提要:代表委员:扶持长租房运营机构发展;多地优化公积金贷款政策 支持合理住房消费需求;杭州:全年住宅用地做地收储10000亩,力争出让8000亩;金融类和房地产类信托产品逆势增长;破解房地产发展难题需治本;提前还债46.1亿元 龙湖至2026年底已无到期美元债
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关键词:美元债|分类:全部分类
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提要:代表委员:扶持长租房运营机构发展;多地优化公积金贷款政策 支持合理住房消费需求;杭州:全年住宅用地做地收储10000亩,力争出让8000亩;金融类和房地产类信托产品逆势增长;破解房地产发展难题需治本;提前还债46.1亿元 龙湖至2026年底已无到期美元债
提要:3月12日,龙湖集团控股有限公司(以下简称“龙湖集团”,0960.HK)的股票开盘回落后冲高,截至发稿,该公司股价涨幅已超过3%。
提要:2月2日,华夏幸福基业股份有限公司(华夏幸福,600340.SH)公告境外间接全资子公司美元债券债务重组进展。
提要:11月以来,房地产行业迎来一波美元债违约小高峰。11月30日,景瑞控股已暂停支付尚未偿付的境外美元优先票据;11月初,旭辉到期未付4.14亿美元境外债本金和利息,并暂停支付所有境外债务本息;中南建设、中梁控股也公告暂停美元债兑付。联系到此前多家房企主动撤销境外评级,房企对境外融资的态度正在发生变化,随着境内融资利好频出,房企融资通道的重心转向境内逐步形成共识。一个趋势是,美元债融资功能正在被弱化。
提要:①两部门召集银行座谈:稳定开发贷投放,支持住房贷款合理需求;②人民银行、银保监会:用好民营企业债券融资支持工具支持民营房企发债融资;③降价通道开启 上周长沙住宅以价换量成交激增;④南京五批次集中供地挂牌15宗地块 总起始价56亿元;⑤首开股份:拟转让首城商街部分房产 挂牌价不低于3.22亿元;⑥唯一存续美元债提交换要约 德信中国称当下重心是“保交付”;⑦山东房建供应链首选品牌测评专家组首访3家典型企业;⑧东方雨虹科研带头人走进北京建筑大学课堂
提要:据中证报消息,重庆龙湖企业拓展有限公司8月23日公告发行2022年第一期中期票据,本次发行规模为15亿元,募集资金用于项目建设、购回或偿还境外美元债等。
提要:5月25日,泛海控股(000046.SZ)公告称,中信建投证券股份有限公司作为泛海控股发行的“18海控01”、“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”、“20泛控03”、“20泛海01”、“20泛海02”受托管理人,披露关于泛海控股境外全资附属公司发行境外美元债券的进展事项。
提要:①海南省房协6点倡议:房企及供应链开展自查自纠规范市场行为 ②央行等四部委及浙江:优化对浙江保障性租赁住房的金融支持 ③合肥、福州今年首轮集中供地冷暖不一 ④全国首个!郑州楼市松绑:限购限贷同步放开 ⑤大发地产预计去年综合纯利亏损,同比下跌160% ⑥房地产迎“黎明时刻”卓越发出今年首单民营房企美元债 ⑦中国恒大、恒大汽车和恒大物业均在港交所停牌 ⑧四季沐歌系统解决方案为连云港抗疫后勤保驾护航 ⑨科顺、雨中情、卓宝和凯伦携手百强地产
提要:3月8日,新城控股集团股份有限公司发布关于完成公司债回售资金兑付及境外美元债提前偿还的公告。
提要:2月21日,据阳光城(000671.SZ)披露,评级机构东方金诚发布关于下调阳光城集团股份有限公司(下称“阳光城”或“公司”)主体及相关债项信用等级的公告。
提要:一笔2亿美元永续债回购风波,让正荣地产遭遇“股债双杀”。
提要:禹洲集团(01628.HK)发布公告,宣布公司已将资金总额4115.887万美元汇入付款代理德意志银行香港分行的指定还款账户,用以偿还优先票据应计利息。公告显示,两笔美元债票据分别为2026年到期的7.375%优先票据(2026年票据)及2027年到期的6.35%优先票据(2027年票据)。
提要:1月19日,中国奥园发布公告称,对于2022年1月到期的两笔美元债,其将不予兑付;而另外两笔还未到期的美元债,则将不继续付息。此外,奥园还表示,拟就集团其他境外金融负债采取相同原则。
提要:①国办印发《规划》部署“十四五”城乡社区服务体系建设②多地调整公积金贷款政策 商贷放款速度加快 ③2021年北京商品房销售面积同比增长14%④奥园停付美元债本息 官宣海外债务重组⑤雅居乐回应评级下调:将对到期债务提前做好偿付安排以按期兑付⑥欧普照明:粤港澳大湾区总部项目已顺利完成一期封顶 ⑦康力电梯进入“冬奥时间” 京张高铁冬奥列车荣耀开
提要:紧接着“裁员”风波,中梁控股就给市场抛出了一颗“定心丸”。
提要:为提振市场信心,规避债务违约风险,诸多房企在2022年开端高频回购公司股份,并积极赎回即将到期的美元债。据Wind数据显示,从房企海外债到期余额来看,2022-2025年为房企美元债兑付高峰期,特别是2022年,是未来四年房企偿债压力最大的年份。
提要:11月22日,新城控股发布公告,提前赎回部分2.91亿美元债,并于同日根据相关规定及债券条款注销已赎回的美元债券。
提要:11月4日,正荣地产(06158.HK)发布公告,内容有关公司部分回购其优先票据。
提要: 房企美元债违约事件持续发酵,评级机构对行业表现信心不足,多家房企评级近期遭遇集中下调,引发市场波动。
提要:在国内融资渠道收窄的大背景下,美元债一度成为房企融资的“救命稻草”。然而随着债券规模的扩张,风险也逐渐累积。近期一系列债券违约事件引发行业恐慌,如不能得到有效处置,美元债或将成为引爆房地产信用风险的导火索。
提要: 2021年以来,房企债务违约事件频频发,进入四季度花样年、新力控股等房企美元债构成实质性违约,将此轮美元债信用危机推向高潮。
提要:有房企已把昂贵美元债视为“救命稻草”。
提要:据乐居财经不完全统计,2021年1月,房企共公告发债75笔,总规模约1301.65亿元,直追2020年1月的历史高点。其中,美元债41笔,合计规模129.05亿美元(约为人民币829.15亿元),境内债34笔,合计规模472.50亿元。
提要:截至7月末中国房企今年共发行128笔美元债,发行总额405亿美元,较去年同期发行的552亿美元下降了26.6%。其中7月单月发行23笔,与去年同期相若,发行规模71亿美元,同比减少14亿美元。
提要:在“断档”超50天后,中资房企美元债发行重启。5月以来,共有时代中国、正荣地产、力高集团以及碧桂园四家房企发行或拟发行美元债,涉及金额近11亿美元。
提要:“最近融资成本确实下降比较明显,尤其是境外美元债,融资利率在原来的基础上下降了约5%至10%。我们在香港发债获得约40倍的超额认购,这在以前是从未有过的。”某20强房企的高管告诉上证报记者。
提要:“最近融资成本确实下降比较明显,尤其是境外美元债,融资利率在原来的基础上下降了约5%至10%。我们在香港发债获得约40倍的超额认购,这在以前是从未有过的。”某20强房企的高管告诉上证报记者。
提要:2019年房地产的主题之一是融资难,进入9月以来,多家房企的境外美元债利率已升到约13%。
提要:近期地产融资政策进一步收紧,信托与美元债两大主要融资渠道被严控。直接融资方面,监管层更早就已上调审核标准,涉房业务上市公司(主营业务不属于房地产但公司存在地产业务)的股权融资动作也被监管严格把控。
提要:“5月以来,房企境内发债明显少了很多,可能在流量控制,但没有暂停。”6月19日,北京某券商信用债业务人士对21世纪经济报道记者表示,明显感受到监管放缓房企发债融资速度的意图。
提要:去年年底以来,当代置业连续发行了多笔美元债,其资金成本皆高于行业平均水平。2018年12月21日,当代置业宣布发行1.5亿美元2020年到期优先票据,利率15.5%;2019年2月21日,当代置业额外发行2020年到期的2亿美元15.5%绿色优先票据。
提要:流动性为王!尽管票面利率走高且面临汇率波动,但上市房企对于美元债发行不仅热度不减,甚至是持续增加。
提要:从房企往年的公告也可窥见端倪。以华东某上市房企为例,该企业2016年与中信信托设立规模达40亿元的房地产投资集合资金信托计划,用途将间接用于公司投资主要城市的房地产项目。但梳理该企业2017年以来的公告发现,相关融资主要集中在非公开发行公司债、美元债等,信托等非标业务几近绝迹。
提要:融资成本曾经看起来很美的美元债,如今正尝试悄无声息地从中国房企的钱包中掏钱。这并不是窃取,而是基于融资合同和汇率波动的一场阳谋。
提要:尽管多数大中型房企2017年业绩飘红,增速惊人,并借此回笼大量经营资金。但调控政策的持续,以及去通道、压非标,银行、证券、保险等房地产融资监管政策频频出台,依然让企业担忧。
提要:房地产企业的偿债高峰期已经到来,其融资动作还将在2018年持续。尽管海外融资并不会成为资金来源的主体,但这一渠道的重要性将越来越高。
提要:进入2018年,面对可以预见的销售困境,以及大量债务到期的压力,房企的融资动作骤然密集。
提要:从2017年11月份开始至今,上市房企集中进行境外融资,频频发布美元债融资计划。在境内融资渠道收紧已久的环境下,一度规模大幅减少的境外融资再度扩张。
提要:因购入中国恒大股票而身价大增的香港女首富陈凯韵(甘比),9月20日再度选择出手内房股。
提要:有媒体报道称,这是继6月22日之后,万达再次遭到股债双杀。8月28日早盘,万达地产2024年到期美元债今日亦有明显跌幅。
提要:越来越多的房企发行美元债,以此应该国内融资渠道收紧带来的麻烦。澎湃新闻不完全统计,8月至今仅10天时间,7家房企合计发行50.1亿元美元债券,已经达到了7月全月81.5亿美元海外融资额的62%。
提要:??融资成本曾经看起来很美的美元债,如今正在悄无声息地从中国房企的钱包中掏钱,而且这并不是窃取,而是基于完整融资合同的一场阳谋。??数据显示,今年四季度以来,人民币汇率延续“非对称性调整”格局:9月30日至11月18日,人民币兑美元汇率中间价由6.6778下跌至6.8796,下跌幅度达到3%。??“...
提要:??中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,11月16日人民币对美元汇率中间价继续下跌97点,报6.8592。面对人民币连跌,持有美元债务,汇兑损益等原因,受到影响的航空业、房地产业、银行深受其苦,而出口企业则是利好。??航空公司因持有大量美元负债遭受汇兑损失,从而造成利润下降。以中国国航为例,今年上...
提要:在地方调控升级、基金业协会叫停16城私募资管计划的背景下,房企资金链或遭受重创,房企再融资需求显得尤为迫切。
提要:“高杠杆时代”的终结,将使得隐藏许久的资金链和债务问题真正浮出水面。
提要:刚刚过去的2016年,中资美元债的发行量再创历史新高。据第三方机构统计,发行量达1030亿美元,占整个亚洲(除日本外)美元债市发行总量的56%,远超过第二名的韩国(226亿美元)。其中主体不乏房企,2016年12月以来,房企发美元债潮起。包括融信、碧桂园、万科、龙光地产、中国奥园、合景泰富、当代置业、旭辉控股等均发行了美元债,大部分获超额认购。
提要:今年三季度晋身销售前三的千亿房企碧桂园,刚刚发行了一笔美元优先票据,这与今年以来房企纷纷赎回美元债的情况形成显著对比。
提要:融资成本曾经看起来很美的美元债,如今正在悄无声息地从中国房企的钱包中掏钱,而且这并不是窃取,而是基于完整融资合同的一场阳谋。
提要:融资成本曾经看起来很美的美元债,如今正在悄无声息地从中国房企的钱包中掏钱,而且这并不是窃取,而是基于完整融资合同的一场阳谋。
提要:某些精明的房产开发商将商业地产改制为境外壳公司控股的VIE架构项目,若房地产基金购买上述商业地产项目,需以境外投资的名义申请购汇额度,再将相应美元资金用于认购境外壳公司所有股权,间接实现商业地产的收购事宜。到时房产开发商则可以将这笔美元资金用于提前偿还美元债务。
提要:过去几年,中国房地产商一度成为市场上最大的美元债券发行人,但随着人民币在去年大幅贬值,这些房地产商如今正在大规模削减美元外债。 证券行业人士称,中资地产商纷纷加价提前赎回美元债券,主要出于对人民币继续贬值的担忧。
提要:昨日,龙湖地产有限公司发公告称,其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于1月25日及26日向合格投资者发行境内公司债券,票面利率最低为3.3%。而随着人民币进入贬值周期,房企对于境外发债则显示出冷淡之势,开年多家房企密集宣布赎回美元债券。
提要:昨日,龙湖地产有限公司发公告称,其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于1月25日及26日向合格投资者发行境内公司债券,票面利率最低为3.3%。而随着人民币进入贬值周期,房企对于境外发债则显示出冷淡之势,开年多家房企密集宣布赎回美元债券。
提要:中原地产首席分析师张大伟认为,房企正在调整自身债务结构,即提高成本较低的人民币债务比例,减少美元债务。 张大伟还认为,尽管当前国内融资火爆,但美元走强后,热钱将流出中国市场,对于房地产市场而言并非利好。
提要:??票息率最高的企业融资成本可能达到18%甚至更高,票息率较低的企业融资成本也将上升至10%左右。??■本报记者张歆??对于部分内地房企而言,汇率风险或许曾经仅仅是美元债发行过程中的一句风险提示,然而如今其正在财务报表中吞噬房企本就已经来之不易的利润。??于是,在房企中一度大行其道、在房企高管眼中曾...
提要:于是,在房企中一度大行其道、在房企高管眼中曾经“融资成本低得不好意思说”的美元债,也开始展现其“狰狞”的一面。 此外,有研究显示,内地房企美元债的偿还压力将在未来四年内出现,2016年将有约63亿美元债券到期,这将是2015年到期债券规模的两倍,而到2018年和2019年,将出现债券到期高峰,每年有约120亿美元的债券到期。
提要:票息率最高的企业融资成本可能达到18%甚至更高,票息率较低的企业融资成本也将上升至10%左右。
提要:招商地产解释称,除了结转进度导致报告期毛利降低2024万元外,净利润下降的主要原因是:8月份外币汇率波动,致使外币借款产生的汇兑损失增加。从2012年开始,房地产行业已大规模向海外寻求融资,该行业的美元债券融资金额仅次于银行业,发债企业以民营居多。
提要:招商地产解释称,除了结转进度导致报告期毛利降低2024万元外,净利润下降的主要原因是:8月份外币汇率波动,致使外币借款产生的汇兑损失增加。从2012年开始,房地产行业已大规模向海外寻求融资,该行业的美元债券融资金额仅次于银行业,发债企业以民营居多。
提要:据《证券日报》报道,融资成本看起来很美的美元债,正在悄无声息地从中国房企已经缩水的钱包中掏钱,而且这并不是窃取,而是基于完整融资合同的一场阳谋。
提要:融资成本看起来很美的美元债,正在悄无声息地从中国房企已经缩水的钱包中掏钱,而且这并不是窃取,而是基于完整融资合同的一场阳谋。
提要:??融资成本看起来很美的美元债,正在悄无声息地从中国房企已经缩水的钱包中掏钱,而且这并不是窃取,而是基于完整融资合同的一场阳谋。??日前,人民币汇率曾出现连续下跌,人民币兑美元中间价上周二至上周四三天累计下跌2843个基点。尽管上周五汇率有所回升,但上周仍累计重挫2.8%,创最大单周跌幅。截至上周五...
提要:??融资成本看起来很美的美元债,正在悄无声息地从中国房企已经缩水的钱包中掏钱,而且这并不是窃取,而是基于完整融资合同的一场阳谋。??日前,人民币汇率曾出现连续下跌,人民币兑美元中间价上周二至上周四三天累计下跌2843个基点。尽管上周五汇率有所回升,但上周仍累计重挫2.8%,创最大单周跌幅。截至上周五...
提要:??龙光地产(03380.HK)执行董事兼财务总监赖卓斌指出,公司2014年之财务成本为8.8%,较2013年之8.4%有所提升,主要由于发行了较高息的美元债券之致,今年将因为全年计息而进一步提高,但预期未来将会回落。??而在5月中,龙光地产分别获得惠誉、穆迪重申其「BB-」和「Ba3」评级,展望均...
提要:??佳兆业曾是深圳本土龙头房企,连续三年荣获“深圳地产资信十强”。十个月前,佳兆业还手握15亿美元现金。??本周佳兆业集团因未能支付两笔美元债券的利息而成为首家在美元债券上违约的中国房地产商。短短几个月内,佳兆业企业债缩水超十亿美元令许多投资者措手不及。??根据公司周一给香港交易所的公告,佳兆业未支...
提要:??佳兆业曾是深圳本土龙头房企,连续三年荣获“深圳地产资信十强”。十个月前,佳兆业还手握15亿美元现金。??本周佳兆业集团因未能支付两笔美元债券的利息而成为首家在美元债券上违约的中国房地产商。短短几个月内,佳兆业企业债缩水超十亿美元令许多投资者措手不及。??根据公司周一给香港交易所的公告,佳兆业未支...
提要:尽管创始人郭英成宣布复职董事会主席,二股东生命人寿此前也出手相助,但佳兆业的前景不妙。佳兆业昨日(4月21日)发布的公告显示,公司两笔离岸债券没有在宽限期内完成付息,正式成为首家境外债券违约的内地房企。与此同时,佳兆业的2014年年报也受到财务造假传闻影响,至今尚未披露,由此来看,郭英成的复职并未扭...
提要:??◎每经记者区家彦发自广州??尽管创始人郭英成宣布复职董事会主席,二股东生命人寿此前也出手相助,但佳兆业的前景不妙。??佳兆业昨日(4月21日)发布的公告显示,公司两笔离岸债券没有在宽限期内完成付息,正式成为首家境外债券违约的内地房企。与此同时,佳兆业的2014年年报也受到财务造假传闻影响,至今尚...
提要:尽管创始人郭英成宣布复职董事会主席,二股东生命人寿此前也出手相助,但佳兆业的前景不妙。佳兆业昨日(4月21日)发布的公告显示,公司两笔离岸债券没有在宽限期内完成付息,正式成为首家境外债券违约的内地房企。
提要:  受国际资本追捧获超6倍认购  万达再次成功发行6亿美元长期债券  1月23日,大连万达商业地产股份有限公司通过其境外子公司WandaPropertiesInternationalCo.Limited在海外成功发行6亿美元10年期美元债券...
提要:  1月23日,大连万达商业地产股份有限公司通过其境外子公司WandaPropertiesInternationalCo.Limited在海外成功发行6亿美元10年期美元债券,成为一年来亚洲房地产企业首个十年期债券发行。这是万达商业地产公司继去年首次发行6亿美元五年期美元债券后再...
提要:  新浪房产讯(编辑王志)据大连万达集团官网消息,1月23日,大连万达商业地产股份有限公司通过其境外子公司WandaPropertiesInternationalCo.Limited在海外成功发行6亿美元10年期美元债券,成为一年来亚洲房地产企业首个十年期债券发行。这是万达商业地...
提要:  继去年首次在美国成功发债后,万达商业地产近日再次海外大规模发债。昨日,记者从万达集团获悉,1月23日,大连万达商业地产股份有限公司通过其境外子公司WandaPropertiesInternationalCo.Limited在海外成功发行6亿美元10年期美元债券。 &...
提要:  在成功登陆香港资本市场后,绿地集团利用绿地香港上市公司平台,迅速启动了发行美元债券进行海外融资的工作。根据国际资本市场发债的通行规则,集团聘请了标准普尔(Standard&Poor's)、惠誉(Fitch)、穆迪(Moody's)等国际三大权威评级机构对绿地集团、绿地...
提要:2013年12月11日,本公司控股子公司招商局置地有限公司(以下简称“招商局置地”,股票代码:978.HK)发布公告,招商局置地发行的5亿元美元债券已获得香港联合交易所批准上市及买卖。
提要:12月11日晚,招商地产发布公告称,公司控股子公司招商局置地有限公司发行的5亿元美元债券已获得香港联合交易所批准上市及买卖。
提要:  12月11日晚,招商地产(000024,股吧)(000024.SZ)发布公告称,公司控股子公司招商局置地有限公司(简称“招商局置地”,00978.HK)发行的5亿元美元债券已获得香港联合交易所批准上市及买卖。而这也意味着招商地产打造的海外融资平台已经开...
提要:9月以来,美联储决定延迟QE退市,引发中资地产商在海外发起一波“疯狂发债潮”。综合惠誉、穆迪和香港交易所的数据,9月17日以来,共有9家房地产公司在短短50天内发行超过52.5亿美元的债券,这还不包括万达商业地产即将发行的大额美元债。如此大规模的发行并没有造成市场&ldquo...
提要:  9月以来,美联储决定延迟QE退市,引发中资地产商在海外发起一波“疯狂发债潮”。综合惠誉、穆迪和香港交易所的数据,9月17日以来,共有9家房地产公司在短短50天内发行超过52.5亿美元的债券,这还不包括万达商业地产即将发行的大额美元债。 &em...
提要:  三季度,内地房地产企业海外市场融资力度逐渐升温,从9月开始,多数香港上市房企已有融资计划或进行融资。综合惠誉、穆迪和香港交易所的数据,共有9家房地产公司在短短50天内发行超过52.5亿美元的债券,这还不包括万达商业地产即将发行的大额美元债。其中,9月17日,绿城中国率先发行了...
提要:  虽然A股上市房企再融资目前仍无下文,但多家在港上市的内地房企已纷纷抛出发债方案。  进入9、10月份以来,包括恒大地产、绿城中国、绿地香港、碧桂园在内的大型房企已经先后发行美元债。而据记者了解,中海地产也将在近期发行15亿美元债,该笔发债将成为年内最高单笔...
提要:  虽然A股上市房企再融资目前仍无下文,但多家在港上市的内房企已纷纷抛出发债方案。  进入9、10月份以来,包括恒大地产、绿城中国、绿地香港、碧桂园在内的大型房企已经先后发行美元债。而据记者了解,中海地产也将在近期发行15亿美元债,该笔发债将成为年内最高单笔发...
提要:  虽然A股上市房企再融资目前仍无下文,但多家在港上市的内房企已纷纷抛出发债方案。  进入9、10月份以来,包括恒大地产、绿城中国、绿地香港、碧桂园在内的大型房企已经先后发行美元债。而据记者了解,中海地产也将在近期发行15亿美元债,该笔发债将成为年内最高单笔发...
提要:  虽然A股上市房企再融资目前仍无下文,但多家在港上市的内房企已纷纷抛出发债方案。  进入9、10月份以来,包括恒大地产、绿城中国、绿地香港、碧桂园在内的大型房企已经先后发行美元债。而据记者了解,中海地产也将在近期发行15亿美元债,该笔发债将成为年内最高单笔发...
提要:万科3月27日晚间公告,为了满足发展的需要,公司全资子公司万科地产(香港)有限公司通过其全资子公司Bestgain Real Estate Limited发行8亿美元5年期定息债券,债券票面利率2.625%,每100 美元债券发行价99.397 美元,折合年收益率2.755%。
提要:  万科上周发布公告称,万科已顺利成功完成首次境外美元债券定价,将对外发行8亿美元的5年期定息美元债券,年票息率2.625%,每100元债券发行价99.397元,折合年收益率2.755%。预计此次发行的美元债券将于3月13日完成交割并于3月14日在香港联交所挂牌。 &e...
提要:万科[简介最新动态]7日深夜宣布,公司已顺利成功完成首次境外美元债券定价,将对外发行8亿美元的5年期定息美元债券,年票息率2.625%,每100元债券发行价99.397元,折合年收益率2.755%。
提要:万科成功完成首次境外美元债券定价  2013年3月4日,万科向市场公布了通过境外子公司发行美元债券的计划。经过3月5日、6日在香港、新加坡和伦敦的路演,万科于3月7日成功完成金额为8亿美元的5年期定息美元债券的定价,年票息率2.625%,每100元债券发行价99.397元,折合年...
提要:万科3月7日宣布,公司已顺利成功完成首次境外美元债券定价,将对外发行8亿美元的5年期定息美元债券,年票息率2.625%,每100元债券发行价99.397元,折合年收益率2.755%。
提要:由于认购情况理想,龙头房企万科[简介最新动态]已把其正在发行的5年期美元债券的指导息率,调低至“同年期美国国债加195-205基点”,集资目标为6亿-8亿美元。的3月4日,万科宣布,全球三大顶级评级机构标普、穆迪和惠誉发布评级报告,分别给予其“BBB+”,“Baa2”和“BBB+”的长期企业信用评级。
提要:3月6日,全国政协委员、摩根大通亚洲投资银行副主席、中国投资银行首席执行官方方表示,摩根大通在一月份帮助房企通过发行美元债券融资的总量接近2012年上半年的融资总额。
提要:在去年7月成功收购香港南联地产之后,万科境外融资渠道逐渐打通。 除了在香港拓展海外业务,2月,万科再度出手,联合美国房地产商铁狮门投资开发旧金山富升街201地块,进入北美市场。
提要:  万科披露2月销售情况,公司2月的销售金额和销售面积同比均出现增长。万科还披露了包括美国旧金山项目在内的新增项目情况。与此同时,一份来自国际评级机构的报告显示,万科拟通过海外子公司发行优先无担保美元债券。  2月销售同比双增  万科公告,...
提要:  一边是美国经济数据向好,议会中紧缩银根的呼声渐起,一边是美联储主席伯南克继续支持货币宽松的证词,美国萧墙内的嫌隙已经影响到了香港美元债市的情绪,这也让内房企此轮的美元债券窗口再生微妙变化。  变化的影响已经开始显现。由于债市表现疲弱及市况波动,2月23日,...
提要:房地产风险加大在中国城市化发展的进程中,房地产行业走过了黄金10年,但也存在不小的泡沫。如果热钱流出中国市场,房地产泡沫可能面临破灭的风险。自去年底以来,国内地产商也在加速印制“美元债券”。2013年以来,上市房企的发债次数明显增多,发债规模明显增大。据统计数据显示,2012年共有25家内地房企进行...
提要:合生创展(00754,HK)日前发布公告称,拟发行长期美元债券。昨日(1月9日)有消息称,此次发行的债券规模为3亿美元,利率达10.5%,不过合生创展并未作出证实。在常年存货高企、销售速度缓慢的情况下,合生创展财务压力加剧,但由于流动性疲软的状况一直没有缓解,此次融资也遭遇了资本市场的质疑。 公...
提要:去年三季度开始再度兴起的房地产公司海外发债潮,2013年后仍在蔓延。 在佳兆业和碧桂园近期连续发布融资公告,预计分别发行5亿和7.5亿美元债后,据业内人士透露,另外两家在港上市的房企,世茂[简介最新动态]房地产和合生创展亦将在近期发行优先无担保美元债券,但具体规模目前不详。 “QE3之后境外美...
提要:  2013年1月21日,中骏置业控股有限公司(股票代码:1966.HK)宣布通过增发债劵,成功筹资1.62亿美元。  中骏置业此次增发的是该公司去年十一月发行的票面利率为11.5%、2017年到期的美元债券,最终债券定价为108,收益率定在9.385%。本次...
提要:  1月22日,针对龙湖地产将发行的优先无担保美元债券,评级机构标准普尔和穆迪分别给予其“BB”、Ba3的债务评级。  标普预计,龙湖地产计划将大部分的发债所筹净资金对现有债务实施再融资。  标普分析师指出,龙湖地产...
提要:  2013年1月21日,中骏置业控股有限公司(股票代码:1966.HK)宣布通过增发债劵,成功筹资1.62亿美元。  中骏置业此次增发的是该公司去年十一月发行的票面利率为11.5%、2017年到期的美元债券,最终债券定价为108,收益率定在9.385%。本次...