住宅新开工及投资保持稳定增长：1-5 月份，全国房屋新开工面积7.36 亿平米，同比增长1.03%。3 月至今，住宅新开工的增速一直比较稳定，目前看多数开发商并没有因为国五条的出台而调整年初既定的开工计划，因为从目前来看国五条并没有显著影响成交。尽管5 月份的销售略低于预期，但我们认为随着下半年开发商推盘力度加大，6 月份销售环比回升是大概率事件，预计未来住宅新开工将继续维持小幅正增长。1-5 月份，全国房地产开发投资2.68 万亿元，同比增长20.6%，与新开工的情况类似，住宅投资也保持稳定，5 月份单月的投资额5243 亿元，环比4 月份上升近28%。
土地市场整体火热，规模房企拿地积极：1-5 月份，房地产开发企业土地购置面积11756 万平米，同比下降13.1%，土地成交价款2718 亿元，同比增长3.7%。从单月情况来看，5 月份房企土地购置面积2931 万平米，较4 月份环比上升9%。1-5 月份，土地成交均价累计同比增长超过16%，同时，40 个大中城市的土地成交溢价率13 年至今一直处于上升通道。这都反映了近期尤其是5 月份土地市场量价齐升的火热局面。同时，规模房企的拿地优势继续得以显现。
成交低于市场预期，库存上扬房价小幅回落：1-5 月份，全国商品房销售面积约3.91 亿平米，同比增长35.6%，销售金额约2.59 亿元，同比增长52.8%，累计同比增速均出现回落。同时，单月数据也显示成交低于市场预期，5 月份住宅成交面积和金额环比4 月份的低位分别仅略微上升5%和1.7%。近期成交低迷，主要是因为一季度刚需透支较多，国五条后购房者也存在一定的观望情绪，开发商在预售证申请方面也有所放缓，整个市场供需两方都处于休整期。在此休整期过后的6 月份，预计开发商将会有较多新增供给入市，我们认为6 月份的成交将会走出目前的低迷状态。房价方面则出现回落，全国商品房销售均价5 月份交4 月份环比下降2.7%，从全国住宅待售面积来看，继4 月份回落后5 月份重新上升，库存上扬也从侧面佐证了短期整体房价压力略有缓解。
警惕未来资金面收紧：1-5 月份，房地产开发企业到位资金4.51 万亿元，同比增长32%，增速回落1.5 个百分点。其中，国内贷款同比增长27.9%，增幅扩大1.1 个百分点；个人按揭贷款同比增长61.7%，增幅回落6.1 个百分点。从目前情况来看，通胀水平没有出现上涨，宏观的资金面依然较为宽松，为房地产开发企业，尤其是信用资质良好的规模房企的间接融资创造了较好的条件。但从未来一段时间看，由于上半年释放了较多的流动性，下半年存在相对收紧的可能，仍需要警惕资金面的风险。
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