孙宏斌食言:融创中国拟配股集资20亿港元

来源:新华网
2013-01-24
提要:  据香港文汇报报道,进入2013年,市场气氛持续高涨,港股升势持续,多只股屡创新高,不少内房股(中资地产股)都趁机配股或发债集资,连月初曾扬言不配股的“地产狂人”孙宏斌也食言了。市场消息指,融创中国正于市场以先旧后新方式配售3亿股,配售价6.7元至6.9...

  据香港文汇报报道,进入2013年,市场气氛持续高涨,港股升势持续,多只股屡创新高,不少内房股(中资地产股)都趁机配股或发债集资,连月初曾扬言不配股的“地产狂人”孙宏斌也食言了。市场消息指,融创中国正于市场以先旧后新方式配售3亿股,配售价6.7元至6.9元(港元,下同),较昨日收市价7.19元折让4%至6.8%,集资额介乎20.1亿至20.7亿元。

  据销售文件显示,融创中国配售股份为新股,集资额以昨日收市的市值212.56亿元计算,等于市值约十分之一,所得资金将用于偿还债务和买地之用。据指花旗为是次配售独家安排行。融创中国股价昨日向好,升近2%,收报7.19元。

  管理层曾言配股不划算

  孙宏斌在本月初接受香港传媒访问时曾表示,公司不缺钱,暂未有配股计划,当时更豪言专注卖楼动辄已可套现数十亿元,配股并不划算,更暗讽私募基金鼎辉和贝恩早沽融创股份,并指对方出售对公司也有好处,可增加股份在市场的流动性。惟半个多月后,在公司股价持续向好屡创新高之际,就即时“打倒昨日的我”,在市场“抽水”。

  此外,中国奥园、新城发展、建业地产、宝龙地产及中骏置业也于近日发债“抽水”。

  内房纷纷宣布发债计划

  奥园于去年11月发行本金额1.25亿美元优先票据,公司昨宣布拟按原票据条款及条件增发美元优先票据及进行其国际发售。新城发展、建业地产也建议发行优先票据。宝龙地产昨公布,发行于2018年到期的2.5亿美元优先票据,年利率为11.25%。中骏置业也建议进一步发行于2017年到期的美元优先票据。

  事实上,新年伊始,已有多只内房企配股发债。恒大地产上周公布,按每股4.35元,先旧后新配售10亿股,占扩大后股本6.2%,集资43.5亿元,将用作偿还债务及一般营运资金。

  越秀地产日前发8.5亿美元债,因反应理想最终认购额高达约30亿美元。此前,先后有佳兆业、碧桂园、世茂房地产、合生创展、雅居乐、瑞安房地产、花样年、宝龙及合景泰富发债。

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