提要:5月20日,“金科系”股价杀跌,金科股份一度触及跌停。截至上午收盘,金科股份收跌9.73%。市场传闻称,金科股份发行的公司债或将展期。
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关键词:公司债|分类:全部分类
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提要:5月20日,“金科系”股价杀跌,金科股份一度触及跌停。截至上午收盘,金科股份收跌9.73%。市场传闻称,金科股份发行的公司债或将展期。
提要:3月9日,旭辉集团与平安银行签订了《银企战略合作协议》。根据协议,平安银行将授予旭辉人民币50亿元并购融资额度。旭辉方面表示,订立战略合作协议有利于集团与平安银行建立深度的战略合作关系,以支持集团的并购业务发展。
提要:6月10日,深圳证券交易所信息披露,融创房地产集团有限公司2020年非公开发行公司债券的项目状态更新为“已反馈”
提要:万科董事长郁亮此前曾在内部对融资成本问题进行了一番表态。其表示,大公司有的时候也很脆弱,如果万科信用评级下降,集团的融资成本就会大幅提高,比如万科的融资成本是5%左右,而同行大概10%,按照现在5%的融资成本,目前万科的新业务都不怎么赚钱,如果提高到10%,可能连开发业务都不赚钱了。
提要:6月11日,证监会官网披露的的《发行监管部再融资审核工作流程及申请企业情况》信息显示,福建房企泰禾集团(000732)的再融资非公开融资计划的状态为中止审查(编者注:中止不代表终止,履发行人行相应的恢复程序,发行人就能继续进行申报的后续流程),保荐机构为国信证券。
提要:“最近房企的融资成本一直在涨,某家销售规模前5的民营龙头房企,在我们这边的融资成本也是不低于11%,而且是表外融资,像开发贷这种成本较低但属于表内的资金,总行那边是不批的,毕竟他们的负债率还是比较高的。”某大型股份制银行负责人向《证券日报》记者表示,“如果是国资背景,审批上相对会松一些”。
提要:近日,多家房企陆续中止了公司债发行,据市场机构不完全统计,中止发行债券累计金额接近500亿元,融资持续收紧。
提要:近期,多家地产企业中止公司债发行引起市场各方关注。虽然相关企业有各自不尽相同的原因,但针对房企的融资监管政策趋严成为这一情况的共同注脚。
提要:近期,多家地产企业中止公司债发行引起市场各方关注。虽然相关企业有各自不尽相同的原因,但针对房企的融资监管政策趋严成为这一情况的共同注脚。
提要:近日,一则关于碧桂园200亿元额度公司债发行“中止”的消息快速发酵。
提要:根据Wind统计,2016年公司债总计发行2.75万亿元,同比2015年增长174%;其中地产类公司债7845亿元,占比28.5%。2016年10月以来,公司债发行暴跌。截至2017年10月23日,公司债总计发行8838亿元,地产类占857亿元。
提要:?根据Wind统计,2016年公司债总计发行2.75万亿元,同比2015年增长174%;其中地产类公司债7845亿元,占比28.5%。2016年10月以来,公司债发行暴跌。截至2017年10月23日,公司债总计发行8838亿元,地产类占857亿元。
提要:9月15日,中房地产股份有限公司发布公告称,2017年9月14日至9月15日两个交易日,公司收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于股票交易异常波动的情况。
提要:上海证券交易所日前向各大券商债券部门等机构下发《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》(以下简称“试行监管函”),拟对房地产以及钢铁等过剩行业的公司债券发行审核试行分类监管。试行监管函还明确规定,房地产企业发行公司债券募集资金的使用,不得用于购置土地,引起业内广泛关注。具体来看,房地产业...
提要:??21世纪经济报道记者独家获悉,10月28日,上海证券交易所向债券承销机构发布《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》(下称“《监管函》”)称,将对房地产、产能过剩行业公司债券发行审核试行分类监管。??《监管函》对房地产公司门槛的要求,与此前传出来的版本基本一致。其逻辑为:先满足准入标...
提要:??有消息称房企公司债暂停发行,业内人士认为不会“一刀切”??昨日,有市场传闻称交易所已暂停了地产企业公司债发行。记者向多家地产上市公司了解情况发现,交易所或并未对地产企业公司债发行“一刀切”,上交所正考虑为房地产企业发行公司债设立准入门槛,并实施分类管理。而上交所相关人士昨日对记者求证不予置评,记...
提要:??房地产企业发公司债并无缩减迹象。据Wind资讯统计,按照发行起始计算,截至10月19日,今年以来房企发行公司债发行额达7796.44亿元,与去年同期2650.18亿元发行额相比,增长幅度接近3倍。??克而瑞机构研报显示,其实从2015年下半年开始,房企的公司债发行额就开始出现急剧抬升,而同期国内...
提要:??有媒体报道,上海证券交易所考虑为房地产企业发行公司债设立准入门槛并实施分类管理。知情人士称,准入门槛要求主体评级AA及以上的公司,同时还需满足以下条件之一:境内外上市公司;省级政府、省会城市、副省级城市及计划单列市的地方政府所属房地产企业;以房地产为主的央企;中国房地产行业协会排名前100的其他...
提要:融创100亿元公司债被上交所终止发行,在业内人看来是意料之中的事情。实际上,自2016年10月份以来,房企公司债发行监管趋严后,这类发行融资一直处于封闭状态。彼时,上交所、深交所先后下发《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》,明确房地产企业的公司债券资金不得用于购置土地。
提要:地产融资仍在收紧。近日,在上市企业再融资“数量不超总股本20%,间隔需超18个月”新规下,融资条件更加严苛。此外,纵观过去的三个多月时间,境内公司债一直未放行。
提要:近期,多家公司受房地产调控政策影响取消交易所债券发行。 与此同时,东方资产通过东银发展和Wise Leader Assets Ltd. (BVI)控股的子公司东方国际所发行的28亿元小公募公司债,状态亦为“中止”。
提要:享尽交易所公司债改革红利的房地产企业,无疑是过去两年里债市的最大赢家;但在监管转向后,赢家又迅速跌入“谷底”。
提要:面对日益收紧的调控政策,房企的资金问题也再度受到市场关注。
提要:绿城属于“正常类”企业,本不要求披露非一二线城市业务占比。但是,第二次反馈意见回复报告中,交易所要求绿城披露说明房地产业务非一二线城市的占比情况并列明明细。这显示,交易所对地产类公司债发行进一步趋紧。
提要:?2016年末,监管层窗口指导暂停了以房地产企业购房尾款为基础资产的资产证券化(ABS)。从交易所债市来看,住宅类地产等公司债等融资渠道已全面收紧。
提要:快速膨胀的公司债发行规模开始萎缩。在刚刚过去的11月份,没有任何房企完成发行公司债,传统融资渠道成为上市房企年尾“储粮”,开年拿地的主要来源。
提要:上海证券交易所日前向各大券商债券部门等机构下发《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》(以下简称“试行监管函”),拟对房地产以及钢铁等过剩行业的公司债券发行审核试行分类监管。试行监管函还明确规定,房地产企业发行公司债券募集资金的使用,不得用于购置土地,引起业内广泛关注。
提要:上交所与深交所日前相继发布房地产等行业公司债分类监管新规,意味着房企发债融资的好日子已经过去。首当其冲的是中小型房企,其发债融资难度骤增,而一些财务指标不佳的上市房企也将受到较大影响。
提要:21世纪经济报道记者独家获悉,10月28日,上海证券交易所向债券承销机构发布《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》(简称《监管函》)称,将房地产业采取“基础范围+综合指标评价”的分类监管标准;产能过剩行业采取“产业政策+综合指标评价”的分类监管标准。
提要:在新一轮房地产调控下,房地产企业公司债发行和再融资两方面,近期均呈现出监管收紧的趋势。
提要:继本报上周报道《房企公司债分类审核标准近期有望落地》之后,此专项规定昨日正式亮相。28日,上交所向各公司债券承销机构下发了《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》(以下简称“监管函”),拟对房地产及钢铁、煤炭过剩行业的公司债券发行审核试行分类监管。监管函还明确规定,房地产企业发行公司债券募集资金的使用,不得用于购置土地。
提要:据券商人士透露,针对落后产能行业及房地产企业发行公司债的分类审核标准近期有望成文落地。日前相关行业部分企业发行公司债进程暂缓或与等待政策明朗有关。
提要:昨日,一则关于“交易所疑似‘一刀切’式暂停地产公司债”的消息在债券市场间传播。
提要:今日有市场传闻称交易所已暂停了地产企业公司债发行。据本网记者从券商人士处了解,实情并非如此。据券商人士透露,目前有关部门根据地产企业具体财务状况指标,制定了何种地产企业可以发行公司债、何种企业需要审慎发行的标准。
提要:10月11日,正荣地产全资子公司江西正荣地产有限公司成功发行首期面对合格投资者非公开发行公司债,总体发行规模20亿元,票面利率6.4%,获得基础发行规模4倍以上超额认购。此次成功发债,进一步优化了正荣的债务结构,为正荣地产的快速发展,提供了低成本且稳定的资金支持,也充分体现了资本市场和投资者对正荣地产的发展信心。
提要:一轮房地产“牛市”看尽众生相。有上市公司卖房保壳,算不幸中万幸;也有精明险资投资房地产,账面浮盈可观。房价飙涨下“击鼓传花”上演,史上最高的3.38万亿库存也在加速消化。然而,高潮迭起之时调控已风雨欲来,房企公司债的分类监管政策剑指债券融资,而这正是频出的“地王”的重要资金来源。可预见的是,调控之手仍将发力,地产牛市之路如何演绎存在不小变数。
提要:7月26日,大连万达商业地产股份有限公司发布公告称,其2016年第六期公司债券的发行规模为20亿元,票面利率为3.36%。而其已于7月12日完成发行2016年前五期公司债券,第一期最终发行规模50亿元,票面利率为3.20%;第二期最终发行规模80亿元,票面利率3.95%;第三期最终发行规模50亿元,票面利率为3.95%;第四期发行规模为30亿元,票面利率为3.88%;第五期发行规模为20亿元,最终票面利率为3.45%。
提要:2016年7月12日,四川新希望房地产开发有限公司公开发行2016年公司债(第二期)顺利完成簿记,3.85%的票面利率再创新低。本期债券发行规模10亿元,债券期限为5 年,受到机构投资者热烈追捧,认购达2.79倍,超额认购
提要:??“地王”迭出的同时,房企资金面备受关注。数据显示,截至6月22日,今年以来房地产业发债规模超过4500亿元。公告显示,6月共有金融街、荣盛发展、云南城投、银亿股份四家A股上市房企发行公司债,发行规模合计41.5亿元。房企债券发行利率呈现分化走势。这四家房企所发公司债票面利率最低为3.85%,最高...
提要:6月14日,大连万达商业地产股份有限公司宣布,公司获准向合格投资者公开发行面值不超过200亿元(含200亿元)公司债券中的第四期发行工作已于2016年6月13日结束,第四期债券的最终发行规模为30亿元,最终票面利率为3.88%。
提要:40亿公司债获批 凯华集团试水资本市场
提要:观点地产新媒体查阅公告获悉,金地集团拟将本次公开发行债券所募集的资金用于偿还公司借款及补充流动资金。 观点地产新媒体查阅公告获悉,金地集团拟将本次公开发行债券所募集的资金用于偿还公司借款及补充流动资金。
提要:保利2016年公司债券(第二期)已获证监会批准且将于4月19日起在上交所上市交易,最终发行总规模达50亿元。 公告披露,保利本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,票面金额为100元,按面值平价发行。
提要:4月11晚间,首创置业股份有限公司公告宣布,于当日,该公司与首创证券及其他承销商订立承销协议。3月18日晚间,首创置业也曾发布关于建议公开发行可续期公司债券的公告。
提要:4月11日,阳光100中国控股有限公司发布自愿公告,宣布完成非公开发行国内公司债券第二期。公司债券第二期发行规模为人民币5.6亿元,债券期限为5年期,附带第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率为7.5%。
提要:3月30日,碧桂园控股有限公司宣布,已于2016年3月29日完成全称为“碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)”的发行。 国内2016年第二期非公开发行债券的发行金额为40亿元,票面利率为每年4.55%,年期为4年,附第2年末本公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
提要:本期债券品种二票面利率在存续期内前5年固定不变,在本期债券存续期的第5年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加提升的基点,并在本期债券存续期内后3年固定不变。
提要:3月17日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,其2016年第二期规模为20亿元的公司债将于3月21日在上交所上市,债券简称为“16华夏02”,证券代码为136244。该次期债券票面利率为4.04%,采用单利按年计息,不计复利。
提要:自2015年二季度以来,国内货币环境持续宽松,上市房企融资环境持续向好,公司债开始异军突起,发行利率不断走低,规模空前暴涨。
提要:公司债2015年二季度异军突起,其中上市房企占比较高,一度超过一半以上。本次发行共两个年期品种,6年期25亿元债券票面利率低至3.19%,10年期15亿元债券票面利率定为3.75%,均创下同年期民营房企境内公开发债的利率新低。
提要:公司债2015年二季度异军突起,其中上市房企占比较高,一度超过一半以上。本次发行共两个年期品种,6年期25亿元债券票面利率低至3.19%,10年期15亿元债券票面利率定为3.75%,均创下同年期民营房企境内公开发债的利率新低。
提要:2016年3月8日,龙湖地产有限公司(「龙湖地产」或「集团」)欣然宣布,集团成功发行2016年第二期共计40亿元(人民币,下同)的境内公司债券。本次发行共两个年期品种,6年期25亿元债券票面利率低至3.19%,10年期15亿元债券票面利率定为3.75%,均创下同年期民营房企境内公开发债的利率新低。
提要:??多家房企发布盈利预警??公司债再融资爆发??伴随着上市房企陆续公布2015年财务报表预告,楼市的城市分化态势在房地产企业上逐渐呈现。在一二线城市火热,三四线城市遇冷的行情里,房企盈利状况出现分化,与此同时,国内融资环境的宽松让房企融资步伐加快,但风险也在积聚。??伴随着上市房企陆续公布2015年...
提要:2月3日晚间,绿地控股股份有限公司宣布,旗下子公司绿地控股集团有限公司将于近日向上海证券交易所申请发行不超过100亿元的非公开公司债券。 资料显示,去年11月,中国证监会曾批复核准绿地向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券,这距离本轮绿地再度申请发债仅隔不到3个月。
提要:2月4日晚间,绿地控股股份有限公司发布公告表示,其全资子公司绿地控股集团有限公司近日向上交所提交了拟非公开发行不超过100亿公司债券的申请。观点地产新媒体查阅公告得知,此次债券募集资金扣除发行费用后,将用于偿还发行人借款和补充营运资金。
提要:1月25日,龙湖地产发布公告,公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展于25日与26日向合资格投资者发行境内公司债券。发行人与联席主承销商确认,债券实际发行规模分别为:五年期债券23亿元,债券票面利率为3.3厘,附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,以及八年期债券18亿元,债券票面利率为3.68厘,附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。
提要:1月25日,龙湖地产有限公司发公告称,其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于1月25日及26日向合格投资者发行境内公司债券。据此前报道,龙湖地产1月4日发公告称,公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司在中国公开发行不超过118亿元境内公司债券获证监会通过。
提要:1月18日,大连万达商业地产股份有限公司公布2016年公司债券(第一期)发行结果。万达商业本期债券发行规模为50亿元,发行价格为每张人民币100元,期限为5年期,附第3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
提要:宝龙地产控股有限公司于1月18日披露,根据发行人与首期公司债券主承销商天风证券股份有限公司及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司1月15日根据簿记结果,决定首期公司债券发行规模为27亿元,票面利率为 6.20%。
提要:1月14日,大连万达商业地产股份有限公司宣布,根据网下机构投资者询价结果,最终确定50亿元公司债券的票面利率为3.20%。此次境内公司债券将分阶段发行,其中,2016年公司债券(第一期)发行规模为50亿元,期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
提要:1月6日,SOHO中国有限公司发布公告称,于2015年12月31日,公司全资附属公司北京望京搜候房地产有限公司发行30亿元公司债券的申请,已获证券监督管理委员会批准。2015年末,即12月7日,SOHO中国还发布公告称,其于赎回日期赎回本金总额为6亿美元的所有尚未偿还2017年票据。
提要:??原标题:公司债助力房企加快去库存房地产行业成今年发行大户??公司债改善房企经营状况,优化债务结构,业界呼吁加快房地产证券化??■本报记者左永刚??房地产企业攀比发行公司债愈演愈烈,今年下半年以来,在其他渠道融资成本较高,去库存资金压力增加,以及新版公司债发行主体扩容、审核效率和透明度大幅提高的背...
提要:” “而公司债融资成本降低,有利于房企获得宽裕资金环境,可以间接促进房企加快转型,改变供给结构。” 《证券日报》记者在调查中发现,包括房企以及公司债承销商在内,均呼吁推出真正意义上的房地产证券化产品。
提要:12月14日,绿地控股(600606,股吧)股份有限公司发布关于成功发行2015年公司债券(第一期)的公告,本期完成100亿人民币、五年期的公司债券发行,共两个票种,票面利率分别为3.9%和3.8%。
提要:据悉,该期债券发行工作已于2015年12月11日结束,品种一最终发行规模为30亿元,最终票面利率为3.40%;品种二最终发行规模为20亿元,最终票面利率为3.68%。 在远洋地产8月中旬的发债公告中可知,“偿还现有债务及补足一般营运资金”,这是远洋地产发行公司债募集资金的主要用途。
提要:12月13日,深圳华侨城股份有限公司发布关于公司债发行预案的公告,本次共涉及发行公司债不超过130亿元人民币,债期不超过十年。观点地产新媒体了解,此外公告还透露了华侨城未来的业务目标及盈利能力的可持续性发展策略。
提要:12月11日,中国金茂控股集团有限公司发布公告,公司全资附属公司方兴地产投资管理(上海)有限公司已于2015年12月10日完成向合资格投资者发行本金为人民币22亿元的公司债券。
提要:绿地集团昨天披露,第一期100亿元公司债正式发行,其中品种一人民币20亿元,票面利率为3.9%,品种二人民币80亿元,票面利率为3.8%。除此次债权融资外,12月9日,绿地控股披露了上市后首次非公开发行股票预案募集资金总额拟不超过301.5亿元。
提要:12月9日,中国金茂公布2015年11月未经审核销售数据,集团于月内实现签约销售额约为42.16亿元,签约销售建筑面积12.46万平方米。截至2015年11月30日止十一个月,中国金茂累计取得物业签约销售总额约229.37亿元,累计销售建筑面积99.09万平方米。
提要:12月3日,碧桂园控股有限公司发公告称,集团董事会有意向合资格投资者发行国内公司债券,建议发行的规模上限为人民币200亿元并将分批发行。公告显示,该债券的票面利率将透过入标定价方式厘定,债券募集所得款项预期用作集团若干现有债务再融资及一般营运资本用途。
提要:下半年来,公司债发行量不断扩容,如AA级公司债平均发行利率(4.5%)创2010年来同期最低水平,信用利差收窄至近6年新低,“疯狂的公司债”一说不胫而走。值得注意的是,对于具有外币债务敞口的企业而言,人民币贬值预期始终是一大风险因素,这可能会弱化房地产开发商信用记录。
提要:日前,绿地控股股份有限公司发布公告称,公司全资子公司绿地控股集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复。绿地控股股份有限公司目前在全国的项目正在采用一系列营销手段来积极应对去库存。
提要:日前,绿地控股股份有限公司发布公告称,公司全资子公司绿地控股集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复。绿地控股股份有限公司目前在全国的项目正在采用一系列营销手段来积极应对去库存。
提要:11月23日晚间,绿地控股(600606,股吧)股份有限公司发布公告称,公司全资子公司绿地控股集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复。本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自核准发行之日起24个月内完成。
提要:11月20日,CREDIA2015中国房地产投资人会议暨易居沃顿课题成果发布会在深圳蛇口希尔顿南海酒店如期举行。
提要:11月16日,银亿房地产股份有限公司发表公告称收到证监会关于发行公司债券的批复,批准其公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。批复要求债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
提要:本期债券上市前,万科未经审计的2015年9月30日合并财务报表口径净资产为1211.25亿元,合并财务报表口径资产负债率为78.78%;母公司财务报表口径净资产为552.26亿元,母公司财务报表口径资产负债率为70.41%。
提要:发行人将于2015年11月3日至2015年11月4日期间向合资格投资者发行第一批境内公司债券,本期债券基础发行规模为人民币20亿元。11月3日,新城控股发布公告称,拟公开发行本金额不超过人民币30亿元的境内债券,第一批境内公司债券发行的票面利率确定为4.5%。
提要:10月20日,阳光100中国控股有限公司董事会宣布,附属公司广西万通房地产有限公司非公开发行不超过20亿元国内公司债券,第一期发行已于近期完成。公告显示,阳光100公司债券第一期发行总规模为15亿元,为3年期,附带第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
提要:绿地拟发行200亿元公司债券用于还债及营运 10月15日,绿地控股(600606,股吧)股份有限公司发布公告称,公司全资子公司绿地控股集团有限公司拟发行不超过200亿元的公司债券,用于偿还发行人借款、补充营运资金。
提要:10月15日,恒大地产集团有限公司宣布,其全资子公司恒大地产集团有限公司(于中华人民共和国成立)于2015年10月15日与联席主承销商就2015年非公开发行公司债券根据簿记结果,确定非公开发行公司债券的发行总规模为200亿元。
提要:海外融资受限,今年以来房地产企业密集发行境内公司债以获得资金。张大伟说,“此外,国内融资渠道审批的宽松程度逐渐增加,而且对于房企来说,公司债的目前平均融资票面成本在4%,相比其他融资渠道,成本明显降低”。
提要:???公司债融资的低成本优势越来越明显,房企境内发债加速。??中原地产研究部统计数据显示,年内已经有超过60家上市房企抛出公司债发行计划,预期融资高达2500亿以上,目前实际累计融资已超过1500亿,而在2014年全年只有15家房企融资成功,金额只有235亿。??规模暴增的同时,公司债发行主体也大幅...
提要:董事会建议于中国公开发行公司债券,债券本金总额不超过人民币50亿元,并拟在完成发行公司债券时于上海证券交易所上市。而于9月25日,金隅股份(601992,股吧)发布了2015年度第二期超短期融资券发行结果公告,称于2015年9月24日成功发行了2015年度第二期超短期融资券,实际发行总额10亿元,期限180天,发行利率3.49%。
提要:9月29日,格力地产(600185,股吧)股份有限公司发布关于子公司珠海格力房产有限公司2015年7亿元公司债券发行结果的公告。
提要:9月29日,格力地产(600185,股吧)股份有限公司发布关于子公司珠海格力房产有限公司2015年7亿元公司债券发行结果的公告。9月17日,珠海格力房产有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准珠海格力房产有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,核准格力房产向合格投资者公开发行面值总额不超过7亿元的公司债券。
提要:9月25日,万科企业股份有限公司发布公告称,根据网下机构投资者询价结果,经万科和主承销商(簿记管理人)一致协商,最终确定今年第一期50亿元债券的票面利率为3.50%。不久,世茂房地产发行的今年第一期公司债最终发行规模为60亿元,票面利率3.90%,也创下当时同类房企发债利率新低。
提要:债券期限为5年期,票面利率询价区间为3.30%-4.10%,票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。发行人和簿记管理人将于2015年9月24日向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
提要:本次债券发行规模为15亿元,期限为3年期,票面利率5.73%,已于2015年9月18日完成认购缴款,上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。
提要:??股市低迷之时,直接融资的另一端——交易所债券市场迎来了井喷式的大发展。据WIND最新数据显示,今年前8个月,上交所公司债共计发行514只,发行总规模约为2762.5亿元。相比去年同期的328只829.2亿的规模,在发行只数上增加了56.7%,而规模上更是大涨233.2%。仅8月份,公司债发行量就...
提要:??股市低迷之时,直接融资的另一端——交易所债券市场迎来了井喷式的大发展。据WIND最新数据显示,今年前8个月,上交所[微博]公司债共计发行514只,发行总规模约为2762.5亿元。相比去年同期的328只829.2亿的规模,在发行只数上增加了56.7%,而规模上更是大涨233.2%。仅8月份,公司债...
提要:8月9日,中房地产股份有限公司宣布,公司拟公开发行不超过人民币7亿元的2015年公司债券已获得证监会核准。
提要:上海世茂股份(600823,股吧)有限公司8月6日发布公告,拟公开发行票面总额不超过人民币80亿元(含80亿元)的公司债券,按100元的面值平价发行,期限不超过10年(含10年)。
提要:??陈聪公司债是目前被各大中型上市公司普遍采用的融资品种。非上市公司可以在交易所公开发行公司债,这使得大量红筹公司也通过公司债募集资金。我们认为,公司债正在扮演越来越重要的角色。??目前看来,公司债发行有加速的迹象。2015年发行的,已上市的地产企业公司债有13种。而目前待上市的地产企业公司债就有1...
提要:7月28日,新湖中宝(600208,股吧)公布两笔公司债发行预案,拟发行规模不超过人民币35亿元(含35亿元),期限不超过10年(含10年)。新湖中宝计划发行规模不超过人民币50亿元的公司债券,以一次或分期形式在中国境内非公开发行,期限不超过7年。
提要:广州富力地产股份有限公司7月10日公告称,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定不超过65亿元公司债券的票面利率为4.95%。据了解,富力地产于6月26日收到中国证监会的许可,有关批准公司债券发行的申请,公司可发行本金总额不超过人民币65亿元的公司债券,招商证券股份有限公司将作为发行主承销商。
提要:6月29日,金科地产刊发公告宣布临时股东大会决议,公司拟发行规模不超过人民币 38 亿元(含 38 亿元)的公司债券。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
提要:金科地产集团股份有限公司6月17日公告,中国证监会发行审核委员会对公司公开发行2014年公司债券的申请进行了审核,根据审核结果,公司本次发行公司债券申请获得审核通过。
提要:5月31日,北京首都开发股份有限公司公告宣布2014年公司债券发行的进展情况。另于早前5月26日,北京首都开发股份有限公司发布公告称,公司正在筹划非公开发行股票进展,经申请,公司股票自2015年5月26日起继续停牌。
提要:外媒7月10日报道,中国房地产公司债券价格已连续八周下跌,主要是受到投资者抛售新兴市场债券以及中国房地产市场相关担忧的双重打击。报道续称,美联储暗示计划放缓激进经济刺激措施导致了全球性的抛售,也对中国房地产企业债券的价格有进一步的打击。