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来源:金羊网-羊城晚报
作者:张秀钦 陈玉霞
2013-03-02
提要:  1  天河区  东圃板块:  租客多一半,租金涨一成  地铁5号线、BRT开通,交通越来越便利,加上租金相对低廉,东圃板块就成了天河区白领聚居的天堂。而在今年春节之后,东圃板块的租赁市场更加活跃,...

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  天河区

  东圃板块:

  租客多一半,租金涨一成

  地铁5号线、BRT开通,交通越来越便利,加上租金相对低廉,东圃板块就成了天河区白领聚居的天堂。而在今年春节之后,东圃板块的租赁市场更加活跃,在此找房租住的白领更多。中原地产棠德二分行营业经理吴永华介绍,由于年后许多上班族有租房需求,最近东圃板块的租客比春节前约大幅增加50%。相比节前,节后租金上涨了约10%。

  东圃租金上涨,不只是一家中介的片面之词。合富置业分区营业经理王玉霞表示,东圃今年租金比去年有5%-10%的升幅。她说,目前东圃板块租盘的放盘量很少,基本是放一间租一间,因为租客需求大,盘源消化比较快,特别是小区环境好的更加热租,目前较为紧缺的租盘户型为两房电梯楼。

  据了解,目前东圃板块的放租盘源主要为两房单位,约占60%。这么高比例的两房放盘量还缺房源,更能说明两房单位的热租程度。

  东圃房子热租,租客一般是什么人?满堂红市场部高级主任李翔宇介绍,车陂、东圃已经成为年轻白领、高校毕业生租房的热点区域。这部分租客对租金的承受力暂时不太强,因此,整个板块的租金上升了,部分租客就选择合租的方式以减低租金压力。满堂红的成交数据显示,东圃板块今年2月16-22日的住宅平均租金在32元/平方米·月。租客多数选择中山大道、科韵路等有地铁或BRT辐射路段的小区。

  车陂-东圃一带比较热租的有富力天朗明居、翠拥华庭等小区的小户型单位。富力天朗明居以66-78平方米的小户型比较热租,租金在2800-3000元/月之间。翠拥华庭则以45平方米的单位比较受欢迎,租金在2500元/月左右。若是80平方米以上的中大面积单位,租赁需求则集中在骏景花园,平均租金在36元/平方米·月,租赁成交比较活跃的是100平方米左右的三房单位,月租金在3400-3500元。

  不过,记者在采访时发现,东圃的租客对该板块租金的快速上涨也比较担忧。有租客表示,可能不用多久,东圃的租金也不是一般白领所能承担的了。

  东圃板块热租物业租金概况表

  楼盘 位置 热租户型(平方米) 参考租金(元/月)

  富力新村 东圃大马路二横路 36-105一房至三房 一房约1200;两房约2200;三房约3000

  骏景花园 天河中山大道西 66-104两房、三房 两房约2300;三房约4100

  富力天朗明居 中山大道与车陂路交界 45-86一房、两房 一房约2100;两房约3500

  翠拥华庭锋尚 天河车陂路 43-76一房、两房 一房约2550;两房2900

  时尚明苑 天河车陂大岗路 23-98一房至三房 一房约1600;两房约2600;三房约3300

  (数据来源:满堂红、合富置业、中原地产 整理/张秀钦)

  员村板块:

  节后跌价四成,一房租2000元

  员村板块热租物业租金概况表

  楼盘 位置 热租户型(平方米) 参考租金(元/月)

  翠湖山庄 天河黄埔大道 30-132一房至三房 一房约2000;两房约2400;三房约3800

  (暨南大学东面)

  美林海岸花园 天河员村四横路 46-81一房、两房 一房约2500;两房约3000

  伟诚广场 天河黄埔大道中 37-115的一房至三房 一房约2200;两房约3500三房约4000

  (天河公园东南面)

  昌乐园 员村二横路 22-82一房至三房 一房约1300;两房约2000;三房约2600

  康湖山庄 员村山顶康湖大街 40-95一房至三房 一房约1400;两房约2100;三房约3200

  (数据来源:满堂红、合富置业、中原地产 整理/张秀钦)

  靠近珠江新城、天河北,有地铁5号线,这些利好条件,很多白领在寻找房屋租赁时,都将目光投向了员村,员村的住宅租赁市场因此也非常活跃。不过,春节之后本应是白领找房的高峰,但员村板块却没有迎来租赁热潮,甚至还有降温的迹象。满堂红的统计数据显示,员村板块在春节后的2月16-22日一周的租赁成交量,对比节前减少了43%。

  员村为何出现这种“奇怪”的现象?满堂红的相关负责人认为,主要原因是员村板块本身的业主有不少也是外地人,节后仍未返回广州,因此就更不用说是要把物业放盘了,于是导致员村板块的租赁盘源减少;另一方面,由于员村板块有地铁开通、金融城利好的带动,租金在去年持续上涨,不少租客已开始在其他周边的板块找房,客源分流也导致租赁市场今年还没有明显回暖。

  合富置业东璟分行主管罗文锋也认为,盘源减少导致员村板块的租赁市场活跃程度不高,他说,员村板块节前续租较多,业主和原租客谈妥租金后,就不再放盘,故此,现在的盘源就比较少了。“员村板块的租赁需求依然旺盛,基本上一个笋盘放租一两天就可以成交”。

  中原地产美林海岸分行高级营业经理张素云也表示,他们分行年后虽然租客有所增多,但增幅并不明显,预计在3月份和6-8月这两个时段,上班族因工作调动及学生毕业找工作等因素会带来租赁的热潮。

  由于前段时间员村板块的住宅租金已大幅上升,因此节后租金没有明显变化。据了解,目前员村一带一房和小两房物业最稀缺,楼梯楼一房单位租金是1800-2200元/月,电梯楼是2000-2700元/月。当然,有些楼梯楼一房单位月租不用1500元,不过其素质也是很多白领所不能接受的。两房的租金当然更高,一些大一房的楼梯楼物业改为小两房后,租金甚至能达到2000-2500元/月,电梯楼租金则需要3000元/月左右,如都市兰亭和东璟花园等一些质素较好的电梯楼,小两房单位租金可达3300元/月。

  据了解,目前员村板块热租的户型主要是50-70平方米的两房,占比约86%,尤其是月租金在2300-3000元/月的两房,最受租客青睐。如果业主有五六十平方米的大一房,完全可以改造成小两房后再出租。租客方面,罗文锋表示,大部分都是在天河北或珠江新城上班的白领,他们最喜爱的是小两房单位,而一些外企员工,他们就喜欢租高档小区的住宅。

  珠江新城板块:

  节后租金比1月涨了一成

  4万-15万元/平方米,这是珠江新城一手住宅目前的主流售价。一手房售价高,业主放租的租金自然不低,能在珠江新城租房的,应该都是高级白领。就连猎德花园,中介人士也说不是一般白领有能力租住的。

  满堂红统计数据显示,珠江新城板块春节后平均租金比节前有所上升,2月16-22日一周内珠江新城板块的平均租金达到了73元/平方米·月,而在1月份同期珠江新城二手平均租金在66元/平方米/·月左右,升幅超过10%。比较节前,珠江新城的住宅租赁成交量略有减少,约减少了4%左右。这主要由于节后租赁市场还未全面升温,一些白领人士仍在逐渐返回广州,租赁市场处于逐步回暖的阶段。不过,也有中介机构的负责人表示,节后的租赁成交量比节前有较大幅度的上升。

  珠江新城租金上涨,在合富置业方面也有所体现。合富置业高级营业经理梁卫仙表示,该板块房子的租金也比去年有所上涨,大约是5%左右。中原地产汇峰分行高级营业经理许桂坤说,目前珠江新城一房单位的租金为3500-4000元/月,两房为5000多元/月,三房约6000多元/月。在珠江新城,猎德花园的租金还比较便宜,一房单位的月租金要3000元左右,两房也不过是3600元,有地产经纪说,猎德花园的房子往往不带家私、家电出租。

  据介绍,目前珠江新城的放租盘源主要以大户型为主,三房单位约占40%,两房约占30%,而一房或单间约占20%,其他户型则较少。成交方面,50平方米以下物业的成交约占整个板块的34%左右,90平方米以下物业占比近58%。因此,如果想购买珠江新城物业作投资,这些最热门户型目前是比较受租客欢迎的。

  珠江新城板块热租物业租金概况表

  楼盘 位置 热租户型(平方米) 参考租金(元/月)

  铂林国际公寓 珠江新城花城大道靠近五羊邨段 34-60一房、两房 一房约3600;两房约4500

  双城国际公寓 珠江新城花城大道靠近五羊邨段 33-48一房、两房 一房约2800;两房约3500

  嘉裕礼顿阳光 华穗路与华成路交界(双城国际北面) 38-80一房至三房 一房约3600;两房约4600;三房约5500

  猎德花园 临江大道与猎德大道交界 50-100一房至三房 一房约3000;两房约3300;三房在3800-5000之间

  保利心语花园 金穗路与兴国路交界处 70-110两房、三房 两房约5000;三房约6500

  2

  白云区

  机场路-新市板块:

  产品大众化,节后小涨10%

  在白云区的热门租赁路段中,机场路—新市板块以性价比高为特点。这一带的租客构成也比较多样化,工薪族、白领、机场航空人员,甚至是韩国人等外籍人士都有。正因如此,其租市的特点也比较多样化,不过总体而言,相对比市区的其他板块,其大众化的特点还是比较明显的,主流租金价位在1500—2500元/月之间。可选择的盘源也比较丰富,目前租金比较平稳,与春节前相比只有小涨,涨幅在10%以内。

  租客多为就近求租

  总体来说,这一带的租客多是就近求租,最主流的租客为外来务工人员、工薪族与白领。他们大多在周边上班。这一带的生活便捷、盘源丰富、租金相对低廉,让大多数租客不愿意搬离这里而选择长租。因此,这一带春节前后的租金波动并不大。

  合富置业新市西分行主管黄锦洪表示,目前,最缺的租盘是一房一厅,40-50平方米的单位,带家具、家电的月租金为1300-1500元,若无家具、电器,租金略低一些。现在这里的租金比去年升了200元/间,租客多为工薪一族。

  中原地产的李苑峰介绍,机场路板块的主力租赁户型以两房、三房为主,目前出租的房源中,两房和三房单位各占四成左右,一房至三房的平均租金分别是2000-2200元/月、2500-2800元/月及3000-3300元/月,和春节前相比,租金上涨幅度在10%以内。

 高端白领喜爱远景路

  虽然大众型租客是该板块的主力客源,但是并不意味着该板块就没有较高端租客。

  据了解,由于靠近旧广州白云机场,而远景路是广州著名的“韩国街”,因此机场路板块的租客中有不少是南航空姐、飞机师和其他工作人员,还有部分是韩国及其他国家和地区的外籍租客,另外,还有一些广外的老师,此外,白领租客也占了一两成,他们可承担的租金相对较高,是这一带较“高端”的租客。

  据中原地产岗贝分行高级营业经理李苑峰介绍,该板块主要以电梯楼小区为主,租金不算便宜,但小区环境较好,交通也便利,因此吸引了不少高端租客来此租房,而一些好的社区,比如方圆的白云高尔夫花园,两房租金最便宜也要3500元/月。 

  机场路-新市板块热租物业租金概况表

  楼盘 位置 热租户型(平方米) 参考租金(元/月)

  新市花园 白云区新市棠安路 30-50一房 1200-1600

  和馨雅居 白云区棠安路 65-88两房、三房 两房2500;三房3200

  新市紫荆花园 白云区机场路 60-90两房、三房 两房2000;三房2800-3200

  汇侨新城 白云区新市镇汇侨路 30-65一房、两房 一房1600;两房2400

  骏景家园 白云区新市镇齐富路 74-83两房 两房2400-2600

  (数据来源:满堂红、合富置业、中原地产 整理/詹青)

  广州大道北:

  天河白领占七成,租金上涨10%

  广州大道北目前成为天河白领非常喜爱的一个租房热门路段。有地产中介公司表示,这里的白领租客大约占七成,而租金也呈节节高的趋势,春节后该板块的租金有10%的上涨幅度。

  白领热租的价格洼地

  广州大道北板块位于天河区的北面,因为距离天河北、天河体育中心、珠江新城等写字楼聚集区近,公交、地铁交通便利,生活配套完善,以这一带租客最集中的京溪板块为例,仅三个地铁站就可以到天河商务板块,而租金却比天河核心板块低许多,所以这一带可以称为天河白领热租的价格洼地。近几年来受到越来越多的白领租客青睐。据中原地产区域营业经理李伟雄介绍,白领租客占了七成左右,剩下的三成多为个体商业户或商场员工。合富置业高级营业经理李莉华说,在天河上班的较高端白领人士多选择交通便利、小区管理好、配套完善的电梯楼,如合一国际、云景花园等,它们的租金水平也不低。

  最热租一房两房涨价10%

  中原地产的李伟雄说,现时该板块的出租房源主要是两房和三房单位,一房较少,一房、二房、三房单位的所占比例分别是10%、60%和30%。

  据了解,该板块最受欢迎的是2000-3000元/月的楼梯楼或电梯楼,目前该类房源非常紧缺,因此租金上升较快。合富置业的李莉华表示,今年春节过后,较缺的一房和两房小面积单位与去年相比,月租金升了300-500元/套。另外,一房一厅的小单位目前租金也到了2000元/月,不比两房的单位低多少,通常一放租就会有租客争先承租。 

  广州大道北板块热租物业租金概况表

  楼盘 位置 热租户型(平方米) 参考租金(元/月)

  合一国际 白云区广州大道北 45-70两房、三房 两房3000;三房3800

  云裳丽影 白云区广州大道北富和路 91-113两房、三房 两房3600;三房4500

  云景花园 白云区广州大道北云景路 65-85两房、三房 两房2400;三房3500

  富和花园 广州大道北同和段 65-76两房 1800-2200

  云东小区 广州大道北同和路东坑 46-79一房至两房 一房1600;两房2600

  (数据来源:满堂红、合富置业、中原地产 整理/詹青)

  广园新村:

  20年楼龄大院楼,租金平稳

  广园新村是白云区一个非常热门的租赁社区。这一带都是20多年楼龄的大院式楼梯楼,居住条件不算特别好,但是胜在房源丰富,离天河、越秀等商务区也很近,且生活的便捷度非常高,因此,这一带也是白领热租的路段。

  据中原地产区域营业经理张志金介绍,广园新村的社区环境与海珠区的江南西类似,由于生活配套成熟,超市、餐饮店、银行、肉菜市场等一应俱全,交通便利、租金较为便宜,租客多为在越秀区、天河区上班的白领,占了整个租客群体中的七成左右。与春节前相比,广园新村最近的租赁市场一直都很火爆,不过租金无明显上涨。“很多租客都是长租的,不一定会在春节续租,可能年前就办妥续租手续了,业主一般都会加一点价,但幅度不会很大。”

  据悉,目前一房的租金约1500元/月,两房2000-2300元/月,三房3000元/月。房源最多的是两房一厅单位,占60%-70%,一房和三房单位所占比例分别为20%和10%。 

  广园新村板块热租物业租金概况表

  大院名称 热租户型(平方米) 参考租金(元/月)

  景泰新村大院 40-70多一房至两房 一房1500;两房2500

  云苑新村大院 50-80一房至两房 一房1200-1500;两房2500

  黄花新村大院 60-80一房至两房 一房1400;两房2200—2500

  (数据来源:满堂红、合富置业、中原地产 整理/詹青)

  3

  越秀区

  东风东板块

  租金平稳

  “陪太子读书”、“就近上班”族为主

  东风东板块的租赁人群比较单纯,要么是“陪太子读书”的学位房租客,要么是“就近上班”的白领租客,这两类人群都可承担较高的租金,与此相对应的是,这一带的租金水平的确不低,最便宜的一房一厅楼梯楼都要1800-2000元/月。春节前后,这一带的住宅租金水平还是较为平稳的,据该板块的中介经纪介绍,因为学位房的租赁高潮要到四五月份才会到来,届时可能会产生一定的升幅。

  白领租客占五成

  据合富置业锦城分行主管夏银玲介绍,目前东风东周边,楼梯楼一房一厅单位,每月租金为1800-2000元,电梯楼一房一厅的租金可达3000-3500元/月,而两房一厅单位,楼梯楼为2800-3200元/月,电梯楼是4000-4500元/月,租金水平与去年同期相比有5%的升幅,目前承租的客人多数是在附近写字楼上班的白领人士,由于东风东有双地铁的优势,也吸引了不少在外区上班的人过来租房。这些白领租客约占五成,最热求的是一房单位,市场上基本上是一有放租就会被人承租;其次是两房的盘源,约占两成的比例。

  学位房租客四五月份最多

  中原地产东风东路分行营业经理陈凡表示,东风东板块的教育资源丰富,学位房租客也是其中一大主力。“这些家长租客多可以承受高一些、面积大一些的房子。这些租客其实在其他区域是有房子的,但为了方便孩子读书,于是举家搬迁过来,毕竟这一带的房子卖得太贵,租虽然不便宜,但相比起来,还是能承担得了的”。据了解,“陪太子读书”的家长喜欢租住两房或三房单位,租赁高潮要到四五月份才会到来。“其他板块可能三房、四房单位不好租,但在东风东板块的一些小区,此类单位不难租,一些好的小区,四房单位能租到一万二千元以上,一般是租给家里有老有小的大家庭”。 文/图 詹青

  东风东板块热租物业租金概况表

  楼盘 位置 热租户型(平方米) 参考租金(元/月)

  锦城花园 东风东路 84-163两房至四房 两房3800;三房至四房8000-12000

  东风广场 东风东路 45-165一房至四房 一房3200;两房至四房4500-8500

  东山雅筑 东风东路 95-183三房至五房 三房5500;四房至五房8000-12000

  竹丝岗小区 东风东路 40-70一房至两房 2800-3000

  福今路小区 东风东路 42-100一房至三房 一房2200;两房3500;三房4500

  (数据来源:满堂红、合富置业、中原地产 整理/詹青)

  淘金板块:

  盘源丰富,一房单位追到断货

  淘金板块是一个典型的白领热租板块。这一带商务氛围浓郁,各层次的写字楼租客都会有,普通白领租客众多,非常高端的外籍商务租客也有,客源层次比较丰富。由于目前该板块盘源紧缺,租金有所上调,不过仍深受租客喜爱,市场上几乎没有一房盘源的踪迹,已经被租客“追断货”了。

  一房两房楼梯楼最旺

  满堂红的统计数据显示,目前最受租客欢迎的是一房及两房的楼梯楼住宅, 一房单位的月租金在2000-2300元,60多平方米的两房月租金在2800-3000元之间。随着节后白领一族的需求增加,这类租盘需求预计还会增加。

  合富置业分区营业经理陈铁军表示,今年租赁的盘源也不少,但消化得很快,所以也出现缺货的现象,特别是一房一厅和两房单位,放盘不久就会很快被承租,“尤其是一房,被追到几乎没有盘源了”。相反,三房单位因为业主拣客,会出现“滞销”的情况,业主大多不喜欢合租客人,因此会影响该类物业的出租速度。年后淘金板块的整体租金比去年上升了5%,但由于盘源紧俏,虽然价格有所上调,但仍受到不少租客的追捧。

  电梯楼适合高端商务客胃口

  由于淘金板块有不少高端商务客,因此租金较高的淘金板块电梯楼比较热租,例如富力御龙庭、淘金家园等。富力御龙庭的平均租金是52元/平方米·月,以128平方米左右的三房单位最为热租,月租金在6500元左右。而淘金家园的平均租金是64元/平方米·月,小户型比较热租,50平方米左右的单位月租金在3500元左右。陈铁军告诉记者,喜欢电梯楼的租客多以周边上班的白领和高端商务客为主,他们可以接受的价格较高,而这些人群的素质也比较高,是业主非常喜爱的租客群体。 

  淘金板块热租物业租金概况表

  楼盘 位置 热租户型(平方米) 参考租金(元/月)

  侨福苑 淘金坑 110-120三房 3800-4000

  淘金坑小区 淘金坑 30-40一房 1200-1500

  三荣大厦 麓苑路 40-67一房至三房 一房1200;两房2500;三房3200

  麓湖阁 淘金北路 97-114三房 4000-5500

  恒华阁 淘金北路 61-152两房、四房 两房3000;四房5500

  (数据来源:满堂红、合富置业、中原地产 整理/詹青)

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  芳村板块:

  节后租金涨了10%

  在二手租赁市场,芳村板块以房源面积偏小、租金相对较低吸引了很多白领、学位房等需求的租客。春节刚过,芳村的租赁市场再度热闹起来。据合富置业、中原地产、满堂红等地产中介介绍,节后该板块的租客增加了5成左右,租金则比农历年前涨了10%甚至以上。

  芳村的房源档次分明、中小户型比较集中,这就是很多白领偏爱的原因。满堂红东漖分店店长张星阳介绍,芳村聚集了较多房改房,如桥东小区、茶滘小区、汾水小区、芬芳小区等,这些社区的房源有很多是50-70平方米的两房及75-95平方米的两房至三房。中原地产怡芳苑分行高级营业经理杨红云表示,芳村板块放租的房源一直以两房为主,约占65%,三房次之,占20%,一房约15%。这些房改房租金一房1000-1500元/月,两房1800-2800元/月,三房2800-4500元/月。楼梯楼小区的租金,春节前后变化不大,租客多以附近专业市场的从业人员和年轻白领为主。

  芳村还有一种综合素质较高的房源,以芳村花园、恒荔湾畔、逸彩庭园等电梯楼为代表,这些房源的租金在春节前后的变化就比较大,合富置业芳村花园分行主管崔小霞说,这种高素质的租赁房源在春节后放盘量比较少,特别是需求最大的两房单位更是少有放盘,所以节后的租金比去年年底上涨了10%-15%,这些小区的两房单位面积从75-90多平方米,月租金2500-3000元,三房面积大多为100-110平方米,租金3200-3500元。“荔湾畔有些高楼层的三房单位,月租金更超过4000元,但也有人承租。”满堂红张星阳介绍。这些小区交通便利,多靠近地铁,故租客以学位房住户和在市区上班的白领为主,他们希望更靠近学校、居住环境更好一些。

  芳村板块热租物业租金概况表

  楼盘 位置 热租户型(平方米) 参考租金(元/月)

  逸彩庭园 地铁5号线滘口总站上盖 78-109两房、三房 两房2500左右;三房3000左右

  恒荔湾畔 地铁1号线芳村站旁 75-95两房、三房 两房2000-3000;三房3000-4000

  芳村花园 龙溪大道北东街 83-92两房、三房 2500-2800

  大鹏花园 芳村大道西 60-70两房 2000-2500

  汾水小区 浣花西路 60-80两房 1500

  桥东小区 芳村大道西 70-95两房、三房 1800-2800

  芬芳小区 浣花西路芬芳街 47-52一房、两房 1000-1800

  (数据来源:合富置业、中原地产、满堂红 整理/陈玉霞)

  中山八板块:

  一房单位起步价要2000元以上

  荔湾区的热门租赁板块,除了芳村还有中山八板块。和芳村多个热点板块不同,中山八一带的热租楼盘更加集中,主要房源主要在中山八路一带,因地理位置优越、生活配套完善,所以中山八路的住宅租金并不低,一房单位的月租起步价都要2000元甚至以上,是芳村一房租金的一倍。所幸的是,该板块春节前后的租金变化不大。

  合富置业高级营业经理刘兆洪表示,农历年后中山八路一带的租赁放盘量有所增多,“但是需求也有增无减,所以租金基本没有变化”。而中原地产中山八分行高级营业经理黄少梅则说,由于这个板块的租客主要以周边做服装生意的商人及部分做外贸的外国人为主,目前许多商人都回家过年还未回来,因此近日租房的需求与年前差不大,所以目前的租金还比较稳定。

  据介绍,中山八路一带的电梯楼楼热门租赁项目主要集中在富力广场和东浚荔景苑,两房和三房源分别占50%和40%,目前两房租金约3500元/月,三房租金要4500元/月左右。中山八路一带也有较多楼梯楼,以周门小区、荔湾路的住宅小区为代表,上述两个小区均以50-70平方米的两房房源为主,这也是租客主要需求的房源,此类单位的月租金一般要2000-2500元。由于一房单位供应量少且需求量较大,故楼梯楼一房的月租金要2300元左右,电梯楼的一房月租金则要2500元。 

  中山八板块热租物业租金概况表

  楼盘 位置 热租户型(平方米) 参考租金(元/月)

  富力广场 中山八路 60-65两房 2800-3000

  东浚荔景苑 中山八路 37-61一房 2300-3000

  荔湖明苑 黄沙大道和中山八路交界 46-67一房、两房 2500-3000

  周门小区 荔湾路和中山八路交界 54-76一房、两房 2200-2500

  荔湾路小区 荔湾路 55-60一房 2000-2500

  (数据来源:合富置业、中原地产、满堂红 整理/陈玉霞)

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