提要:5月以来,各地陆续公布专项债收购存量土地的计划。
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关键词:发行规模|分类:全部分类
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提要:5月以来,各地陆续公布专项债收购存量土地的计划。
提要: 9月11日,保利发展控股集团股份有限公司发布公告表示,公司2024年面向专业投资者公开发行的公司债券(第四期)实际发行规模为20亿元。
提要:7月24日,万科企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)完成发行,实际规模为20亿元,利率为3.1%。
提要:1月19日,记者从中骏集团官方微信公众号获悉,中骏集团于18日成功发行2023年度第一期中期票据,发行规模15亿元,期限3年,发行利率4.1%,中债信用增进投资股份有限公司(以下简称“中债增”)提供全额无条件不可撤销连带责任担保。成为2023年首批获得“中债增”支持成功发债的民营房企。
提要:据中证报消息,重庆龙湖企业拓展有限公司8月23日公告发行2022年第一期中期票据,本次发行规模为15亿元,募集资金用于项目建设、购回或偿还境外美元债等。
提要:根据公告,“20新控01”发行规模为6亿元,发行期限为3年,附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。根据相关回售条款,“20新控01”债券的回售资金兑付日为2022年3月9日。
提要:受监管持续加码影响,房企通过信托渠道融资补血加快“缩水”。
提要:截至2019年9月30日,我国资产证券化市场已累计发行项目3550只,累计发行规模约7万亿元,其中信贷ABS市场累计发行规模达3.3万亿元,企业ABS市场累计发行规模达3.3万亿元,ABN市场累计发行规模达4103亿元。
提要:地产销售不景气给房企资金链带来压力,为摆脱资金困境,房企纷纷发债融资。数据统计显示,1月份—10月份,房企信用债发行规模已超4200亿元,超过去年全年。房企如何辗转腾挪化解资金饥渴,值得持续关注。
提要:随着龙头房企们相继公布了前10个月的销售业绩,各家房企的拿地情况也被同步披露出来。
提要:10月22日晚,中海地产集团有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司及云南城投不约而同发布公告,内容涉及公司债券发行,三家总发行规模达到75亿元。
提要:上半年融资监管更加严格,房企融资渠道逐步收紧。中国指数研究院24日公布的数据显示,在传统融资渠道收紧与房地产资产证券化政策支持下,上半年房地产ABS迎来爆发式发展。
提要:据Wind的统计数据,今年以来不到半年时间,已有356只债券取消或推迟发行,计划发行规模合计2270.36亿元。其中,4月以来取消或推迟发债的数量和金额分别为185只和1166.36亿元。
提要:5月19日,上海证券交易所披露的信息显示,富力地产(02777.HK)非公开发行2018年住房租赁专项公司债券项目目前状态为“已回复交易所意见”。富力地产此次非公开发行2018年住房租赁专项公司债券的拟发行规模为60亿元,承销商为招商证券和中信证券。
提要:伴随年后各大项目的逐步开工和融资渠道的不断收窄,信托发行迎来小“阳春”。普益标准数据显示,3月份共计60家信托公司发行了950只产品,发行量较上月增加471只,增幅达98.33%。其中,近4成的产品投向房地产的项目。
提要:近日,戴德梁行估价及顾问服务部协助全国首单储架式长租公寓CMBS获得符合深圳证券交易所挂牌条件的无异议函,“招商创融-招商蛇口长租公寓第一期资产支持专项计划”获得60亿元总规模,是目前储架发行规模最大的住房租赁类资产证券化产品。
提要:从发行规模看,恒大位列首位。恒大6月22日公告显示,发行38亿美元债券,加上要约交换债券28.24亿美元,合计发债66.24亿美元;其次是佳兆业(01638.HK),达到35亿美元。此外,中国海外发展、龙湖、碧桂园、绿地也都发行了5亿-10亿美元不等的境外债。
提要:享尽交易所公司债改革红利的房地产企业,无疑是过去两年里债市的最大赢家;但在监管转向后,赢家又迅速跌入“谷底”。
提要:享尽交易所公司债改革红利的房地产企业,无疑是过去两年里债市的最大赢家;但在监管转向后,赢家又迅速跌入“谷底”。
提要:快速膨胀的公司债发行规模开始萎缩。在刚刚过去的11月份,没有任何房企完成发行公司债,传统融资渠道成为上市房企年尾“储粮”,开年拿地的主要来源。
提要:10月11日,正荣地产全资子公司江西正荣地产有限公司成功发行首期面对合格投资者非公开发行公司债,总体发行规模20亿元,票面利率6.4%,获得基础发行规模4倍以上超额认购。此次成功发债,进一步优化了正荣的债务结构,为正荣地产的快速发展,提供了低成本且稳定的资金支持,也充分体现了资本市场和投资者对正荣地产的发展信心。
提要:7月26日,大连万达商业地产股份有限公司发布公告称,其2016年第六期公司债券的发行规模为20亿元,票面利率为3.36%。而其已于7月12日完成发行2016年前五期公司债券,第一期最终发行规模50亿元,票面利率为3.20%;第二期最终发行规模80亿元,票面利率3.95%;第三期最终发行规模50亿元,票面利率为3.95%;第四期发行规模为30亿元,票面利率为3.88%;第五期发行规模为20亿元,最终票面利率为3.45%。
提要:2016年7月12日,四川新希望房地产开发有限公司公开发行2016年公司债(第二期)顺利完成簿记,3.85%的票面利率再创新低。本期债券发行规模10亿元,债券期限为5 年,受到机构投资者热烈追捧,认购达2.79倍,超额认购
提要:??今年上半年以来地方债发行规模不断加大,发行规模已接近2015年全年水平。??半年发行量接近去年全年??据中债资信研报统计,2016年上半年全国共有30个省级政府和4个计划单列市政府发债,发行规模达到35755亿元,接近2015年全年3.8万亿元的发行水平。其中,置换债成为发行主力,共计26850...
提要:??“地王”迭出的同时,房企资金面备受关注。数据显示,截至6月22日,今年以来房地产业发债规模超过4500亿元。公告显示,6月共有金融街、荣盛发展、云南城投、银亿股份四家A股上市房企发行公司债,发行规模合计41.5亿元。房企债券发行利率呈现分化走势。这四家房企所发公司债票面利率最低为3.85%,最高...
提要:6月14日,大连万达商业地产股份有限公司宣布,公司获准向合格投资者公开发行面值不超过200亿元(含200亿元)公司债券中的第四期发行工作已于2016年6月13日结束,第四期债券的最终发行规模为30亿元,最终票面利率为3.88%。
提要:《证券日报》记者根据用益信托在线数据统计,截止到5月26日,今年以来,信托公司已成立房地产类信托计划245款,共募集约536.94亿元,预期年平均收益率约为7.9%。 而从发行的角度看,今年以来,共发行264款房地产信托产品,发行规模约716.2亿元,预期收益率为7.89%,而去年同期发行了372款房地产信托产品,今年同比减少29.03%。
提要:基于对风险的担忧,信托公司减少了房地产信托的发行规模,房地产公司新增项目也相应减少,下半年预计到期产品规模同比减少18.88%
提要:??基于对风险的担忧,信托公司减少了房地产信托的发行规模,房地产公司新增项目也相应减少,下半年预计到期产品规模同比减少18.88%。??《证券日报》记者根据用益信托在线数据统计,截止到5月26日,今年以来,信托公司已成立房地产类信托计划245款,共募集约536.94亿元,预期年平均收益率约为7.9%...
提要:宁波市披露的消息显示,2016年宁波市政府专项债券(一至四期)发行总额24.7亿元,其中置换专项债券21.7亿元,新增专项债券3亿元,4期债券期限分别为3年、5年、7年、10年,计划发行规模分别为5.3亿元、7.6亿元、4.2亿元和7.6亿元。
提要:4月11日,阳光100中国控股有限公司发布自愿公告,宣布完成非公开发行国内公司债券第二期。公司债券第二期发行规模为人民币5.6亿元,债券期限为5年期,附带第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率为7.5%。
提要:《证券日报》记者2月24日获悉,国家发改委围绕“一带一路”、“双创”、“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等重点工作,提出2016年将充分发挥企业债券融资功能,继续扩大企业债券发行规模,提高直接融资比重。
提要:2月24日,国家发改委发文称,“十二五”时期,国家发展改革委作为企业债券的主管部门,不断扩大企业债券发行规模,推进债券市场改革创新,推动降低企业融资成本,拓宽企业融资渠道,积极支持重点领域、重点项目建设。
提要:??昨从湖北省财政厅公众网获悉,今日,我省将公开招标发行600亿元地方债券,包括2016年湖北省政府一般债券一期至四期,全部为置换债券,依法用于置换地方政府存量债务。??这四期债券期限分别为3年、5年、7年、10年,发行规模分别为180亿元、180亿元、180亿元、60亿元。四期债券均采用单一价格荷...
提要:1月25日,龙湖地产发布公告,公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展于25日与26日向合资格投资者发行境内公司债券。发行人与联席主承销商确认,债券实际发行规模分别为:五年期债券23亿元,债券票面利率为3.3厘,附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,以及八年期债券18亿元,债券票面利率为3.68厘,附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。
提要:1月18日,大连万达商业地产股份有限公司公布2016年公司债券(第一期)发行结果。万达商业本期债券发行规模为50亿元,发行价格为每张人民币100元,期限为5年期,附第3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
提要:宝龙地产控股有限公司于1月18日披露,根据发行人与首期公司债券主承销商天风证券股份有限公司及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司1月15日根据簿记结果,决定首期公司债券发行规模为27亿元,票面利率为 6.20%。
提要:据悉,该期债券发行工作已于2015年12月11日结束,品种一最终发行规模为30亿元,最终票面利率为3.40%;品种二最终发行规模为20亿元,最终票面利率为3.68%。在远洋地产8月中旬的发债公告中可知,“偿还现有债务及补足一般营运资金”,这是远洋地产发行公司债募集资金的主要用途。
提要:??2015年12月10日,禹洲地产股份有限公司(“禹洲地产”,股票代码:01628.HK)欣然宣布,本公司下属境内子公司厦门禹洲鸿图地产开发有限公司(“厦门禹洲鸿图”),已成功公开发行五年期30亿元人民币境内公司债券,基础发行规模获认购倍率为2.8倍,票面利率低至5.1%。??本期债券于上海证券交...
提要:中国指数研究院日前发布的研究报告显示,发行债券日益成为房企解决融资困境的主要渠道。中国指数研究院房地产金融研究部统计,截至10月末,今年已有52家房企成功发行公司债,发行规模达到1814.24亿元,相比2014年增长了接近16倍。
提要:资料显示,其中品种一的发行规模为人民币70亿元,最终票面利率为3.40%,该品种债券为6年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,证券代码为136046,证券简称15中海01。据观点地产新媒体查阅,中海于11月19日公布了最新房地产销售业绩,中海系列公司10月份合约物业销售金额约为144.11亿港元,而相应的楼面面积约为106.5万平方米。
提要:11月16日,银亿房地产股份有限公司发表公告称收到证监会关于发行公司债券的批复,批准其公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。批复要求债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
提要:发行人将于2015年11月3日至2015年11月4日期间向合资格投资者发行第一批境内公司债券,本期债券基础发行规模为人民币20亿元。11月3日,新城控股发布公告称,拟公开发行本金额不超过人民币30亿元的境内债券,第一批境内公司债券发行的票面利率确定为4.5%。
提要:随着新《公司债发行与交易管理办法》正式出台,房地产公司债今年以来发行规模大幅放量。数据显示,自2015年初至9月末,房地产企业共发行公司债1950亿。今年前三季度,房企公开发行公司债分别为561亿、482亿和250亿,这一轮公司债浪潮一览无遗。
提要:??随着新《公司债发行与交易管理办法》正式出台,房地产公司债今年以来发行规模大幅放量。数据显示,自2015年初至9月末,房地产企业共发行公司债1950亿。今年前三季度,房企公开发行公司债分别为561亿、482亿和250亿,这一轮公司债浪潮一览无遗。??值得注意的是,今年以来,不少实体企业所发的公司债...
提要:10月19日,远洋地产控股有限公司发布关于第二期公司债券的公告。公告称,第二期公司债券于2015年10月19日或前后发行。债券发行总规模为人民币50亿元,分为两个系列:一种为期六年,第三年末发行人有权选择上调票面利率和债券持有人有权回售债券,票面利率为3.85%,发行规模为20亿元;另一种为期十年,票面利率为4.76%,发行规模为30亿元。
提要:??新浪乐居讯10月15日,沪港通标的股恒大地产(HK.3333)成功发行200亿非公开公司债券,创下国内私募债的新纪录。??由于恒大本次发债受到市场热捧,最终获50亿基础发行规模的4倍超额认购,国内评级机构“中诚信证评”也给予恒大本次债券AAA最高信用评级。??据悉,此次私募债券分为32年期和5年...
提要:??融资成本的快速下降,令不少房地产企业被充裕的流动性“浸泡”,公司债成为其多快好省的融资利器。仅10月12日一天内,就有包括华夏幸福、北京城建、金地集团等在内的五家A股上市房企公告公司债预案或预案获批。据统计,今年三季度以来,上市房企公司债的发行规模呈爆发式增长,仅一个季度就有37家陆续发布公司债...
提要:??10月13日,金地(集团)股份有限公司发布公告称,公司将公开发行2015年公司债券(第一期),此次发行的公司债券不超过人民币60亿元。金地集团表示,本次债券采取分期发行的方式,其中该公司2015年公司本期债券发行规模为30亿元,所募资金拟用于偿还银行贷款及补充流动资金。??公开资料显示,2015...
提要:本次债券发行规模为15亿元,期限为3年期,票面利率5.73%,已于2015年9月18日完成认购缴款,上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。
提要:??股市低迷之时,直接融资的另一端——交易所债券市场迎来了井喷式的大发展。据WIND最新数据显示,今年前8个月,上交所公司债共计发行514只,发行总规模约为2762.5亿元。相比去年同期的328只829.2亿的规模,在发行只数上增加了56.7%,而规模上更是大涨233.2%。仅8月份,公司债发行量就...
提要:??股市低迷之时,直接融资的另一端——交易所债券市场迎来了井喷式的大发展。据WIND最新数据显示,今年前8个月,上交所[微博]公司债共计发行514只,发行总规模约为2762.5亿元。相比去年同期的328只829.2亿的规模,在发行只数上增加了56.7%,而规模上更是大涨233.2%。仅8月份,公司债...
提要:??观点地产网讯:8月16日,中粮地产发布公告称,经证监会“证监许可[2015]1887号文”核准,中粮地产(集团)股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币23亿元(含23亿元)的公司债券,采用分期发行方式,其中第一期发行规模20亿元。??中粮地产表示,本期债券为5年期品种,票面利率询...
提要:8月3日,阳光城(000671,股吧)刊发了2015年公司债券(第一期)的发行结果。该债券为 5 年期品种,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。据此前资料显示,阳光城已获公开发行不超过人民币 28 亿元公司债券许可,该债券采取分期发行的方式,其中2015 年公司债券(第一期)发行规模为 15 亿元,发行价格为每张人民币 100 元 。
提要:7月28日,新湖中宝(600208,股吧)公布两笔公司债发行预案,拟发行规模不超过人民币35亿元(含35亿元),期限不超过10年(含10年)。新湖中宝计划发行规模不超过人民币50亿元的公司债券,以一次或分期形式在中国境内非公开发行,期限不超过7年。
提要:??第一批公司债券的发行规模为15亿元,每张面值为100元,共计1,500万张,发行价格为100元/张。??观点地产网讯:7月28日,阳光城集团股份有限公司披露,在取得28亿元公司债核准发行额度后,其将采取分期发行的方式,第一批公司债券的发行规模为15亿元,每张面值为100元,共计1,500万张,发...
提要:??近日,由央行[微博]注册管理发行的个人住房抵押贷款支持证券(RMBS)名单中再添中行和招行,发行规模合计1400亿元,放量明显。加上前期获批的建行、民生银行(9.62,-0.11,-1.13%)已注册的600亿RMBS,截至目前,总规模达到2000亿元。??RMBS注册规模持续扩容,会提升银行资...
提要:龙湖地产日前发布公告称,其公开发行公司债券,发行人与主承销商已就债券利率根据簿记结果确定为4.6%。??上述公司债券的批准发行规模不超过人民币80亿元(含80亿),债券将分阶段发行,发行人现计划首期发行规模为20亿元无担保债券,期限5年。中信证券股份有限公司将作为发行的主承销商。??首期债券票面利率...
提要:??龙湖地产日前发布公告称,其公开发行公司债券,发行人与主承销商已就债券利率根据簿记结果确定为4.6%。??上述公司债券的批准发行规模不超过人民币80亿元(含80亿),债券将分阶段发行,发行人现计划首期发行规模为20亿元无担保债券,期限5年。中信证券股份有限公司将作为发行的主承销商。??首期债券票面...
提要:龙湖地产日前发布公告称,其公开发行公司债券,发行人与主承销商已就债券利率根据簿记结果确定为4.6%。??上述公司债券的批准发行规模不超过人民币80亿元(含80亿),债券将分阶段发行,发行人现计划首期发行规模为20亿元无担保债券,期限5年。中信证券股份有限公司将作为发行的主承销商。??首期债券票面利率...
提要:6月29日,金科地产刊发公告宣布临时股东大会决议,公司拟发行规模不超过人民币 38 亿元(含 38 亿元)的公司债券。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
提要:??《证券日报》记者根据用益信托提供的数据统计,截止到今年6月17日,投向房地产领域的信托产品成立数量为329只,成立规模为503.39亿元。规模较去年同期的1299.28亿元下降了61.26%,在全部信托产品中的规模占比仅为9.9%。??不过这其中也有信托公司仍保持着较高的发行规模,四川信托就以8...
提要:??记者根据用益信托提供的数据统计,截止到今年6月17日,投向房地产领域的信托产品成立数量为329只,成立规模为503.39亿元。规模较去年同期的1299.28亿元下降了61.26%,在全部信托产品中的规模占比仅为9.9%。??不过这其中也有信托公司仍保持着较高的发行规模,四川信托就以85.81亿元...
提要:??2015年新疆第二批政府一般债券251亿元将分为四期于6月17日正式发行。??此次新疆发行的第二批政府一般债券期限分别为3年、5年、7年和10年,计划发行规模分别为50.2亿元、75.3亿元、75.3亿元和50.2亿元。其中,3年期、5年期、7年期的自治区政府一般债券利息按年支付,10年期的利息...
提要:??9家银行15日起发行首批大额存单??初期发行规模预计不超3万亿??中国证券报记者11日获悉,工行、农行、中行、建行、交行、浦发、中信、招商、兴业等9家银行将于6月15日起参与发行首批大额存单。个人大额存单起点金额为30万元,机构投资人认购的大额存单起点金额为1000万元。有分析人士指出,大额可转...
提要:4月7日,荣盛房地产发展股份有限公司披露债券发行预案,本次债券发行规模不超过60亿元,票面金额为100元。根据预案,荣盛发展本次债券按面值发行。发行利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定和本次公司债券发行时市场情况确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。该笔债券为固定...
提要:??用益信托工作室在线数据统计显示,今年第一季度房地产信托的发行规模仅366.55亿元,环比下降超过30%。房地产信托今年第一季度的发行数量为149款,环比降幅将近50%。??不仅信托机构对房地产信托的发行节奏放缓,整个集合信托市场今年一季度房地产信托的融资规模也骤降,其成立规模仅234.78亿元,...
提要:??今年第一季度发行的房地产信托预期平均年化收益率为9.59%,低于基础产业类信托9.64%的平均预期收益率??■本报见习记者吕江涛??当前房地产行业的低迷,也让房地产信托发行规模逐渐收缩。??用益信托工作室在线数据统计显示,今年第一季度房地产信托的发行规模仅366.55亿元,环比下降超过30%。房...
提要:石材行业的第一单私募债券花落环球石材。记者了解到,由中信证券发行承销的环球石材私募债券日前在深交所挂牌发行,发行规模1.5亿元,发行期限为2年。环球石材的私募债券是东莞企业迄今最大一笔私募债券融资,亦是石材行业第一单成功发行的中小企业私募债券。
提要:  赴港买壳半年,万达在港融资渠道开始启用。记者近日从万达集团获悉,其发行的5年期美元计价债券获得4.6倍超额认购,发行规模由计划的5亿美元上调至6亿美元,交易由今年6月收购的香港上市子公司万达商业地产完成,这也是万达首次海外发债。  万达披露,此笔债券通过万...
提要:用益信托分析师帅国让指出,房地产信托发行规模和成立规模的占比均有增加,表明很多投资者者仍然看好房地产行业《证券日报》记者从中国信托业协会发布的最新数据了解到,今年三季度末,房地产信托余额高达8942亿元,余额占比为9.33%,相比二季度末的9.12%,环比增长了0.21个百分点。三季度房地产信托新增...
提要:  用益信托分析师帅国让指出,房地产信托发行规模和成立规模的占比均有增加,表明很多投资者者仍然看好房地产行业  记者从中国信托业协会发布的最新数据了解到,今年三季度末,房地产信托余额高达8942亿元,余额占比为9.33%,相比二季度末的9.12%,环比增长了0...
提要:    7月份的房地产信托发行数量、发行规模和收益率均出现急降。wind资讯统计显示,刚刚过去的7月份,房地产信托发行数量环比下降了45%,发行规模更是下降了63%。不少人自然而然地把此现象和之前的“钱荒”联系起来,也有人指出,房地产信...
提要:  5月27日,新疆维吾尔自治区十二届人大常委会第二次会议听取了关于2013年自治区本级预算调整方案(草案)的报告,今年新疆发行地方政府债券收入95亿元。  经国务院批准,2013年继续由财政部代理发行地方政府债券,财政部核定新疆2013年地方政府债券发行规模...
提要:提要:4月1日至7日的当周,一直表现强势的房地产信托竟然发生了“挂零现象”,没有产品成立。而这已经是房地产信托连续第三周发行放缓。房地产信托发行规模重登信托总规模榜首的宝座尚未捂热便已生异象。4月1日至7日的当周,一直表现强势的房地产信托竟然发生了“挂零现象”,没有产品成立。而这已经是房地产信托连续...
提要:摘要:一边是即将拉开的城镇化序幕,一边是被动收窄的地方融资渠道,开年以来,城投债发行“高烧”不止,规模远超去年同期水平。业内普遍预计,今年通过债券渠道筹措资金将成为各级融资平台优先考虑的方式,而城投债2013年的净发行规模可能较2012年显著上升。
提要:  一边是即将拉开的城镇化序幕,一边是被动收窄的地方融资渠道,开年以来,城投债发行“高烧”不止,规模远超去年同期水平。业内普遍预计,今年通过债券渠道筹措资金将成为各级融资平台优先考虑的方式,而城投债2013年的净发行规模可能较2012年显著上升。&emsp...
提要:提要:一边是即将拉开的城镇化序幕,一边是被动收窄的地方融资渠道,开年以来,城投债发行“高烧”不止,规模远超去年同期水平。业内普遍预计,今年通过债券渠道筹措资金将成为各级融资平台优先考虑的方式,而城投债2013年的净发行规模可能较2012年显著上升。一边是即将拉开的城镇化序幕,一边是被动收窄的地方融资...
提要:目前房地产信托开始做春节前的最后冲刺,事实上,近两月来信托发行数量呈现抬头趋势,单周发行规模曾一度突破百亿元,2012年最后一周(12月23日-30日),共有13只房地产信托成立,足可看出房企通过信托融资的需求依然强烈。 信托进入冲刺旺季 记者根据公开信息不完全统计,2012年12月四周内(1...