因筹划重大事项停牌三个月的广宇发展今日发布公告称，拟以每股7.21元的价格向鲁能集团、鲁能集团全资子公司鲁能置业及世纪恒美发行17.31亿股，购买其分别持有的8家房地产公司股权，此次标的资产的预估值合计约为124.84亿元，预估增值率约为133.3%。
同时，广宇发展拟以不低于7.21元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集不超过本次交易总金额25%的配套资金。根据标的资产预估值124.84亿元计算，募集配套资金总额不超过41.61亿元，主要拟用于本次交易标的资产涉及的房地产开发项目建设以及补充上市公司流动资金等。
本次交易完成后，标的公司均将成为上市公司控股子公司，鲁能集团仍将是公司的控股股东，鲁能置业、世纪恒美及特定投资者将成为公司的股东。
具体来看，公司拟购买鲁能集团旗下重庆鲁能34.5%的股权、宜宾鲁能65%的股权、海南三亚湾100%的股权、海南英大100%的股权、鲁能亘富100%的股权、顺义新城80.71%的股权。其中，重庆鲁能主要业务为房地产开发及销售，报告期内开发的项目主要为鲁能星城项目；宜宾鲁能报告期内开发的项目主要为鲁能山水绿城项目；鲁能亘富报告期内开发的项目主要为济南鲁能领秀城项目；海南三亚湾报告期内开发和参与的项目主要为鲁能三亚湾项目、鲁能山海天项目、鲁能红塘湾项目及三亚湾海坡片区土地一级开发项目；海南英大报告期内开发的项目主要为海蓝椰风项目；顺义新城报告期内开发和参与的项目主要为鲁能顺义新城项目。上述项目将于未来几年内陆续竣工。
另外，广宇发展还将向鲁能集团全资子公司鲁能置业发行股份，购买其持有的鼎荣茂华70%的股权；向世纪恒美发行股份，购买其持有的重庆鲁能英大30%的股权。据悉，鼎荣茂华主要业务为参与土地一级开发，报告期内参与开发的项目主要为北京市顺义区后沙峪镇马头庄村土地A地块一级开发项目；重庆鲁能英大报告期内开发的项目主要为鲁能领秀城项目。
公司表示，通过本次交易，鲁能集团将符合条件的房地产资产注入上市公司，是推动鲁能集团房地产业务整体上市的重要步骤。本次收购完成后，公司将实现在北京、重庆、宜宾、济南、海口、三亚等地域的布局，扩大市场占有率。同时，上市公司的总资产规模、总收入以及净利润规模均将大幅上升。
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