提要:2月21日,越秀地产股份有限公司发布相关公告,其通过子公司广州市城市建设开发有限公司完成19亿元公司债券的发行。
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关键词:票面利率|分类:全部分类
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提要:2月21日,越秀地产股份有限公司发布相关公告,其通过子公司广州市城市建设开发有限公司完成19亿元公司债券的发行。
提要:5月20日,龙湖集团(00960)发布公告,在中国公开发行2022年公司债券(第二期)。
提要:根据公告,“20新控01”发行规模为6亿元,发行期限为3年,附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。根据相关回售条款,“20新控01”债券的回售资金兑付日为2022年3月9日。
提要:楼市调控欲寒趋暖,国资背景债券市场议价能力增强。据上交所披露信息显示,上海金茂投资管理集团有限公司发布关于拟下调“19金茂投”票面利率的公告。
提要:8日,北京城建发布公告称,公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)票面利率确定为3.50%,公司将按此利率于8日-9日面向专业投资者网下发行。
提要:2020年流动性的宽松带来债券市场的火爆,房企的债券利率也纷纷下调。6月1日,万科拟将30亿元“17万科01”的票面利率由4.5%调降至1.9%。
提要:近日,当代置业公告称,公司发行一笔2020年到期的1.5亿美元优先票据,票面利率高达15.5%,而这只是房企融资成本高企的一个缩影。2019年,面对已经迎来的还债高峰,房企不得不高成本“借新还旧”,自寻出路摆脱资金困局。
提要:近日,当代置业公告称,公司发行一笔2020年到期的1.5亿美元优先票据,票面利率高达15.5%,而这只是房企融资成本高企的一个缩影。2019年,面对已经迎来的还债高峰,房企不得不高成本“借新还旧”,自寻出路摆脱资金困局。
提要:流动性为王!尽管票面利率走高且面临汇率波动,但上市房企对于美元债发行不仅热度不减,甚至是持续增加。
提要:10月23日,万科企业股份有限公司公告称,拟发行第二期住房租赁专项公司债券。据悉,万科本期债券发行规模不超过20亿元,票面利率询价区间为3.50%-4.80%;期限方面为5年期。万科方面表示,该债券的募集资金拟用于住房租赁项目建设及补充营运资金。
提要:9月10日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告,宣布2018年非公开发行公司债券(第一期)的13亿元已经完成发行,票面利率为7.4%。据悉,本期债券发行期限为3年,截至目前已完成认购缴款。
提要: 19日,金地(集团)股份有限公司公告,本年度公司债(第四期)发行工作已于7月18日结束,实际发行规模为10亿元,最终票面利率为5.0%。
提要:10月11日,正荣地产全资子公司江西正荣地产有限公司发行首期面对合格投资者非公开发行公司债,总体发行规模20亿元,票面利率6.4%,获得基础发行规模4倍以上超额认购。
提要:10月11日,正荣地产全资子公司江西正荣地产有限公司发行首期面对合格投资者非公开发行公司债,总体发行规模20亿元,票面利率6.4%,获得基础发行规模4倍以上超额认购。
提要:10月11日,正荣地产全资子公司江西正荣地产有限公司成功发行首期面对合格投资者非公开发行公司债,总体发行规模20亿元,票面利率6.4%,获得基础发行规模4倍以上超额认购。此次成功发债,进一步优化了正荣的债务结构,为正荣地产的快速发展,提供了低成本且稳定的资金支持,也充分体现了资本市场和投资者对正荣地产的发展信心。
提要:昨日(8月30日),融创中国于香港召开中期业绩发布会,令媒体有些小遗憾的是,孙宏斌罕见缺席。 8月15日,发行40亿人民币公司债,其中第一类5年期债券票面利率为3.44%,发行规模为12亿;第二类7年期债券票面利率为4%,发行规模为28亿。
提要:新城控股年内第二期公司债成功发行5年期票面利率仅为4.48%
提要:在供给放量的同时,地产企业融资成本明显下行,地产债票面利率不断走低。与此同时,为抑制资产泡沫、减缓房地产投资增速,监管层分别在债权市场和股权市场出台相关政策,加强对房企融资渠道监管。
提要:在6月23日完成非公开发行规模为30亿元、票面利率6.20%的5年期公司债券的认购缴款后,7月20日,格力地产再次发布公告称,上述非公开发行公司债券将于2016年7月25日起在上海证券交易所挂牌。 队伍年轻化方面,鲁君四仅50岁,监事会主席鲁涛、副总裁王绪权、财务负责人黄华敏在内的“4”字头高层有8位,而职工监事陈卓仅38岁,独立董事袁斌仅35岁。
提要:7月26日,大连万达商业地产股份有限公司发布公告称,其2016年第六期公司债券的发行规模为20亿元,票面利率为3.36%。而其已于7月12日完成发行2016年前五期公司债券,第一期最终发行规模50亿元,票面利率为3.20%;第二期最终发行规模80亿元,票面利率3.95%;第三期最终发行规模50亿元,票面利率为3.95%;第四期发行规模为30亿元,票面利率为3.88%;第五期发行规模为20亿元,最终票面利率为3.45%。
提要:2016年7月12日,四川新希望房地产开发有限公司公开发行2016年公司债(第二期)顺利完成簿记,3.85%的票面利率再创新低。本期债券发行规模10亿元,债券期限为5 年,受到机构投资者热烈追捧,认购达2.79倍,超额认购
提要:??今年5月,7家A股上市房企相继发行公司债,规模达到180亿元。值得关注的是,这些上市房企发行的公司债集中在4年期,相比4月,5月票面利率一下增长了17%。有业内人士表示,上市房企发行公司债需要格外谨慎,要警惕后续市场变动所带来的风险。??5月上市房企发债成本上涨??据研究院智库中心统计数据显示,...
提要:6月14日,大连万达商业地产股份有限公司宣布,公司获准向合格投资者公开发行面值不超过200亿元(含200亿元)公司债券中的第四期发行工作已于2016年6月13日结束,第四期债券的最终发行规模为30亿元,最终票面利率为3.88%。
提要:2016年一季度公司累计实现签约面积138.2万平方米,同比增长134.6%;累计签约金额204.1亿元,同比增长206.5%。2016年3月22日,公司2016年公司债券(第一期)完成发行工作,品种一为6年期,发行规模为人民币13亿元,票面利率为3.00%;品种二为8年期,发行规模为人民币17亿元,票面利率为3.50%。
提要:4月11日,阳光100中国控股有限公司发布自愿公告,宣布完成非公开发行国内公司债券第二期。公司债券第二期发行规模为人民币5.6亿元,债券期限为5年期,附带第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率为7.5%。
提要:3月30日,碧桂园控股有限公司宣布,已于2016年3月29日完成全称为“碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)”的发行。 国内2016年第二期非公开发行债券的发行金额为40亿元,票面利率为每年4.55%,年期为4年,附第2年末本公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
提要:本期债券品种二票面利率在存续期内前5年固定不变,在本期债券存续期的第5年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加提升的基点,并在本期债券存续期内后3年固定不变。
提要:3月17日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,其2016年第二期规模为20亿元的公司债将于3月21日在上交所上市,债券简称为“16华夏02”,证券代码为136244。该次期债券票面利率为4.04%,采用单利按年计息,不计复利。
提要:公司债2015年二季度异军突起,其中上市房企占比较高,一度超过一半以上。本次发行共两个年期品种,6年期25亿元债券票面利率低至3.19%,10年期15亿元债券票面利率定为3.75%,均创下同年期民营房企境内公开发债的利率新低。
提要:公司债2015年二季度异军突起,其中上市房企占比较高,一度超过一半以上。本次发行共两个年期品种,6年期25亿元债券票面利率低至3.19%,10年期15亿元债券票面利率定为3.75%,均创下同年期民营房企境内公开发债的利率新低。
提要:富力地产发行在岸人民币债,可纾缓财务上的问题,降低融资成本,提高纯利率,并可能增派股息。据观点地产新媒体早前报道,富力地产于3月8日公布,公司2016年第一期公司债,于3月9日在上交所上市,发行总额60亿元人民币,为期三年,票面利率3.95%。
提要:3月8日,富力地产宣布,将于3月9日公开发行总额约60亿元的公司债券。目前,富力地产的主体信用等级为 AA+,该笔债券的信用等级为 AA+。 富力地产方面表示,拟将本次债券发行募集资金全部用于偿还金融机构借款及补充运营资金;发行此次债券有利于优化公司债务结构,增强短期偿债能力,有利于公司合理配置资金,支持业务发展,有利于拓宽公司融资渠道,降低融资成本。
提要:2016年3月8日,龙湖地产有限公司(「龙湖地产」或「集团」)欣然宣布,集团成功发行2016年第二期共计40亿元(人民币,下同)的境内公司债券。本次发行共两个年期品种,6年期25亿元债券票面利率低至3.19%,10年期15亿元债券票面利率定为3.75%,均创下同年期民营房企境内公开发债的利率新低。
提要:富力地产日前公布,第二期公司债券实际发行规模为36亿元(人民币,下同),至此富力地产在今年1月已经连续发行两期公司债券,累计达66亿元。富力地产称,第二期债券发行工作已于1月26日结束,实际发行规模36亿元,债券期限为5年期,最终票面利率3.95%。
提要:1月25日,龙湖地产发布公告,公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展于25日与26日向合资格投资者发行境内公司债券。发行人与联席主承销商确认,债券实际发行规模分别为:五年期债券23亿元,债券票面利率为3.3厘,附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,以及八年期债券18亿元,债券票面利率为3.68厘,附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。
提要:已接近国债利率水平的房企公司债利率再创新低。龙湖地产有限公司昨日发布公告称,其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司于1月25日及26日向合格投资者发行境内公司债券,其中一个发行品种票面利率低至3.3%。值得注意的是,龙湖本轮公司债票面利率3.3%,超过去年中海地产发行公司债3.4%的最低利率水平,创造行业新纪录。
提要:昨日,龙湖地产有限公司发公告称,其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于1月25日及26日向合格投资者发行境内公司债券,票面利率最低为3.3%。而随着人民币进入贬值周期,房企对于境外发债则显示出冷淡之势,开年多家房企密集宣布赎回美元债券。
提要:已接近国债利率水平的房企公司债利率再创新低。 值得注意的是,龙湖本轮公司债票面利率3.3%,超过去年中海地产发行公司债3.4%的最低利率水平,创造行业新纪录。
提要:昨日,龙湖地产有限公司发公告称,其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于1月25日及26日向合格投资者发行境内公司债券,票面利率最低为3.3%。而随着人民币进入贬值周期,房企对于境外发债则显示出冷淡之势,开年多家房企密集宣布赎回美元债券。
提要:热:开年超20家房企境内发债公开信息显示,重庆龙湖企业本期境内债券的发行基础规模为人民币25亿元,可超额配售不超人民币25亿元。债券分两个品种发行:债券票面利率为3.3%,为期五年,第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券;债券票面利率为3.68%,为期八年,第五年末发行人有权调整票面利率...
提要:??昨日,龙湖地产有限公司发公告称,其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于1月25日及26日向合格投资者发行境内公司债券,票面利率最低为3.3%。记者注意到,今年以来,已近30家房企宣布在境内发债,累计金额已经近千亿元。而随着人民币进入贬值周期,房企对于境外发债则显示出冷淡之势,开年多家房企密集...
提要:??已接近国债利率水平的房企公司债利率再创新低。龙湖地产有限公司昨日发布公告称,其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司于1月25日及26日向合格投资者发行境内公司债券,其中一个发行品种票面利率低至3.3%。??龙湖称,本期境内债券的发行基础规模为25亿元人民币,可超额配售不超过25亿元。债券分两个品...
提要:??昨日,龙湖地产有限公司发公告称,其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于1月25日及26日向合格投资者发行境内公司债券,票面利率最低为3.3%。记者注意到,今年以来,已近30家房企宣布在境内发债,累计金额已经近千亿元。而随着人民币进入贬值周期,房企对于境外发债则显示出冷淡之势,开年多家房企密集...
提要:1月18日,大连万达商业地产股份有限公司公布2016年公司债券(第一期)发行结果。万达商业本期债券发行规模为50亿元,发行价格为每张人民币100元,期限为5年期,附第3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
提要:宝龙地产控股有限公司于1月18日披露,根据发行人与首期公司债券主承销商天风证券股份有限公司及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司1月15日根据簿记结果,决定首期公司债券发行规模为27亿元,票面利率为 6.20%。
提要:保利地产称,公司债券将按上述票面利率,于2016年1月15日面向合格投资者网下发行。据观点地产新媒体了解,去年11月16日,保利地产宣布获证监会批准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元(含150亿元)的公司债券。
提要:1月14日晚,保利房地产(集团)股份有限公司(简称"保利地产")公告,据网下机构投资者询价结果,经保利地产和联席簿记管理人协商一致,最终确定2016年公司债券(第一期)5年期的票面利率为2.95%,发行规模为25亿元;7年期的票面利率为3.19%,发行规模为25亿元。保利地产将按...
提要:1月14日,中海地产集团有限公司宣布,经上海证券交易所同意,公司公开发行的80亿元公司债券将于1月15日起在上海证券交易所上市交易。资料显示,其中品种一的发行规模为人民币70亿元,最终票面利率为3.40%,该品种债券为6年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
提要:1月14日,大连万达商业地产股份有限公司宣布,根据网下机构投资者询价结果,最终确定50亿元公司债券的票面利率为3.20%。此次境内公司债券将分阶段发行,其中,2016年公司债券(第一期)发行规模为50亿元,期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
提要:1月5日午间,花样年控股集团有限公司发公告称,境内债券的发行已于1月4日完成发行。公告显示,花样年于2015年12月24日完成收购Morning Star Group Limited全部股权的交易,该公司主要在香港及澳门经营旅游及旅行代理业务。
提要:12月30日,碧桂园控股有限公司发布公告宣布,关于早前披露的2015年非公开发行200亿元公司债券,公司与联席主承销商已于2015年12月29日完成该公司债券(第一期)的发行。
提要:12月16日晚间,泛海控股股份有限公司发布公告称,公开发行15亿元公司债券的申请已获证监会核准,发行首日为12月21日,公司拟向深圳证券交易所提出上市交易申请。12月11日晚间,泛海控股宣布,拟对民安财产保险有限公司、民生证券股份有限公司、民生期货有限公司三家金融子公司分别实施增资,涉及总额达到193.6亿元。
提要:12月14日,绿地控股(600606,股吧)股份有限公司发布关于成功发行2015年公司债券(第一期)的公告,本期完成100亿人民币、五年期的公司债券发行,共两个票种,票面利率分别为3.9%和3.8%。
提要:据悉,该期债券发行工作已于2015年12月11日结束,品种一最终发行规模为30亿元,最终票面利率为3.40%;品种二最终发行规模为20亿元,最终票面利率为3.68%。 在远洋地产8月中旬的发债公告中可知,“偿还现有债务及补足一般营运资金”,这是远洋地产发行公司债募集资金的主要用途。
提要:据悉,该期债券发行工作已于2015年12月11日结束,品种一最终发行规模为30亿元,最终票面利率为3.40%;品种二最终发行规模为20亿元,最终票面利率为3.68%。在远洋地产8月中旬的发债公告中可知,“偿还现有债务及补足一般营运资金”,这是远洋地产发行公司债募集资金的主要用途。
提要:12月11日,中国金茂控股集团有限公司发布公告,公司全资附属公司方兴地产投资管理(上海)有限公司已于2015年12月10日完成向合资格投资者发行本金为人民币22亿元的公司债券。
提要:12月10日,绿地集团披露,中国证监会于上月批复核准绿地向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券,第一期100亿元正式发行,其中品种一人民币20亿元,票面利率为3.9%,品种二人民币80亿元,票面利率为3.8%。
提要:绿地集团昨天披露,第一期100亿元公司债正式发行,其中品种一人民币20亿元,票面利率为3.9%,品种二人民币80亿元,票面利率为3.8%。除此次债权融资外,12月9日,绿地控股披露了上市后首次非公开发行股票预案募集资金总额拟不超过301.5亿元。
提要:??2015年12月10日,禹洲地产股份有限公司(“禹洲地产”,股票代码:01628.HK)欣然宣布,本公司下属境内子公司厦门禹洲鸿图地产开发有限公司(“厦门禹洲鸿图”),已成功公开发行五年期30亿元人民币境内公司债券,基础发行规模获认购倍率为2.8倍,票面利率低至5.1%。??本期债券于上海证券交...
提要:12月3日,碧桂园控股有限公司发公告称,集团董事会有意向合资格投资者发行国内公司债券,建议发行的规模上限为人民币200亿元并将分批发行。公告显示,该债券的票面利率将透过入标定价方式厘定,债券募集所得款项预期用作集团若干现有债务再融资及一般营运资本用途。
提要:????中海地产近日公布2015年公司债券发行结果,公告显示,中海地产获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币80亿元的公司债券。据悉,本期债券实际发行规模为80亿元,其中品种一的发行规模为人民币70亿元,最终票面利率为3.40%。??记者注意到,9月以来,无论是境内公司还是海外上市公司纷纷发行公...
提要:值得重视的是,恒大、中海在近期都分别创下了同类房企中发行“规模最大”、“票面利率最低”的新纪录。龙湖地产、远洋地产、金融街、金地集团等标杆房企在今年下半年以来的各类融资举动中,融资利率都没有超过4%。
提要:资料显示,其中品种一的发行规模为人民币70亿元,最终票面利率为3.40%,该品种债券为6年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,证券代码为136046,证券简称15中海01。据观点地产新媒体查阅,中海于11月19日公布了最新房地产销售业绩,中海系列公司10月份合约物业销售金额约为144.11亿港元,而相应的楼面面积约为106.5万平方米。
提要:11月16日,金融街(000402,股吧)控股股份有限公司公布,公司向合格投资者发行总额不超过90亿元的公司债券将于11月19日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。其中,品种一发行规模为40亿元,票面利率3.84%,期限6年;品种二发行规模为10亿元,票面利率4.20%,期限10年。
提要:11月11日,旭辉控股(集团)有限公司发布第二期中国境内公司债券发行票面利率的公告。另于11月6日,旭辉控股公告称,公司合营企业Coastwise (HK)与上海旭泾分别与境内外财务机构订立融资协议,共融资51亿元。
提要:??2015年11月2日,龙湖地产有限公司(港交所股份代号:960)欣然宣布,集团成功公开发行第三期共计20亿元(人民币,下同)的7年期境内公司债券,票面利率最终定于4.08%,不仅比7月底龙湖发行的20亿元7年期公司债利率再降0.12%,亦创同年期民营房企境内公开发债的利率新低。??龙湖地产199...
提要:11月5日,阳光100中国控股有限公司披露2015年10月及今年前10月未经审核营运业绩。公告显示,阳光100公司债券第一期发行总规模为15亿元,为3年期,附带第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
提要:发行人将于2015年11月3日至2015年11月4日期间向合资格投资者发行第一批境内公司债券,本期债券基础发行规模为人民币20亿元。11月3日,新城控股发布公告称,拟公开发行本金额不超过人民币30亿元的境内债券,第一批境内公司债券发行的票面利率确定为4.5%。
提要:今年以来,在公司债发行主体扩围以及市场投资者风险偏好转变等因素的影响下,公司债市场出现了供需两旺的格局,一级市场发行的公司债收益率已经降至历史最低水平。根据公告,旭辉控股集团第一批境内公司债发行顺利完成,融资规模为34.95亿元,票面利率仅为4.95%。
提要:得益于政策面宽松,债券市场不断升温,房地产企业掀起了前所未有的超大规模发债热潮。今年8月18日,远洋地产发行首期50亿元的公司债券,其中,总额20亿元的5年期公司债券票面利率为3.78%,再度更新了公司发债最低利率纪录。
提要:??本报讯《证券日报》记者从央行获悉,为落实第七次中英经济财金对话成果,10月20日,央行在伦敦采用簿记建档方式,成功发行了50亿元人民币央行票据,期限1年,票面利率3.1%。此次央行票据发行是中国人民银行首次在中国以外地区发行以人民币计价的央行票据。??央行表示,此举不仅有利于丰富离岸市场高信用等...
提要:在今年政策放松房地产公司债发行后,房企纷纷抓住良机融资,尤其是7月股灾之后,房企动辄抛出五六十亿元融资计划。国庆节前,万科公司债计划募集90亿元,首期已成功发行50亿元,最终票面利率为3.5%,创同类房企发债利率新低。
提要:2015年地产行业有两个战役同时打响:一是在传统销售战场,二则是隐秘的债券江湖。10月19日,远洋地产公告称公司债二期发行完成,6年期票面利率低至3.85%,融资规模20亿;10年期票面利率4.76%,再创行业新低。
提要:10月20日,阳光100中国控股有限公司董事会宣布,附属公司广西万通房地产有限公司非公开发行不超过20亿元国内公司债券,第一期发行已于近期完成。公告显示,阳光100公司债券第一期发行总规模为15亿元,为3年期,附带第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
提要:10月19日,远洋地产控股有限公司发布关于第二期公司债券的公告。公告称,第二期公司债券于2015年10月19日或前后发行。债券发行总规模为人民币50亿元,分为两个系列:一种为期六年,第三年末发行人有权选择上调票面利率和债券持有人有权回售债券,票面利率为3.85%,发行规模为20亿元;另一种为期十年,票面利率为4.76%,发行规模为30亿元。
提要:10月14日,金地集团(600383,股吧)公告宣布,在经过网下向机构投资者进行了票面利率询价后,根据结果及发行人与主承销商的判断,最终确定其60亿公司债券的票面利率为4.18%。
提要:据统计,截至9月29日,公司债发行量达706只,相比去年同期的403只公司债增长了75.19%;发行规模达4044.17亿元,比去年同期的1019.47亿元增长近3倍。 其中,五年期20亿元债券的票面利率最终定于3.93%,七年期20亿元债券的票面利率亦低至4.2%,创下今年以来同年期房地产行业境内公开发债利率新低。
提要:9月29日,绿地控股股份有限公司公告宣布,全资子公司绿地控股集团有限公司于近日向中国银行间交易商协会申请注册发行中期票据,注册额度为不超过人民币46亿元。日前,绿地全球进行了该中期票据计划下的第二次发行,本次私募发行3亿美元2年期定息债券,债券票面利率为4.3%,发行债券将于香港交易所上市。
提要:??9月24日晚间,万科企业股份有限公司(下称万科)发布公告称,根据网下机构投资者询价结果,经万科和主承销商(簿记管理人)一致协商,最终确定今年第一期50亿元债券的票面利率为3.50%。公告显示,万科将按上述票面利率,于2015年9月25日和2015年9月28日面向合格投资者网下发行。??万科计划于...
提要:??今年以来,随着银行间和交易所市场对房地产企业陆续打开融资大门,房企这一曾经的债市弃儿,开始逐渐成为债市宠儿。而这一进程,在公司债新政后,被大大加速。??9月25日,万科公司发布公告称,发行第一期5年期50亿元公司债券,票面利率仅为3.50%,创同类房企发债利率新低,利率水平则比肩同期限国债。就在...
提要:9月25日,万科企业股份有限公司发布公告称,根据网下机构投资者询价结果,经万科和主承销商(簿记管理人)一致协商,最终确定今年第一期50亿元债券的票面利率为3.50%。不久,世茂房地产发行的今年第一期公司债最终发行规模为60亿元,票面利率3.90%,也创下当时同类房企发债利率新低。
提要:债券期限为5年期,票面利率询价区间为3.30%-4.10%,票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。发行人和簿记管理人将于2015年9月24日向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
提要:本次债券发行规模为15亿元,期限为3年期,票面利率5.73%,已于2015年9月18日完成认购缴款,上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。
提要:上市房企境内发债速度正在进一步加快。仅仅9月,便有越秀集团、花样年、绿城中国等多个上市房企披露公司债发行计划或宣布完成公司债发行,而部分公司的五年期债券票面利率已经低至4%以下,远远低于同期银行贷款利率。
提要:继去年底境外发债近4亿美元后,融创中国日前宣布,确定境内发售发行总规模50亿元的首期债券,用于偿还金融机构贷款及补充本公司的一般营运资金。其中,第一类票面利率4.5%,发行人在第三年末具有上调票面利率选择权和投资者回售选择权的5年期债券;另一类则是票面利率5.7%的5年期债券。两类债券将分别发行25亿元。
提要:8月18日,远洋地产控股有限公司就首期公司债券的票面利率发布公告。
提要:??观点地产网讯:8月16日,中粮地产发布公告称,经证监会“证监许可[2015]1887号文”核准,中粮地产(集团)股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币23亿元(含23亿元)的公司债券,采用分期发行方式,其中第一期发行规模20亿元。??中粮地产表示,本期债券为5年期品种,票面利率询...
提要:8月3日,阳光城(000671,股吧)刊发了2015年公司债券(第一期)的发行结果。该债券为 5 年期品种,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。据此前资料显示,阳光城已获公开发行不超过人民币 28 亿元公司债券许可,该债券采取分期发行的方式,其中2015 年公司债券(第一期)发行规模为 15 亿元,发行价格为每张人民币 100 元 。
提要:发行首批国内债券的所得款项将用于碧桂园的若干现有债务重新募集资金,及一般营运资本用途。
提要:五年期20亿元债券的票面利率最终定于3.93%,七年期20亿元债券的票面利率亦低至4.2%,创下今年以来同年期房地产行业境内公开发债利率新低。其中,五年期20亿元债券的票面利率最终定于3.93%,七年期20亿元债券的票面利率亦低至4.2%,创下今年以来同年期房地产行业境内公开发债利率新低。
提要:广州富力地产股份有限公司7月10日公告称,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定不超过65亿元公司债券的票面利率为4.95%。据了解,富力地产于6月26日收到中国证监会的许可,有关批准公司债券发行的申请,公司可发行本金总额不超过人民币65亿元的公司债券,招商证券股份有限公司将作为发行主承销商。
提要:??根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定不超过65亿元公司债券的票面利率为4.95%。??观点地产网讯:广州富力地产股份有限公司7月10日公告称,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审...
提要:7月9日,中国海外发展有限公司宣布成功向机构投资者发行6亿欧元债券,期限4年,票面利率1.75%。中海披露称,中海物业已于7月6日向香港联交所递交申请,要求批准将中海物业的股份以介绍的方式在联交所主板上市及买卖。
提要:5月31日,北京首都开发股份有限公司公告宣布2014年公司债券发行的进展情况。另于早前5月26日,北京首都开发股份有限公司发布公告称,公司正在筹划非公开发行股票进展,经申请,公司股票自2015年5月26日起继续停牌。
提要:  大智慧阿思达克通讯社10月21日讯,永州市城市建设投资开发公司10月21日公告称,将于10月23日发行10亿元企业债券,期限7年,票面利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差不超过3.4%,Shibor(1Y)基准利率为4.4%,每年付息一次,从第3年末至第7年末每年...
提要:新浪乐居讯(编辑孔艺华)1月3日,碧桂园宣布发行7.5亿美元十年期优先票据,票面利率7.5%。扣除报销折扣及其他开支,预计将募得经款项7.37亿美元。碧桂园计划用其中约9.57亿人民币的款项赎回到期的可换股债券,其余部分则用于为房地产项目提供资金及补充一般运营资金。 佳兆业宣布与花旗、瑞信、摩根...