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提要：今日地产要闻

提要：据上交所发布微信公众号消息，12月9日，新希望五新实业集团有限公司和美的置业集团有限公司共簿记发行24.3亿元公司债券，中国证券金融股份有限公司、天府信用增进股份有限公司、成都武侯中小企业融资担保有限责任公司、国金证券、国泰君安证券等机构联合为相关债券创设信用保护工具增信。此次首批“央地合作”增信新模式助力民企债券融资的落地，是上交所在中国证监会指导下，与四川、广东证监局及中证金融、地方担保与增信公司、证券公司等多方协作的新探索，在增进民营房企投融对接，增强市场信心方面搭建了全新渠道与桥梁，形成了良好示范效应。

提要：①甘肃宁县：对销售慢、存量大楼盘实行租售并举，盘活存量住房；②湖北荆门：严禁以特价房等形式倾销，稳定商品住房价格；③六大行密集向房企授信 额度超1.2万亿元；④“第二支箭”增信首批民营房企债券发行 涉及美的置业金辉；⑤越秀金控拟发行20亿元中期票据，偿还有息债务；⑥万科拟发行20亿元中期票据，募集资金全部用于项目建设；⑦惠达卫浴吸收合并旗下全资子公司惠达建筑

提要：10月22日晚，中海地产集团有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司及云南城投不约而同发布公告，内容涉及公司债券发行，三家总发行规模达到75亿元。

提要：据Wind的统计数据，今年以来不到半年时间，已有356只债券取消或推迟发行，计划发行规模合计2270.36亿元。其中，4月以来取消或推迟发债的数量和金额分别为185只和1166.36亿元。

提要：上海证券交易所日前向各大券商债券部门等机构下发《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》（以下简称“试行监管函”），拟对房地产以及钢铁等过剩行业的公司债券发行审核试行分类监管。试行监管函还明确规定，房地产企业发行公司债券募集资金的使用，不得用于购置土地，引起业内广泛关注。具体来看，房地产业...

提要：??21世纪经济报道记者独家获悉，10月28日，上海证券交易所向债券承销机构发布《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》（下称“《监管函》”）称，将对房地产、产能过剩行业公司债券发行审核试行分类监管。??《监管函》对房地产公司门槛的要求，与此前传出来的版本基本一致。其逻辑为：先满足准入标...

提要：近期，多家公司受房地产调控政策影响取消交易所债券发行。 与此同时，东方资产通过东银发展和Wise Leader Assets Ltd. (BVI)控股的子公司东方国际所发行的28亿元小公募公司债，状态亦为“中止”。

提要：上海证券交易所日前向各大券商债券部门等机构下发《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》(以下简称“试行监管函”)，拟对房地产以及钢铁等过剩行业的公司债券发行审核试行分类监管。试行监管函还明确规定，房地产企业发行公司债券募集资金的使用，不得用于购置土地，引起业内广泛关注。

提要：企业通过债券市场募资仍在较快增长，据鹏元评级统计，8月份，我国债券市场共发行信用债券967 期，募集资金9915.09亿元，环比分别上升25.91%和13.07%。其中，企业债券发行人主要分布于建筑业、房地产业等行业；制造业、房地产业和公用事业是公司债券发行的主力行业。

提要：2016年7月12日，四川新希望房地产开发有限公司公开发行2016年公司债(第二期)顺利完成簿记，3.85%的票面利率再创新低。本期债券发行规模10亿元，债券期限为5 年，受到机构投资者热烈追捧，认购达2.79倍，超额认购

提要：今年 1 月至 3 月，房企债券发行规模再现井喷，发行利率创下历史新低。但 4 月初以来，债券市 场形势急转直下，信用风险事件频发，二级市场收益率大幅上行，中低评级企业债券发行困难。

提要：??“地王”迭出的同时，房企资金面备受关注。数据显示，截至6月22日，今年以来房地产业发债规模超过4500亿元。公告显示，6月共有金融街、荣盛发展、云南城投、银亿股份四家A股上市房企发行公司债，发行规模合计41.5亿元。房企债券发行利率呈现分化走势。这四家房企所发公司债票面利率最低为3.85%，最高...

提要：过去几年，中国房地产商一度成为市场上最大的美元债券发行人，但随着人民币在去年大幅贬值，这些房地产商如今正在大规模削减美元外债。 证券行业人士称，中资地产商纷纷加价提前赎回美元债券，主要出于对人民币继续贬值的担忧。

提要：保利2016年公司债券(第二期)已获证监会批准且将于4月19日起在上交所上市交易，最终发行总规模达50亿元。 公告披露，保利本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，票面金额为100元，按面值平价发行。

提要：3月8日，富力地产宣布，将于3月9日公开发行总额约60亿元的公司债券。目前，富力地产的主体信用等级为 AA+,该笔债券的信用等级为 AA+。 富力地产方面表示，拟将本次债券发行募集资金全部用于偿还金融机构借款及补充运营资金；发行此次债券有利于优化公司债务结构，增强短期偿债能力，有利于公司合理配置资金，支持业务发展，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本。

提要：《证券日报》记者2月24日获悉，国家发改委围绕“一带一路”、“双创”、“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等重点工作，提出2016年将充分发挥企业债券融资功能，继续扩大企业债券发行规模，提高直接融资比重。

提要：2月24日，国家发改委发文称，“十二五”时期，国家发展改革委作为企业债券的主管部门，不断扩大企业债券发行规模，推进债券市场改革创新，推动降低企业融资成本，拓宽企业融资渠道，积极支持重点领域、重点项目建设。

提要：富力地产日前公布，第二期公司债券实际发行规模为36亿元(人民币，下同)，至此富力地产在今年1月已经连续发行两期公司债券，累计达66亿元。富力地产称，第二期债券发行工作已于1月26日结束，实际发行规模36亿元，债券期限为5年期，最终票面利率3.95%。

提要：1月25日，《证券日报》记者获悉，央行发布的2015年金融市场运行情况报告显示，2015年货币市场利率下降超过150个基点，地方政府债券发行3.8万亿元，证券公司发行短期融资券3515.6亿元，信贷资产支持证券发行4056.4亿元。

提要：1月18日，大连万达商业地产股份有限公司公布2016年公司债券（第一期）发行结果。万达商业本期债券发行规模为50亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为5年期，附第3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

提要：宝龙地产控股有限公司于1月18日披露，根据发行人与首期公司债券主承销商天风证券股份有限公司及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司1月15日根据簿记结果，决定首期公司债券发行规模为27亿元，票面利率为 6.20%。

提要：　近期，国家发改委正式发布《绿色债券发行指引》(以下简称《指引》)，旨在积极发挥企业债券融资对促进绿色发展、推动节能减排、解决突出环境问题、应对气候变化、发展节能环保产业等支持作用，引导和鼓励社会投入，助

提要：12月14日，绿地控股(600606,股吧)股份有限公司发布关于成功发行2015年公司债券（第一期）的公告，本期完成100亿人民币、五年期的公司债券发行，共两个票种，票面利率分别为3.9%和3.8%。

提要：据悉，该期债券发行工作已于2015年12月11日结束，品种一最终发行规模为30亿元，最终票面利率为3.40%；品种二最终发行规模为20亿元，最终票面利率为3.68%。 在远洋地产8月中旬的发债公告中可知，“偿还现有债务及补足一般营运资金”，这是远洋地产发行公司债募集资金的主要用途。

提要：据悉，该期债券发行工作已于2015年12月11日结束，品种一最终发行规模为30亿元，最终票面利率为3.40%；品种二最终发行规模为20亿元，最终票面利率为3.68%。在远洋地产8月中旬的发债公告中可知，“偿还现有债务及补足一般营运资金”，这是远洋地产发行公司债募集资金的主要用途。

提要：????中海地产近日公布2015年公司债券发行结果，公告显示，中海地产获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币80亿元的公司债券。据悉，本期债券实际发行规模为80亿元，其中品种一的发行规模为人民币70亿元，最终票面利率为3.40%。??记者注意到，9月以来，无论是境内公司还是海外上市公司纷纷发行公...

提要：11月23日晚间，绿地控股(600606,股吧)股份有限公司发布公告称，公司全资子公司绿地控股集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。

提要：11月16日，银亿房地产股份有限公司发表公告称收到证监会关于发行公司债券的批复，批准其公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。批复要求债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

提要：发行人将于2015年11月3日至2015年11月4日期间向合资格投资者发行第一批境内公司债券，本期债券基础发行规模为人民币20亿元。11月3日，新城控股发布公告称，拟公开发行本金额不超过人民币30亿元的境内债券，第一批境内公司债券发行的票面利率确定为4.5%。

提要：碧桂园相关负责人表示，此次国内债券发行创碧桂园债券发行历史最低成本、碧桂园境内各项融资历史最低成本、红筹房企首次公司债券发行最低发行利率等多项纪录。企业债券：也称公司债券，是企业依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券，表示发债企业和投资人之间是一种债权债务关系。

提要：10月19日，远洋地产控股有限公司发布关于第二期公司债券的公告。公告称，第二期公司债券于2015年10月19日或前后发行。债券发行总规模为人民币50亿元，分为两个系列：一种为期六年，第三年末发行人有权选择上调票面利率和债券持有人有权回售债券，票面利率为3.85%，发行规模为20亿元；另一种为期十年，票面利率为4.76%，发行规模为30亿元。

提要：??10月13日,金地(集团)股份有限公司发布公告称,公司将公开发行2015年公司债券(第一期),此次发行的公司债券不超过人民币60亿元。金地集团表示,本次债券采取分期发行的方式,其中该公司2015年公司本期债券发行规模为30亿元,所募资金拟用于偿还银行贷款及补充流动资金。??公开资料显示,2015...

提要：9月29日，格力地产(600185,股吧)股份有限公司发布关于子公司珠海格力房产有限公司2015年7亿元公司债券发行结果的公告。

提要：9月29日，格力地产(600185,股吧)股份有限公司发布关于子公司珠海格力房产有限公司2015年7亿元公司债券发行结果的公告。9月17日，珠海格力房产有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准珠海格力房产有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准格力房产向合格投资者公开发行面值总额不超过7亿元的公司债券。

提要：本次债券发行规模为15亿元，期限为3年期，票面利率5.73%，已于2015年9月18日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。

提要：商业地产服务与投资公司世邦魏理仕近日发布名为《亚太区2015上半年地产融资四象限》的研究报告，通过统计分析私募股权、公募股权、私募债权和公募债权“四象限”地产投融资工具，对亚太区可能影响投资者投资决定的相对定价差异和风险调整后收益进行前景展望。

提要：观点地产网讯：对于融创中国控股有限公司近日表示，建议公司的全资附属公司天津融创置地有限公司（“发行人”）公开发售首期境内公司债券，债券初始本金额不超过30亿元，可另外超额配发不超过30亿元。8月14日，融创中国最新公告显示，根据簿记建档结果，发行人与主承销商确定首期债券发行总规模为50亿元，其中第一...

提要：随着境内融资环境的向好,上市房地产企业融资活跃。据同花顺数据统计,截至7月底,上市房企已发行债券近400亿元,特别是二季度以来,上市房企竞相发布融资计划。7月24日,华夏幸福基业股份有限公司发布债券发行预案公告,称预计公开发行的公司债券不超过75亿元。7月27日,龙湖地产有限公司宣布向合格投资者发行...

提要：??7月13日，四川蓝光发展股份有限公司发布其债券发行预案公告。公告称，本次公开发行的公司债券规模为不超过人民币40亿元(含40亿元，不超过公司截至2015年6月30日净资产额的百分之四十)，发行方式为分期发行。??据公告，本次本次公司债券面值100元，按面值平价发行。发行的对象为《公司债券发行与交...

提要：广州富力地产股份有限公司7月10日公告称，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定不超过65亿元公司债券的票面利率为4.95%。据了解，富力地产于6月26日收到中国证监会的许可，有关批准公司债券发行的申请，公司可发行本金总额不超过人民币65亿元的公司债券，招商证券股份有限公司将作为发行主承销商。

提要：??中新社北京6月25日电(记者魏晞)总部位于北京的中国银行25日宣布成功完成40亿美元“一带一路”债券发行定价。这是中国银行业迄今规模最大的境外债券发行，创下多个第一。??中国银行副行长张金良25日在此间表示，这次债券发行选取了中国银行布局在“一带一路”沿线的阿布扎比、匈牙利、新加坡、台北、香港5...

提要：??昨日，央行发布2015年5月份金融市场运行情况，数据显示，2015年1~5月，金融市场总体运行平稳。与上月相比，5月份债券市场发行量继续增加，货币市场成交量明显上升，现券日均成交量有所增长，银行间和交易所债券指数小幅上行，上证综指及深成指继续上涨，沪市日均成交量略有减少，深市日均成交量有所增加。...

提要：??资本市场从来不会拒绝上佳的投资机会，龙头房企恒大境内首次发债迅速受到了热捧。债券发行前，国内三家最大信用评级机构中诚信证评、大公国际、联合评级均给予此笔境内债最高信用等级AAA，同时三家机构亦都给予恒大主体最高信用等级AAA，评级展望为稳定。??这也是红筹公司首次境内成功发债。6月18日，沪港通...

提要：??继江苏省发行首单地方政府置换债券之后，地方政府置换债券发行迅速扩容，新疆、湖北、广西、重庆、河北、安徽、浙江等地纷纷启动发行工作。有媒体报道称，第二批债务置换额度已下发至各个省份，总额度为1万亿元。分析人士认为，财政部进一步推进地方债置换在市场预期之中，全年至少将到3万亿元的规模。地方债首期置换...

提要：??地方政府债券发行节奏加快。??日前，内蒙古自治区、山西省财政厅分别下发了关于组建政府债券承销团的通知，其中山西省财政厅以“特急”的方式下达通知，两地均要求报名承销团的机构在5月11日前将申请材料送至财政厅。??此前，已有江苏、重庆、安徽、贵州、新疆、天津、河北、山东等8省市自治区公布了2015年...

提要：??让地方债务变成真正的债券，是中央对地方增量债务的管理办法，在多个公开场合，财政部部长楼继伟都曾表示，对于地方债务首先是要规范，使之变成真正的债券，然后显性化债务结构，实现公平合理的发债机制。??数据显示，今年36个地方政府拥有5000亿元一般债券、1000亿元专项债券发行额度，加上财政部下达的1...

提要：??核心阅读??今年地方政府债券发行额度为6000亿元，其中1000亿元为专项债券，这是地方政府首次发行专项债券??专项债券由各地按照市场化原则自发自还，纳入政府性基金预算，主要是为公益性项目建设筹集资金??4月7日，财政部发布《地方政府专项债券发行管理暂行办法》，以加强地方政府债务管理，规范地方政...

提要：4月7日，荣盛房地产发展股份有限公司披露债券发行预案，本次债券发行规模不超过60亿元，票面金额为100元。根据预案，荣盛发展本次债券按面值发行。发行利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定和本次公司债券发行时市场情况确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。该笔债券为固定...

提要：??继规范一般债券发行后，财政部再次发文规范地方政府专项债券发行管理，相比于一般债券，专项债券增加了2年期，选择灵活度更高。鼓励社保基金等投资4月7日，财政部网站公布《地方政府专项债券发行管理暂行办法》(下称《办法》)，至此，地方政府的一般债券和专项债券的发行管理文件均已出台，为今年1.6万亿元的地...

提要：  1月23日，大连万达商业地产股份有限公司通过其境外子公司WandaPropertiesInternationalCo.Limited在海外成功发行6亿美元10年期美元债券，成为一年来亚洲房地产企业首个十年期债券发行。这是万达商业地产公司继去年首次发行6亿美元五年期美元债券后再...

提要：  新浪房产讯（编辑王志）据大连万达集团官网消息,1月23日，大连万达商业地产股份有限公司通过其境外子公司WandaPropertiesInternationalCo.Limited在海外成功发行6亿美元10年期美元债券，成为一年来亚洲房地产企业首个十年期债券发行。这是万达商业地...

提要：  在保障房融资“口渴”的大背景下，上海地区首只保障房私募债券发行，融资额度13亿元人民币。去年下半年，上海方面就表示开始与中国交易商协会和央行上海总部沟通争取保障房定向私募债试点。一年的努力已见成效。  《第一财经日报》日前从央行上海...

提要：  一、事件概述  8月7日晚间公司发布《债券发行预案公告》，公告称公司拟发行债券募集不超过6亿元，债券期限不超过7年，投入保障房代建项目和城中村改造项目。发行预案尚需经过股东大会审议通过。  二、分析与判断  将有效缓...

提要：在保障房融资“口渴”的大背景下，上海地区首只保障房私募债券发行，融资额度13亿元人民币。值得注意的是，此次上海首推保障房私募债是一次全新尝试，具有推广效应，后续将有更多企业跟进。

提要：  【新民网讯】据中国新闻网，中国人民银行上海总部9日称，上海中星(集团)有限公司13亿元人民币非公开定向中期票据(私募债)在银行间债券市场成功发行，这是上海地区首只保障房私募债券。  据悉，该期私募债期限3年，发行利率6.0%，将专项用于上海市保障房建设规划...

提要：  中新社上海8月9日电(记者姜煜)中国人民银行上海总部9日称，上海中星(集团)有限公司13亿元人民币非公开定向中期票据(私募债)在银行间债券市场成功发行，这是上海地区首只保障房私募债券。  据悉，该期私募债期限3年，发行利率6.0%，将专项用于上海市保障房建...

提要：    242亿元的“13地方03”成为了6月份暨上半年发行的最后一只债券。据Wind截至6月27日的数据统计，6月份各类发行人共发行债券178只(不含央票，下同)，合计发行面值总额5109.05亿元，比上一月减少38%；单月发行量仅高...

提要：  5月27日，新疆维吾尔自治区十二届人大常委会第二次会议听取了关于2013年自治区本级预算调整方案(草案)的报告，今年新疆发行地方政府债券收入95亿元。  经国务院批准，2013年继续由财政部代理发行地方政府债券，财政部核定新疆2013年地方政府债券发行规模...

提要：4月21日，五矿建设刊发公告称，于2013年4月19日，公司、发行人(五矿建设资本有限公司)及联席账簿管理人已就两笔债券发行订立认购协议，并将订立其他随附文件。法国巴黎银行、瑞士银行、汇丰银行、摩根士丹利及中国银行担任债券发行的联席账簿管理人。

提要：万科3月27日晚间公告，为了满足发展的需要，公司全资子公司万科地产（香港）有限公司通过其全资子公司Bestgain Real Estate Limited发行8亿美元5年期定息债券，债券票面利率2.625%，每100 美元债券发行价99.397 美元，折合年收益率2.755%。

提要：万科成功完成首次境外美元债券定价  2013年3月4日，万科向市场公布了通过境外子公司发行美元债券的计划。经过3月5日、6日在香港、新加坡和伦敦的路演，万科于3月7日成功完成金额为8亿美元的5年期定息美元债券的定价，年票息率2.625%，每100元债券发行价99.397元，折合年...

提要：1月29日，SOHO中国公告称，就2009年发行的2014年7月2日到期3.75%可换股债券，公司于1月24日已根据可换股债券发行条款，通过在场外购买方式，购回本金总额为1.83亿港元的可换股债券。