提要:近日,兴业银行杭州分行在绿色金融领域又有新举措,该行作为主承销商,为湖州经开投资发展集团有限公司成功发行了2022年度第一期中期票据(可持续挂钩),发行金额3亿元,期限3+2年。据悉,该债券为全国首笔园区建设经营主体可持续发展挂钩债务融资工具。
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关键词:承销商|分类:全部分类
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提要:近日,兴业银行杭州分行在绿色金融领域又有新举措,该行作为主承销商,为湖州经开投资发展集团有限公司成功发行了2022年度第一期中期票据(可持续挂钩),发行金额3亿元,期限3+2年。据悉,该债券为全国首笔园区建设经营主体可持续发展挂钩债务融资工具。
提要:5月19日,上海证券交易所披露的信息显示,富力地产(02777.HK)非公开发行2018年住房租赁专项公司债券项目目前状态为“已回复交易所意见”。富力地产此次非公开发行2018年住房租赁专项公司债券的拟发行规模为60亿元,承销商为招商证券和中信证券。
提要:1月8日获悉,科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已于2018年1月5日获中国证监会证监许可[2017]2336号文核准。保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司。公司拟于创业板公开发行不超过15266.67万股,计划募集资金14.48亿元,用于渭南生产研发基地建设项目、荆门生产研发基地建设项目和科顺防水研发中心建设项目。
提要:1月4日,《国际金融报》记者在上海证券交易所的公司债券项目信息平台发现,北京链家房地产经纪有限公司(以下简称“链家”)正在申请发行2018年非公开发行公司债券60亿元,承销商为华菁证券有限公司,项目状态显示已受理。
提要:??融创中国21日晚间在港交所发布公告称,融创中国集团收到由深圳上市的金科地产及其承销商发来的确认书,确定集团就金科地产非公开发行股票事项申请认购9.07亿股金科股份已获接纳,约占金科地产扩大后股份总额16.96%。认购价为每股金科股份4.41元人民币(下同),集团就认购事项应付总代价约为40亿元。...
提要:在一路买买买的同时,融创也碰到不少小麻烦,21世纪经济报道记者从上海证券交易所(下称:上交所)官网获悉,融创100亿元公司债前不久已被上交所终止发行,承销商及管理者为中信建投和国泰君安。
提要:7月11日,《每日经济新闻》记者从上海证券交易所(以下简称上交所)官网获悉,融创100亿元公司债前不久已被上交所终止发行,承销商及管理者为中信建投和国泰君安。
提要:4月11晚间,首创置业股份有限公司公告宣布,于当日,该公司与首创证券及其他承销商订立承销协议。3月18日晚间,首创置业也曾发布关于建议公开发行可续期公司债券的公告。
提要:1月25日,龙湖地产发布公告,公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展于25日与26日向合资格投资者发行境内公司债券。发行人与联席主承销商确认,债券实际发行规模分别为:五年期债券23亿元,债券票面利率为3.3厘,附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,以及八年期债券18亿元,债券票面利率为3.68厘,附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。
提要:宝龙地产控股有限公司于1月18日披露,根据发行人与首期公司债券主承销商天风证券股份有限公司及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司1月15日根据簿记结果,决定首期公司债券发行规模为27亿元,票面利率为 6.20%。
提要:??近日,全国银行间市场首单公积金个人住房贷款资产证券化项目在上海落地。项目由上海市公积金管理中心发起,由浦发银行担任独家主承销商、簿记管理人和资金保管行,发行总规模69.63亿元。项目包含“沪公积金2015年第一期个人住房贷款资产支持证券”1号和2号两只产品,其中1号发行规模19.40亿元,分为优...
提要:12月30日,碧桂园控股有限公司发布公告宣布,关于早前披露的2015年非公开发行200亿元公司债券,公司与联席主承销商已于2015年12月29日完成该公司债券(第一期)的发行。
提要:” “而公司债融资成本降低,有利于房企获得宽裕资金环境,可以间接促进房企加快转型,改变供给结构。” 《证券日报》记者在调查中发现,包括房企以及公司债承销商在内,均呼吁推出真正意义上的房地产证券化产品。
提要:??若无意外,已提交上市申请的中奥到家,有望成为继彩生活、中海物业后第三家登陆港交所的物业企业。??2015年,中奥到家经历了股改和搭建红筹的准备工作,重新选择IPO承销商及发行团队,引入了易居资本、嘉御基金等战略投资者,目前已经对70余家投资机构展开路演。??这家为中高端住宅提供服务的第三方物业公...
提要:??■本报记者左永刚??11月20日晚间,证监会[微博]发布公告称,前期暂缓发行的28家首发工作中已经进入缴款程序的10家公司,已完成会后事项程序和重启发行备案工作,其中,上交所[微博]5家,深交所[微博]中小板3家,创业板2家。上述企业及其承销商将分别于沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股意...
提要:??中国的陌陌正准备退出美国资本市场,但另外一家手机约会应用Tinder却开始准备上市。??据英国《每日电讯报》网站报道,Tinder母公司美国“Match集团”在周一宣布了发行价区间,价格在12-14美元之间,一共发行3330万股股票,另外上市承销商还能够购买额外的500万股股票。这意味着Mat...
提要:??据记者获悉,10月15日,沪港通标的股恒大地产(HK.3333)成功发行200亿非公开公司债券,创国内私募债最大规模历史纪录。此次私募债券分为32年期和5年期两种。其中175亿的32年期债券利率7.38%,25亿的5年期债券利率7.88%。??据悉,此次恒大非公开公司债券的发行主承销商是国泰君安...
提要:10月15日,恒大地产集团有限公司宣布,其全资子公司恒大地产集团有限公司(于中华人民共和国成立)于2015年10月15日与联席主承销商就2015年非公开发行公司债券根据簿记结果,确定非公开发行公司债券的发行总规模为200亿元。
提要:10月14日,金地集团(600383,股吧)公告宣布,在经过网下向机构投资者进行了票面利率询价后,根据结果及发行人与主承销商的判断,最终确定其60亿公司债券的票面利率为4.18%。
提要:??9月24日晚间,万科企业股份有限公司(下称万科)发布公告称,根据网下机构投资者询价结果,经万科和主承销商(簿记管理人)一致协商,最终确定今年第一期50亿元债券的票面利率为3.50%。公告显示,万科将按上述票面利率,于2015年9月25日和2015年9月28日面向合格投资者网下发行。??万科计划于...
提要:9月25日,万科企业股份有限公司发布公告称,根据网下机构投资者询价结果,经万科和主承销商(簿记管理人)一致协商,最终确定今年第一期50亿元债券的票面利率为3.50%。不久,世茂房地产发行的今年第一期公司债最终发行规模为60亿元,票面利率3.90%,也创下当时同类房企发债利率新低。
提要:观点地产网讯:对于融创中国控股有限公司近日表示,建议公司的全资附属公司天津融创置地有限公司(“发行人”)公开发售首期境内公司债券,债券初始本金额不超过30亿元,可另外超额配发不超过30亿元。8月14日,融创中国最新公告显示,根据簿记建档结果,发行人与主承销商确定首期债券发行总规模为50亿元,其中第一...
提要:广州富力地产股份有限公司7月10日公告称,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定不超过65亿元公司债券的票面利率为4.95%。据了解,富力地产于6月26日收到中国证监会的许可,有关批准公司债券发行的申请,公司可发行本金总额不超过人民币65亿元的公司债券,招商证券股份有限公司将作为发行主承销商。
提要:??根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定不超过65亿元公司债券的票面利率为4.95%。??观点地产网讯:广州富力地产股份有限公司7月10日公告称,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审...
提要:龙湖地产日前发布公告称,其公开发行公司债券,发行人与主承销商已就债券利率根据簿记结果确定为4.6%。??上述公司债券的批准发行规模不超过人民币80亿元(含80亿),债券将分阶段发行,发行人现计划首期发行规模为20亿元无担保债券,期限5年。中信证券股份有限公司将作为发行的主承销商。??首期债券票面利率...
提要:??龙湖地产日前发布公告称,其公开发行公司债券,发行人与主承销商已就债券利率根据簿记结果确定为4.6%。??上述公司债券的批准发行规模不超过人民币80亿元(含80亿),债券将分阶段发行,发行人现计划首期发行规模为20亿元无担保债券,期限5年。中信证券股份有限公司将作为发行的主承销商。??首期债券票面...
提要:龙湖地产日前发布公告称,其公开发行公司债券,发行人与主承销商已就债券利率根据簿记结果确定为4.6%。??上述公司债券的批准发行规模不超过人民币80亿元(含80亿),债券将分阶段发行,发行人现计划首期发行规模为20亿元无担保债券,期限5年。中信证券股份有限公司将作为发行的主承销商。??首期债券票面利率...
提要:??据SiliconValleyBusinessJournal消息,苹果于近日雇佣了新的飞船总部建设总承销商——Rudolph&SlettenInc.,并由后者全权负责新总部的内部建设工作。而在此之前,这项工作是由DPRConstructionCo.和SkanskaUSA两家建筑公司负责。?...
提要:??23日本应打响今年1.6万亿地方债发行的第一炮,然而江苏省的“头炮”未能如期打响,发债延迟。??《经济参考报》记者从多渠道获悉,江苏发债延迟绝非个例,今年地方债发行将在多省市全面延迟,主要是因为上万亿规模的低利率、低流动性政府债难获投资者青睐,作为承销商的商业银行和地方政府展开的“利率拉锯战”正...
提要:4月7日,荣盛房地产发展股份有限公司披露债券发行预案,本次债券发行规模不超过60亿元,票面金额为100元。根据预案,荣盛发展本次债券按面值发行。发行利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定和本次公司债券发行时市场情况确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。该笔债券为固定...
提要:  继在内地及香港抛售多处房产或房产股权、拆售香港电灯以及拟出售百佳集团等动作后,李嘉诚再有新动作。  据外电报道,目前,李嘉诚正接洽汇丰控股作为承销商,欲分拆旗下零售旗舰屈臣氏集团上市,正式IPO也将在明年上半年进行。有金融界人士分析认为,李嘉诚此番较大可能...
提要:  继在内地及香港抛售多处房产或房产股权、拆售香港电灯以及拟出售百佳集团等动作后,李嘉诚再有新动作。  据外电报道,目前,李嘉诚正接洽汇丰控股作为承销商,欲分拆旗下零售旗舰屈臣氏集团上市,正式IPO也将在明年上半年进行。有金融界人士分析认为,李嘉诚此番较大可能...
提要:  据《每日经济新闻》报道,和记黄埔两个月前已透露将包含百佳在内的整个零售业务屈臣氏集团分拆上市的意愿。近日,屈臣氏集团分拆上市计划进一步明确,根据外电报道,正式IPO将在明年上半年进行,目前李嘉诚正在接洽汇丰控股为承销商。据估算,此次公开招股的规模达775亿港元,将成为长和系近...
提要:  昨日,2013年广东省政府债券主承销商公开招标会在广州市举行。根据“资金实力雄厚、发行经验丰富、服务质量最优、资金成本最低”的原则,省财政厅通过公开招标方式,在报名投标的广东省政府债券承销团成员中,根据现场评分结果,最终择优选取了工商银行、建设银行、交...
提要:  昨日,2013年广东省政府债券主承销商公开招标会在广州市举行。根据“资金实力雄厚、发行经验丰富、服务质量最优、资金成本最低”的原则,省财政厅通过公开招标方式,在报名投标的广东省政府债券承销团成员中,根据现场评分结果,最终择优选取了工商银行、建设银行、交...
提要:  观点地产网讯:  7月24日,北京金隅股份有限公司公告称,其于7月22日成功发行了2013年度第二期短期融资券,实际发行总额达10亿元,期限为一年,发行利率5.2%,采用到期一次还本付息的方法。交通银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司为主承销商。&e...
提要:  观点地产网讯:  7月5日,五洲国际控股有限公司发布公告,联席全球协调人已在5日当天代表国际承销商部分行使超额配股权,当中涉及9307.6万股股份,相当于任何超额配股权获行使前全球发售初步提呈的发售股份约8.16%,用于补足国际发售的超额分配。 ...