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提要：2月2日，华夏幸福基业股份有限公司（华夏幸福，600340.SH）公告境外间接全资子公司美元债券债务重组进展。

提要：5月25日，泛海控股(000046.SZ)公告称，中信建投证券股份有限公司作为泛海控股发行的“18海控01”、“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”、“20泛控03”、“20泛海01”、“20泛海02”受托管理人，披露关于泛海控股境外全资附属公司发行境外美元债券的进展事项。

提要：11月22日，新城控股发布公告，提前赎回部分2.91亿美元债，并于同日根据相关规定及债券条款注销已赎回的美元债券。

提要：越来越多的房企发行美元债，以此应该国内融资渠道收紧带来的麻烦。澎湃新闻不完全统计，8月至今仅10天时间，7家房企合计发行50.1亿元美元债券，已经达到了7月全月81.5亿美元海外融资额的62%。

提要：过去几年，中国房地产商一度成为市场上最大的美元债券发行人，但随着人民币在去年大幅贬值，这些房地产商如今正在大规模削减美元外债。 证券行业人士称，中资地产商纷纷加价提前赎回美元债券，主要出于对人民币继续贬值的担忧。

提要：昨日，龙湖地产有限公司发公告称，其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于1月25日及26日向合格投资者发行境内公司债券，票面利率最低为3.3%。而随着人民币进入贬值周期，房企对于境外发债则显示出冷淡之势，开年多家房企密集宣布赎回美元债券。

提要：昨日，龙湖地产有限公司发公告称，其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于1月25日及26日向合格投资者发行境内公司债券，票面利率最低为3.3%。而随着人民币进入贬值周期，房企对于境外发债则显示出冷淡之势，开年多家房企密集宣布赎回美元债券。

提要：于是，在房企中一度大行其道、在房企高管眼中曾经“融资成本低得不好意思说”的美元债，也开始展现其“狰狞”的一面。 此外，有研究显示，内地房企美元债的偿还压力将在未来四年内出现，2016年将有约63亿美元债券到期，这将是2015年到期债券规模的两倍，而到2018年和2019年，将出现债券到期高峰，每年有约120亿美元的债券到期。

提要：招商地产解释称，除了结转进度导致报告期毛利降低2024万元外，净利润下降的主要原因是：8月份外币汇率波动，致使外币借款产生的汇兑损失增加。从2012年开始，房地产行业已大规模向海外寻求融资，该行业的美元债券融资金额仅次于银行业，发债企业以民营居多。

提要：招商地产解释称，除了结转进度导致报告期毛利降低2024万元外，净利润下降的主要原因是：8月份外币汇率波动，致使外币借款产生的汇兑损失增加。从2012年开始，房地产行业已大规模向海外寻求融资，该行业的美元债券融资金额仅次于银行业，发债企业以民营居多。

提要：??龙光地产(03380.HK)执行董事兼财务总监赖卓斌指出，公司2014年之财务成本为8.8%，较2013年之8.4%有所提升，主要由于发行了较高息的美元债券之致，今年将因为全年计息而进一步提高，但预期未来将会回落。??而在5月中，龙光地产分别获得惠誉、穆迪重申其「BB-」和「Ba3」评级，展望均...

提要：??佳兆业曾是深圳本土龙头房企，连续三年荣获“深圳地产资信十强”。十个月前，佳兆业还手握15亿美元现金。??本周佳兆业集团因未能支付两笔美元债券的利息而成为首家在美元债券上违约的中国房地产商。短短几个月内，佳兆业企业债缩水超十亿美元令许多投资者措手不及。??根据公司周一给香港交易所的公告，佳兆业未支...

提要：??佳兆业曾是深圳本土龙头房企，连续三年荣获“深圳地产资信十强”。十个月前，佳兆业还手握15亿美元现金。??本周佳兆业集团因未能支付两笔美元债券的利息而成为首家在美元债券上违约的中国房地产商。短短几个月内，佳兆业企业债缩水超十亿美元令许多投资者措手不及。??根据公司周一给香港交易所的公告，佳兆业未支...

提要：尽管创始人郭英成宣布复职董事会主席，二股东生命人寿此前也出手相助，但佳兆业的前景不妙。佳兆业昨日（4月21日）发布的公告显示，公司两笔离岸债券没有在宽限期内完成付息，正式成为首家境外债券违约的内地房企。与此同时，佳兆业的2014年年报也受到财务造假传闻影响，至今尚未披露，由此来看，郭英成的复职并未扭...

提要：??◎每经记者区家彦发自广州??尽管创始人郭英成宣布复职董事会主席，二股东生命人寿此前也出手相助，但佳兆业的前景不妙。??佳兆业昨日（4月21日）发布的公告显示，公司两笔离岸债券没有在宽限期内完成付息，正式成为首家境外债券违约的内地房企。与此同时，佳兆业的2014年年报也受到财务造假传闻影响，至今尚...

提要：尽管创始人郭英成宣布复职董事会主席，二股东生命人寿此前也出手相助，但佳兆业的前景不妙。佳兆业昨日（4月21日）发布的公告显示，公司两笔离岸债券没有在宽限期内完成付息，正式成为首家境外债券违约的内地房企。

提要：一向宣称“不差钱”的万达集团，在拥有了港股上市平台后，也开始频频利用其试探国际资本市场的反应，同时获得廉价融资。自去年11月发行了一笔5年期6亿美元债券后，万达昨日宣布，1月23日又发行了一笔相同金额的债券，这次的期限长达10年，票面利率上涨至7.25%，高于上次4.875%。

提要：  受国际资本追捧获超6倍认购  万达再次成功发行6亿美元长期债券  1月23日，大连万达商业地产股份有限公司通过其境外子公司WandaPropertiesInternationalCo.Limited在海外成功发行6亿美元10年期美元债券...

提要：  1月23日，大连万达商业地产股份有限公司通过其境外子公司WandaPropertiesInternationalCo.Limited在海外成功发行6亿美元10年期美元债券，成为一年来亚洲房地产企业首个十年期债券发行。这是万达商业地产公司继去年首次发行6亿美元五年期美元债券后再...

提要：  新浪房产讯（编辑王志）据大连万达集团官网消息,1月23日，大连万达商业地产股份有限公司通过其境外子公司WandaPropertiesInternationalCo.Limited在海外成功发行6亿美元10年期美元债券，成为一年来亚洲房地产企业首个十年期债券发行。这是万达商业地...

提要：  继去年首次在美国成功发债后，万达商业地产近日再次海外大规模发债。昨日，记者从万达集团获悉，1月23日，大连万达商业地产股份有限公司通过其境外子公司WandaPropertiesInternationalCo.Limited在海外成功发行6亿美元10年期美元债券。 &...

提要：  在成功登陆香港资本市场后，绿地集团利用绿地香港上市公司平台，迅速启动了发行美元债券进行海外融资的工作。根据国际资本市场发债的通行规则，集团聘请了标准普尔(Standard&Poor's)、惠誉(Fitch)、穆迪(Moody's)等国际三大权威评级机构对绿地集团、绿地...

提要：2013年12月11日，本公司控股子公司招商局置地有限公司(以下简称“招商局置地”，股票代码：978.HK)发布公告，招商局置地发行的5亿元美元债券已获得香港联合交易所批准上市及买卖。

提要：12月11日晚，招商地产发布公告称，公司控股子公司招商局置地有限公司发行的5亿元美元债券已获得香港联合交易所批准上市及买卖。

提要：  12月11日晚，招商地产(000024,股吧)(000024.SZ)发布公告称，公司控股子公司招商局置地有限公司(简称“招商局置地”，00978.HK)发行的5亿元美元债券已获得香港联合交易所批准上市及买卖。而这也意味着招商地产打造的海外融资平台已经开...

提要：万科3月27日晚间公告，为了满足发展的需要，公司全资子公司万科地产（香港）有限公司通过其全资子公司Bestgain Real Estate Limited发行8亿美元5年期定息债券，债券票面利率2.625%，每100 美元债券发行价99.397 美元，折合年收益率2.755%。

提要：  万科上周发布公告称，万科已顺利成功完成首次境外美元债券定价，将对外发行8亿美元的5年期定息美元债券，年票息率2.625%，每100元债券发行价99.397元，折合年收益率2.755%。预计此次发行的美元债券将于3月13日完成交割并于3月14日在香港联交所挂牌。 &e...

提要：万科[简介最新动态]7日深夜宣布，公司已顺利成功完成首次境外美元债券定价，将对外发行8亿美元的5年期定息美元债券，年票息率2.625%，每100元债券发行价99.397元，折合年收益率2.755%。

提要：万科成功完成首次境外美元债券定价  2013年3月4日，万科向市场公布了通过境外子公司发行美元债券的计划。经过3月5日、6日在香港、新加坡和伦敦的路演，万科于3月7日成功完成金额为8亿美元的5年期定息美元债券的定价，年票息率2.625%，每100元债券发行价99.397元，折合年...

提要：万科3月7日宣布，公司已顺利成功完成首次境外美元债券定价，将对外发行8亿美元的5年期定息美元债券，年票息率2.625%，每100元债券发行价99.397元，折合年收益率2.755%。

提要：由于认购情况理想，龙头房企万科[简介最新动态]已把其正在发行的5年期美元债券的指导息率，调低至“同年期美国国债加195-205基点”，集资目标为6亿-8亿美元。的3月4日，万科宣布，全球三大顶级评级机构标普、穆迪和惠誉发布评级报告，分别给予其“BBB+”，“Baa2”和“BBB+”的长期企业信用评级。

提要：3月6日，全国政协委员、摩根大通亚洲投资银行副主席、中国投资银行首席执行官方方表示，摩根大通在一月份帮助房企通过发行美元债券融资的总量接近2012年上半年的融资总额。

提要：  万科披露2月销售情况，公司2月的销售金额和销售面积同比均出现增长。万科还披露了包括美国旧金山项目在内的新增项目情况。与此同时，一份来自国际评级机构的报告显示，万科拟通过海外子公司发行优先无担保美元债券。  2月销售同比双增  万科公告，...

提要：  一边是美国经济数据向好，议会中紧缩银根的呼声渐起，一边是美联储主席伯南克继续支持货币宽松的证词，美国萧墙内的嫌隙已经影响到了香港美元债市的情绪，这也让内房企此轮的美元债券窗口再生微妙变化。  变化的影响已经开始显现。由于债市表现疲弱及市况波动，2月23日，...

提要：房地产风险加大在中国城市化发展的进程中，房地产行业走过了黄金10年，但也存在不小的泡沫。如果热钱流出中国市场，房地产泡沫可能面临破灭的风险。自去年底以来，国内地产商也在加速印制“美元债券”。2013年以来，上市房企的发债次数明显增多，发债规模明显增大。据统计数据显示，2012年共有25家内地房企进行...

提要：合生创展(00754，HK)日前发布公告称，拟发行长期美元债券。昨日(1月9日)有消息称，此次发行的债券规模为3亿美元，利率达10.5%，不过合生创展并未作出证实。在常年存货高企、销售速度缓慢的情况下，合生创展财务压力加剧，但由于流动性疲软的状况一直没有缓解，此次融资也遭遇了资本市场的质疑。 公...

提要：去年三季度开始再度兴起的房地产公司海外发债潮，2013年后仍在蔓延。 在佳兆业和碧桂园近期连续发布融资公告，预计分别发行5亿和7.5亿美元债后，据业内人士透露，另外两家在港上市的房企，世茂[简介最新动态]房地产和合生创展亦将在近期发行优先无担保美元债券，但具体规模目前不详。 “QE3之后境外美...

提要：  2013年1月21日，中骏置业控股有限公司(股票代码：1966.HK)宣布通过增发债劵，成功筹资1.62亿美元。  中骏置业此次增发的是该公司去年十一月发行的票面利率为11.5%、2017年到期的美元债券，最终债券定价为108，收益率定在9.385%。本次...

提要：  1月22日，针对龙湖地产将发行的优先无担保美元债券，评级机构标准普尔和穆迪分别给予其“BB”、Ba3的债务评级。  标普预计，龙湖地产计划将大部分的发债所筹净资金对现有债务实施再融资。  标普分析师指出，龙湖地产...

提要：  2013年1月21日，中骏置业控股有限公司(股票代码：1966.HK)宣布通过增发债劵，成功筹资1.62亿美元。  中骏置业此次增发的是该公司去年十一月发行的票面利率为11.5%、2017年到期的美元债券，最终债券定价为108，收益率定在9.385%。本次...