所得款项将用作集团一般营运资本用途。

  另据观点地产新媒体了解,去年12月30日,碧桂园还宣布,关于早前披露的2015年非公开发行200亿元公司债券,公司与联席主承销商已于2015年12月29日完成该公司债券(第一期)的发行。

  公告显示,根据簿记建档的结果,本期国内债券的发行金额为人民币10亿元,票面利率为每年4.99%,年期为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

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