重庆协信等六家内地房企或赴港上市

来源:第一财经日报
作者:柳九邦
2013-04-16
提要:  据路透社报道,至少有六家中国内地房地产商正准备2013年在香港上市筹资共16.5亿美元。  报道称,广东省的龙光地产已委任中银国际和麦格理负责安排3亿美元的上市发行,交银国际和麦格理则正帮助来自无锡的五洲国际募集2亿美元,而深圳毅德拟募集2亿美元,由摩根士...

  据路透社报道,至少有六家中国内地房地产商正准备2013年在香港上市筹资共16.5亿美元。

  报道称,广东省的龙光地产已委任中银国际和麦格理负责安排3亿美元的上市发行,交银国际和麦格理则正帮助来自无锡的五洲国际募集2亿美元,而深圳毅德拟募集2亿美元,由摩根士丹利和瑞银负责安排。据悉,上述三家公司计划本季度启动上市交易。

  另有三家内地房企计划2013年下半年上市,包括重庆的协信集团、北京的金辉中国以及山东省的金山地产。其中,协信计划募集3.5亿美元,负责投行为摩根士丹利。金辉4亿美元的交易则由美银美林负责,花旗正安排金山地产2亿美元的上市计划。

  “内地的楼市调控已经常态化,短期内不可能放松,房企融资受限较多。”一位业内人士告诉《第一财经日报》记者,去年以来香港股市逐渐转好,为内地房企赴港上市提供了宝贵的“窗口期”。

  据悉,去年至今已有旭辉控股、新城发展、金轮天地三家内地房企成功登陆港交所。

  有券商分析师称,对于房企而言,赴港上市不一定卖得了好价钱,但重要的是获得港股这一融资渠道。相关机构发布的数据显示,截至3月15日,已有21家内地房企在境外发债,融资额高达570亿元人民币,这一数字已经逼近去年全年600亿元的水平。

  登陆港交所不久的旭辉控股公告称,公司发行了于2018年到期的2.75亿美元优先票据,票面息率12.25%。

  旭辉控股相关负责人对本报记者表示:“打通了境外的融资渠道后,就有很多的工具可以用,发债是可持续的,每一次都比上一次更便宜,是今后公司主要的融资渠道之一。”

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