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提要：协议约定，双方将在公司授信业务、债券承销与投资业务、个人金融业务、投资银行业务等领域开展全面金融业务合作。

提要：近日，兴业银行杭州分行在绿色金融领域又有新举措，该行作为主承销商，为湖州经开投资发展集团有限公司成功发行了2022年度第一期中期票据（可持续挂钩），发行金额3亿元，期限3+2年。据悉，该债券为全国首笔园区建设经营主体可持续发展挂钩债务融资工具。

提要：5月19日，上海证券交易所披露的信息显示，富力地产(02777.HK)非公开发行2018年住房租赁专项公司债券项目目前状态为“已回复交易所意见”。富力地产此次非公开发行2018年住房租赁专项公司债券的拟发行规模为60亿元，承销商为招商证券和中信证券。

提要：4月26日，山东省济南市城乡建设委员会发布《关于进一步规范商品房销售行为的通知》(以下简称“《通知》”)，该通知主要针对各房地产开发企业、房产中介及承销机构，意在规范相关方的商品房销售行为。

提要：1月8日获悉，科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已于2018年1月5日获中国证监会证监许可[2017]2336号文核准。保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司。公司拟于创业板公开发行不超过15266.67万股，计划募集资金14.48亿元，用于渭南生产研发基地建设项目、荆门生产研发基地建设项目和科顺防水研发中心建设项目。

提要：1月4日，《国际金融报》记者在上海证券交易所的公司债券项目信息平台发现，北京链家房地产经纪有限公司(以下简称“链家”)正在申请发行2018年非公开发行公司债券60亿元，承销商为华菁证券有限公司，项目状态显示已受理。

提要：1、江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“凯伦股份”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第135号)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第123号)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2014]11号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号)以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2016年1月修订)等相关规定组织实施本次首次公开发行。

提要：??21世纪经济报道记者独家获悉，10月28日，上海证券交易所向债券承销机构发布《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》（下称“《监管函》”）称，将对房地产、产能过剩行业公司债券发行审核试行分类监管。??《监管函》对房地产公司门槛的要求，与此前传出来的版本基本一致。其逻辑为：先满足准入标...

提要：??融创中国21日晚间在港交所发布公告称，融创中国集团收到由深圳上市的金科地产及其承销商发来的确认书，确定集团就金科地产非公开发行股票事项申请认购9.07亿股金科股份已获接纳，约占金科地产扩大后股份总额16.96%。认购价为每股金科股份4.41元人民币(下同)，集团就认购事项应付总代价约为40亿元。...

提要：在一路买买买的同时，融创也碰到不少小麻烦，21世纪经济报道记者从上海证券交易所(下称：上交所)官网获悉，融创100亿元公司债前不久已被上交所终止发行，承销商及管理者为中信建投和国泰君安。

提要：7月11日，《每日经济新闻》记者从上海证券交易所(以下简称上交所)官网获悉，融创100亿元公司债前不久已被上交所终止发行，承销商及管理者为中信建投和国泰君安。

提要：21世纪经济报道记者独家获悉，10月28日，上海证券交易所向债券承销机构发布《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》(简称《监管函》)称，将房地产业采取“基础范围+综合指标评价”的分类监管标准；产能过剩行业采取“产业政策+综合指标评价”的分类监管标准。

提要：继本报上周报道《房企公司债分类审核标准近期有望落地》之后，此专项规定昨日正式亮相。28日，上交所向各公司债券承销机构下发了《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》(以下简称“监管函”)，拟对房地产及钢铁、煤炭过剩行业的公司债券发行审核试行分类监管。监管函还明确规定，房地产企业发行公司债券募集资金的使用，不得用于购置土地。

提要：4月11晚间，首创置业股份有限公司公告宣布，于当日，该公司与首创证券及其他承销商订立承销协议。3月18日晚间，首创置业也曾发布关于建议公开发行可续期公司债券的公告。

提要：??日前，经内蒙古自治区人民政府授权，内蒙古自治区财政厅通过财政部国债发行招投标系统，面向四大国有银行和交通银行、兴业银行为主的20家自治区政府债券承销团成员，以公开招标方式成功发行了2016年内蒙古自治区第一批一般债券630亿元。??记者了解到，其中3年期债券63亿元，5年期债券189亿元，7年期...

提要：旧改土地为了解决旧改资金问题,过去旧区改造经常采用“毛地出让”方式:政府按土地现状出让,开发商承担拆迁补偿安置费用。承销机构的工作人员表示:“获得超额认购,说明市场对于通过资产证券化产品筹集棚改及其货币化补偿安置的资金的模式,认可程度较高。

提要：1月25日，龙湖地产发布公告，公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展于25日与26日向合资格投资者发行境内公司债券。发行人与联席主承销商确认，债券实际发行规模分别为：五年期债券23亿元，债券票面利率为3.3厘，附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券，以及八年期债券18亿元，债券票面利率为3.68厘，附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。

提要：宝龙地产控股有限公司于1月18日披露，根据发行人与首期公司债券主承销商天风证券股份有限公司及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司1月15日根据簿记结果，决定首期公司债券发行规模为27亿元，票面利率为 6.20%。

提要：??近日，全国银行间市场首单公积金个人住房贷款资产证券化项目在上海落地。项目由上海市公积金管理中心发起，由浦发银行担任独家主承销商、簿记管理人和资金保管行，发行总规模69.63亿元。项目包含“沪公积金2015年第一期个人住房贷款资产支持证券”1号和2号两只产品，其中1号发行规模19.40亿元，分为优...

提要：12月30日，碧桂园控股有限公司发布公告宣布，关于早前披露的2015年非公开发行200亿元公司债券，公司与联席主承销商已于2015年12月29日完成该公司债券（第一期）的发行。

提要：”　　 “而公司债融资成本降低，有利于房企获得宽裕资金环境，可以间接促进房企加快转型，改变供给结构。”　　 《证券日报》记者在调查中发现，包括房企以及公司债承销商在内，均呼吁推出真正意义上的房地产证券化产品。

提要：??若无意外，已提交上市申请的中奥到家，有望成为继彩生活、中海物业后第三家登陆港交所的物业企业。??2015年，中奥到家经历了股改和搭建红筹的准备工作，重新选择IPO承销商及发行团队，引入了易居资本、嘉御基金等战略投资者，目前已经对70余家投资机构展开路演。??这家为中高端住宅提供服务的第三方物业公...

提要：??■本报记者左永刚??11月20日晚间，证监会[微博]发布公告称，前期暂缓发行的28家首发工作中已经进入缴款程序的10家公司，已完成会后事项程序和重启发行备案工作，其中，上交所[微博]5家，深交所[微博]中小板3家，创业板2家。上述企业及其承销商将分别于沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股意...

提要：??中国的陌陌正准备退出美国资本市场，但另外一家手机约会应用Tinder却开始准备上市。??据英国《每日电讯报》网站报道，Tinder母公司美国“Match集团”在周一宣布了发行价区间，价格在12-14美元之间，一共发行3330万股股票，另外上市承销商还能够购买额外的500万股股票。这意味着Mat...

提要：11月10日，万科企业股份有限公司公告宣布，到11月6日，该公司完成2015年度第一期和第二期各15亿元的中期票据的发行，合计发行30亿元。注册金额为45亿元的中期票据由中国工商银行和兴业银行联席主承销；注册金额为45亿元的中期票据由北京银行和中国农业银行联席主承销。

提要：??据记者获悉，10月15日，沪港通标的股恒大地产(HK.3333)成功发行200亿非公开公司债券，创国内私募债最大规模历史纪录。此次私募债券分为32年期和5年期两种。其中175亿的32年期债券利率7.38%，25亿的5年期债券利率7.88%。??据悉，此次恒大非公开公司债券的发行主承销商是国泰君安...

提要：10月15日，恒大地产集团有限公司宣布，其全资子公司恒大地产集团有限公司（于中华人民共和国成立）于2015年10月15日与联席主承销商就2015年非公开发行公司债券根据簿记结果，确定非公开发行公司债券的发行总规模为200亿元。

提要：10月14日，金地集团(600383,股吧)公告宣布，在经过网下向机构投资者进行了票面利率询价后，根据结果及发行人与主承销商的判断，最终确定其60亿公司债券的票面利率为4.18%。

提要：财政部按周滚动发行??3个月记账式贴现国债??财政部9日消息，财政部计划从四季度起，按周滚动发行3个月记账式贴现国债。按照发行计划，10月9日，财政部发行四季度第一期3个月贴现国债，拉开按周滚动发行3个月贴现国债的序幕。该期国债市场认可度较高，承销团成员投标积极，投标量304亿元，为计划发行量的3....

提要：??9月24日晚间，万科企业股份有限公司(下称万科)发布公告称，根据网下机构投资者询价结果，经万科和主承销商(簿记管理人)一致协商，最终确定今年第一期50亿元债券的票面利率为3.50%。公告显示，万科将按上述票面利率，于2015年9月25日和2015年9月28日面向合格投资者网下发行。??万科计划于...

提要：9月25日，万科企业股份有限公司发布公告称，根据网下机构投资者询价结果，经万科和主承销商（簿记管理人）一致协商，最终确定今年第一期50亿元债券的票面利率为3.50%。不久，世茂房地产发行的今年第一期公司债最终发行规模为60亿元，票面利率3.90%，也创下当时同类房企发债利率新低。

提要：??8月21日，厦门市首次自办发行政府债券，第一批政府债券分为公开招标和定向承销发行两类，总额达59.3086亿元。记者了解到，8月21日上午，厦门公开招标发行一般债及专项债共45.546亿元。其中，一般债31.5718亿元，3年、5年、7年、10年期利率分别为2.92%、3.26%、3.51%、3...

提要：观点地产网讯：对于融创中国控股有限公司近日表示，建议公司的全资附属公司天津融创置地有限公司（“发行人”）公开发售首期境内公司债券，债券初始本金额不超过30亿元，可另外超额配发不超过30亿元。8月14日，融创中国最新公告显示，根据簿记建档结果，发行人与主承销商确定首期债券发行总规模为50亿元，其中第一...

提要：??新华网纽约７月１６日专电（记者黄继汇孙鸥梦）中国专业财富管理机构钜派投资集团１６日在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“ＪＰ”。??钜派投资此次首次公开发行５３０万股美国存托股票（ＡＤＳ），发行价为每股１０美元。瑞信证券和华兴资本证券（香港）为此次上市的主要承销商，承销商在３０天内可选择额外发行...

提要：广州富力地产股份有限公司7月10日公告称，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定不超过65亿元公司债券的票面利率为4.95%。据了解，富力地产于6月26日收到中国证监会的许可，有关批准公司债券发行的申请，公司可发行本金总额不超过人民币65亿元的公司债券，招商证券股份有限公司将作为发行主承销商。

提要：??根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定不超过65亿元公司债券的票面利率为4.95%。??观点地产网讯：广州富力地产股份有限公司7月10日公告称，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审...

提要：龙湖地产日前发布公告称，其公开发行公司债券，发行人与主承销商已就债券利率根据簿记结果确定为4.6%。??上述公司债券的批准发行规模不超过人民币80亿元(含80亿)，债券将分阶段发行，发行人现计划首期发行规模为20亿元无担保债券，期限5年。中信证券股份有限公司将作为发行的主承销商。??首期债券票面利率...

提要：??龙湖地产日前发布公告称，其公开发行公司债券，发行人与主承销商已就债券利率根据簿记结果确定为4.6%。??上述公司债券的批准发行规模不超过人民币80亿元(含80亿)，债券将分阶段发行，发行人现计划首期发行规模为20亿元无担保债券，期限5年。中信证券股份有限公司将作为发行的主承销商。??首期债券票面...

提要：龙湖地产日前发布公告称，其公开发行公司债券，发行人与主承销商已就债券利率根据簿记结果确定为4.6%。??上述公司债券的批准发行规模不超过人民币80亿元(含80亿)，债券将分阶段发行，发行人现计划首期发行规模为20亿元无担保债券，期限5年。中信证券股份有限公司将作为发行的主承销商。??首期债券票面利率...

提要：??日前，内蒙古自治区、山西省财政厅分别下发了关于组建政府债券承销团的通知，其中山西省财政厅以“特急”的方式下达通知，两地均要求报名承销团的机构在5月11日前将申请材料送至财政厅。??此前，已有江苏、重庆、安徽、贵州、新疆、天津、河北、山东等8省市自治区公布了2015年首批一般债券发行额度及期限，加...

提要：??地方政府债券发行节奏加快。??日前，内蒙古自治区、山西省财政厅分别下发了关于组建政府债券承销团的通知，其中山西省财政厅以“特急”的方式下达通知，两地均要求报名承销团的机构在5月11日前将申请材料送至财政厅。??此前，已有江苏、重庆、安徽、贵州、新疆、天津、河北、山东等8省市自治区公布了2015年...

提要：??每年到期超过万亿的地方债，成为悬在银行头顶的达摩克利斯之剑，近日央妈紧急求解，动作雷厉风行。??5月12日，财政部、人行、银监会“三部委”就2015年地方债发行、承销联合发文，核心点即是地方债置换且可作为抵押品向央行融资，市场认为地方债采用展期与兜底的方式风险大降。5月13日，江苏省政府率先启动...

提要：据《2015年江苏省政府一般债券招标发行规则》称，2015年江苏省政府一般债券借用“财政部国债发行招投标系统”面向2015年江苏省政府一般债券承销团成员招标发行，采用单一价格招标方式，招标标的为利率。全场最高中标利率为当期江苏省政府一般债券票面利率，各中标承销团成员按面值承销。??实习记者谢水旺??...

提要：本报记者陈莹莹倪铭娅接受中国证券报记者采访的多位人士表示，财政部、央行[微博]、银监会日前下发《关于2015年采用定向承销方式发行地方政府债券事宜的通知》，目前各家商业银行正在统计数据，积极准备地方债务置换。分析人士称，地方债务置换最终落地，一方面，缓解地方政府债务偿还压力，财政约束得到阶段性缓解，...

提要：就在央行[微博]接连降准降息，地方债置换确定引入定向发行方式，并被纳入抵押品范围后，今年万亿地方债置换工作昨日正式开闸。 一位省级财政厅国库人士认为，“消失”的340亿元置换一般债券很可能采取了定向承销的方式发行，没有纳入此次公开承销。

提要：??新浪财经独家拿到的文件显示，财政部、中国人民银行银监会联合发文，规定采用定向承销方式发行地方债，而地方债将纳入抵押品框架。华创债券对此表示，相比较于央行E来解决地方债供给压力的问题，定向承销地方债明显低于市场的预期。具体解读如下：??(1)地方债具有质押能力和我们此前的观点一致，这是央行为了地方...

提要：??据SiliconValleyBusinessJournal消息，苹果于近日雇佣了新的飞船总部建设总承销商——Rudolph&SlettenInc.，并由后者全权负责新总部的内部建设工作。而在此之前，这项工作是由DPRConstructionCo.和SkanskaUSA两家建筑公司负责。?...

提要：??23日本应打响今年1.6万亿地方债发行的第一炮，然而江苏省的“头炮”未能如期打响，发债延迟。??《经济参考报》记者从多渠道获悉，江苏发债延迟绝非个例，今年地方债发行将在多省市全面延迟，主要是因为上万亿规模的低利率、低流动性政府债难获投资者青睐，作为承销商的商业银行和地方政府展开的“利率拉锯战”正...

提要：??证券时报记者蔡恺??地方政府债务置换工程拉开序幕。2015年我国首只地方政府债券本周招标发行，银行扎堆承销团。据证券时报记者了解，银行承销地方政府债券实际上并不能获得太多效益，甚至有可能亏本。??有分析认为，地方政府债务置换有利于银行资产质量的改善，因此牺牲一点眼前利益也是值得的。??银行“包销...

提要：??一万亿地方债置换已经启动。《第一财经日报》记者发现，已有部分地方省份开始发债准备。其中安徽、江苏等已在组建债券承销团，安徽、天津、河北、广西、贵州等已招标信用评级机构。??近期地方政府偿债迎来高峰期，根据之前的审计报告，截至2013年上半年地方政府负有偿还责任的存量债务中，2015年到期需偿还近...

提要：??万亿地方债置换启动地方政府减负四五百亿一万亿地方债置换已经启动。《第一财经日报》记者发现，已有部分地方省份开始发债准备。其中安徽、江苏等已在组建债券承销团，安徽、天津、河北、广西、贵州等已招标信用评级机构。近期地方政府偿债迎来高峰期，根据之前的审计报告，截至2013年上半年地方政府负有偿还责任的...

提要：??近期地方政府偿债迎来高峰期，今年至少还债1.86万亿元。财政部果断出手，年初拿出了1万亿元地方政府债券来置换这笔巨额存量债务，从而达到置换后地方政府债务延长，利率降低效果，缓解债务风险。??随着工作的开展，公开信息显示，已有部分地方省份开始了发债准备。其中安徽、江苏等已经开始组建债券承销团，安徽...

提要：4月7日，荣盛房地产发展股份有限公司披露债券发行预案，本次债券发行规模不超过60亿元，票面金额为100元。根据预案，荣盛发展本次债券按面值发行。发行利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定和本次公司债券发行时市场情况确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。该笔债券为固定...

提要：石材行业的第一单私募债券花落环球石材。记者了解到，由中信证券发行承销的环球石材私募债券日前在深交所挂牌发行，发行规模1.5亿元，发行期限为2年。环球石材的私募债券是东莞企业迄今最大一笔私募债券融资，亦是石材行业第一单成功发行的中小企业私募债券。

提要：  由国开行承销的新疆首单5亿元保障房私募债获银行间市场交易商协会注册批准并在日前成功发行，截至目前，已有2.8亿元用于乌鲁木齐市保障房建设。今年29.9万套新建保障房的建设资金从何而来？  保障房尝鲜私募债  从60平方米的土坯房搬进了大...

提要：  继在内地及香港抛售多处房产或房产股权、拆售香港电灯以及拟出售百佳集团等动作后，李嘉诚再有新动作。  据外电报道，目前，李嘉诚正接洽汇丰控股作为承销商，欲分拆旗下零售旗舰屈臣氏集团上市，正式IPO也将在明年上半年进行。有金融界人士分析认为，李嘉诚此番较大可能...

提要：  继在内地及香港抛售多处房产或房产股权、拆售香港电灯以及拟出售百佳集团等动作后，李嘉诚再有新动作。  据外电报道，目前，李嘉诚正接洽汇丰控股作为承销商，欲分拆旗下零售旗舰屈臣氏集团上市，正式IPO也将在明年上半年进行。有金融界人士分析认为，李嘉诚此番较大可能...

提要：  据《每日经济新闻》报道，和记黄埔两个月前已透露将包含百佳在内的整个零售业务屈臣氏集团分拆上市的意愿。近日，屈臣氏集团分拆上市计划进一步明确，根据外电报道，正式IPO将在明年上半年进行，目前李嘉诚正在接洽汇丰控股为承销商。据估算，此次公开招股的规模达775亿港元，将成为长和系近...

提要：  昨日，记者从中国人民银行乌鲁木齐中心支行获悉，由国家开发银行承销的新疆首单5亿元保障房私募债，于本月获银行间市场交易商协会注册批准并成功发行。新疆成为继北京、青海、南京、上海和兰州后全国第六个发行此类债券的省区市。  新疆首单保障房私募债募集资金将专项用于...

提要：于二零一三年十月九日，本公司及发行人与联席牵头经办人就票据发行订立购买协议。票据发行的估计所得款项净额(经扣除承销佣金及其他估计开支后)约为299,000,000美元。本公司计划将所得款项净额用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。

提要：  日前有消息称，上周至少有一家房企的再融资方案获得证监会受理，这让市场对房地产再融资实质性开闸的预期继续升温。不过，有业内人士表示，证监会早在一个月前已口头通知承销机构可受理房企再融资材料，但并不做实质性审核。  随着新湖中宝、海印股份相继公布再融资预案，备...

提要：  日前有消息称，上周至少有一家房企的再融资方案获得证监会受理，这让市场对房地产再融资实质性开闸的预期继续升温。不过，有业内人士表示，证监会早在一个月前已口头通知承销机构可受理房企再融资材料，但并不做实质性审核。  随着新湖中宝、海印股份相继公布再融资预案，备...

提要：  昨日，2013年广东省政府债券主承销商公开招标会在广州市举行。根据“资金实力雄厚、发行经验丰富、服务质量最优、资金成本最低”的原则，省财政厅通过公开招标方式，在报名投标的广东省政府债券承销团成员中，根据现场评分结果，最终择优选取了工商银行、建设银行、交...

提要：  昨日，2013年广东省政府债券主承销商公开招标会在广州市举行。根据“资金实力雄厚、发行经验丰富、服务质量最优、资金成本最低”的原则，省财政厅通过公开招标方式，在报名投标的广东省政府债券承销团成员中，根据现场评分结果，最终择优选取了工商银行、建设银行、交...

提要：  观点地产网讯：  7月24日，北京金隅股份有限公司公告称，其于7月22日成功发行了2013年度第二期短期融资券，实际发行总额达10亿元，期限为一年，发行利率5.2%，采用到期一次还本付息的方法。交通银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司为主承销商。&e...

提要：  观点地产网讯：  7月5日，五洲国际控股有限公司发布公告，联席全球协调人已在5日当天代表国际承销商部分行使超额配股权，当中涉及9307.6万股股份，相当于任何超额配股权获行使前全球发售初步提呈的发售股份约8.16%，用于补足国际发售的超额分配。 ...

提要：本报记者史进峰 实习记者苏孟迪北京报道 在暂停接受副省级以下政府融资平台中期票据和短期融资券注册四个月后，中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)再度酝酿放开地市级和县级政府融资平台的中票短融的融资门槛。 “这是一个方向。”3月20日，某股份制银行债券承销人士告诉记者，早在“两会”前，...

提要：本报记者史进峰实习记者苏孟迪北京报道在暂停接受副省级以下政府融资平台中期票据和短期融资券注册四个月后，中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)再度酝酿放开地市级和县级政府融资平台的中票短融的融资门槛。“这是一个方向。”3月20日，某股份制银行债券承销人士告诉记者，早在“两会”前，银行就接到类似...