??京津冀协同发展打造的是国内经济新的增长极。无疑开启的是一座金矿,同时也将是一场持续数年的投资盛宴。
??围绕京津冀协同发展开启的投资主题,券商分析师告诉记者,当前京津冀地区矛盾日益突出的产业、交通、生态环保,与上述京津冀协同发展率先取得突破的 三方面相互印证,因此京津冀6年的42万亿元的投资,先期很可能投入上述三大重点领域,而对应在A股主题投资机会也将从上述三大路径中挖掘。
??环保领域:
??水、大气污染治理是重点
??城市污染尤其是大气污染,早已成为京津冀地区最为严重的社会问题之一。2014年是我国实施空气质量新标准的第二年,环保局的检测结果显示,与 2013年相比,2014年74个城市中达标城市由3个增加到8个。京津冀依然是污染重灾区,PM2.5年均浓度为93微克/立方米,超标1.6倍以上。
??券商分析师指出,京津冀污染严重,京津冀一体化重要突破点之一即为生态环保,及生态文明建设与环保两手抓,来进一步提升生态文明建设及环保意识,尤其是水污染及大气污染治理。
??区域内相关节能环保公司包括先河环保、国电清新、雪迪龙、津膜科技、碧水源等。
??重点公司
??雪迪龙:行业龙头业绩弹性大
??雪迪龙主营业务围绕环境监测和工业过程分析领域的“产品 系统应用 运维服务”展开,公司作为行业龙头、市场基础好,技术储备全面,将成为污染源监测市场不断扩容的最大受益者,无论是从主题投资还是潜在业绩角度都将是弹性最大的品种。
??同时,记者注意到,雪迪龙员工持股计划分五年实施,保证了公司的长远发展,而近期雪迪龙第一期员工持股计划已完成,购买数量占公司总股本比例0.15%,购买均价27.43元/股,高于公司最新(30日)收盘价26.27元。
??交通领域:
??基础设施建设空间大
??京津冀地区协同发展的交通一体化,可以理解为在整个区域的互联互通,包括了高速公路、铁路、飞机、港口等一切有关交通运输方面的基础设施建设。“目 前来看,京津冀地区交通一体化等基础设施完善和提高空间非常大。”券商策略分析师指出,与基建相关的建材、钢铁、港口等行业将受益。
??就具体投资标的看,区域内基建受益股包括金隅股份、冀东水泥、河北钢铁、首钢股份、巨力索具、河北宣工、江河创建等;轨道交通股包括中国南车、中国北车、鼎汉技术等;区域内港口股天津港。
??重点公司
??鼎汉技术:平台型战略雏形初现
??鼎汉技术主营业务为轨道交通电源产品,是行业内唯一的上市公司,其中高铁外门系统已在北京、上海、广州、重庆等14个路局,47列车上正式运营,市 场占有率超过10%。《每日经济新闻》记者注意到,一季报显示,公司合计在手订单达15.36亿元,同比增长130.6%,未来收入高速增长有保障。
??另外,鼎汉技术外延式并购持续推进,2015年1月,以3.6亿元收购广州中车100%股权,进入机车车辆空调市场;并拟增资奇辉电子,进入铁路信息化领域;公司通过并购实现“地面到车辆”快速落地及跨界式增长,“平台型”公司战略雏形初现。
??产业对接:
??产业转移提升地产需求
??产业对接主要指北京地区的产业疏解及天津、河北两地的产业承接。其中,天津在产业对接方面的侧重点是积极借重首都资源,主动向河北省延伸产业链,构 建产业链条。而河北2014年5月首次集中推出了全省对接京津功能疏解和产业转移的40个重要平台,包括综合类、公共事业、休闲旅游类、生产制造类、商贸 物流类、现代农业类,其中生产制造类平台达到23个,占到一半以上。
??券商分析师表示,北京非核心功能及产业转移必然带动人口迁移,从而刺激当地地产市场,因此京津冀规划对房地产行业的带动也较为显著。相关公司包括廊坊发展,中国武夷,华夏幸福、荣盛发展等。
??重点公司
??廊坊发展:关注大股东资本运作
??廊坊发展的控股股东为廊坊控股,实际控制人为廊坊市国资委,廊坊控股承担了大量廊坊开发建设工作,在廊坊建设中有极高的地位。廊坊作为京津冀发展的重要区域,控股股东作为主要的开发建设者,需要大量资金,而廊坊发展是廊坊控股唯一的资本平台,大股东资本运作更是值得关注。
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